Szablony dokumentów dla brokerów

  • Szablony dokumentów dla brokerów

    VSoft Insurance Broker daje możliwość generowania różnorodnych dokumentów bezpośrednio z poziomu systemu. Możesz utworzyć m.in. dokument faktury czy rekomendacji brokerskiej. Aplikacja pozwala również na automatyczne uzupełnienie dokumentów odpowiednimi danymi – nie musisz poświęcać czasu na wprowadzanie danych ręcznie. Szablony dokumentów są dołączone do systemu w standardzie, jednak jeśli zajdzie taka potrzeba możesz je edytować lub […]

    Więcej...
  • Tworzenie slipów brokerskich

    VSoft Insurance Broker pomoże Ci zautomatyzować proces obsługi slipu, czyli tzw. ofertowania. Na początku możesz samodzielnie rozbudować podstawową bazę ryzyk oraz rozszerzeń dostępną w VIB (menu Konfiguracja). Dzięki temu zbudujesz propozycję ubezpieczenia dopasowaną nawet do najbardziej wymagających klientów. Ryzyka, rozszerzenia oraz przedmioty ubezpieczenia zestawisz w systemie, a następnie na podstawie wprowadzonych danych wygenerujesz dokument slipu. […]

    Więcej...
  • Wymiana dokumentów

    VSoft Insurance Broker to aplikacja, w której wymiana dokumentów z Twoimi klientami odbywa się w sposób prosty i bezpieczny. Utworzenie konta w Portalu klienta to tylko 3 proste kroki: • wejdź w zakładkę „Podsumowanie w profilu kontrahenta”, • wybierz na widżecie konto w systemie i kliknij „Edytuj”, • uzupełnij potrzebne dane. W ramach własnego konta […]

    Więcej...
  • Zarządzanie pracą zespołową

    Istnieje wiele aplikacji pozwalających na sprawne zarządzanie pracą grupową. W przypadku, gdy mamy do czynienia z danymi poufnymi, a wykonywana w grupie praca to nie kwalifikuje się jako wyjątkowy projekt, a codzienny obowiązek, zdecydowanie bardziej rekomendowane jest ograniczenie ilości narzędzi, z których korzysta zespół. Każda nowa aplikacja to dodatkowo czas, poświęcony na naukę narzędzia, oraz […]

    Więcej...
Tagi: ,