Bywa, że często wysyłasz podobną treść wiadomości? Czy wiesz, że w VSoft Insurance Broker możesz definiować własne szablony mailowe? Wysyłając wiadomości o konkretnej treści nie musisz tworzyć ich za każdym razem od nowa.
Wystarczy przejść do menu (Konfiguracja), a następnie wybrać opcje Szablony e-mail i dodać własne szablony. Po zapisaniu szablonu będzie mógł on być wykorzystywany wielokrotnie podczas tworzenia nowej wiadomości.
Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość dodania znaczników do danych szablonów. Dzięki tej funkcji, tworzone przez Ciebie wiadomości zostaną uzupełnione przez informacje personalizujące. Dla przykładu: jeśli wysyłasz wiadomość z poziomu zakładki Korespondencja na poliscie i w treści użyty zostanie znacznik {Nazwa} oraz {Numer}, to wiadomość zostanie automatycznie uzupełniona nazwą ubezpieczającego oraz numerem polisy.
Automatyzacja działań związanych z wysyłaniem wiadomości sprawia, że zyskujesz czas na inne zadania. Jednocześnie eliminuje ryzyko pojawienia się błędu.
