Bywa, że często wysyłasz podobną treść wiadomości? Czy wiesz, że w VSoft Insurance Broker możesz definiować własne szablony mailowe? Wysyłając wiadomości o konkretnej treści nie musisz tworzyć ich za każdym razem od nowa.
Â
Wystarczy przejść do menu (Konfiguracja), a następnie wybrać opcje Szablony e-mail i dodać własne szablony. Po zapisaniu szablonu będzie mógł on być wykorzystywany wielokrotnie podczas tworzenia nowej wiadomości.
Â
Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość dodania znaczników do danych szablonów. Dzięki tej funkcji, tworzone przez Ciebie wiadomości zostaną uzupełnione przez informacje personalizujące. Dla przykładu: jeśli wysyłasz wiadomość z poziomu zakładki Korespondencja na poliscie i w treści użyty zostanie znacznik {Nazwa} oraz {Numer}, to wiadomość zostanie automatycznie uzupełniona nazwą ubezpieczającego oraz numerem polisy.
Â
Automatyzacja działań związanych z wysyłaniem wiadomości sprawia, że zyskujesz czas na inne zadania. Jednocześnie eliminuje ryzyko pojawienia się błędu.
