Pełnomocnictwa

Dzięki VSoft Insurance Broker utrzymasz w porządku pełnomocnictwa od swoich kontrahentów. Wejdź do menu „Zarządzanie” -> „Dokumenty formalne” i dodaj nowy dokument. Dla pełnomocnictwa określ dostępne parametry. Pamiętaj, ustawiając końcowy termin obowiązywania pełnomocnictw aplikacja VIB przypomni Ci o zbliżającym się końcu jej ważności. Powiadomienie to możesz ustawić na kilka a nawet kilkanaście dni wcześniej. Jeśli […]

W aplikacji VSoft Insurance Broker możesz w prosty sposób zarządzać zgodami swoich klientów. Zacznij od wprowadzenia w menu „Konfiguracja” wszystkich rodzajów zgód, których udzielają Twoi klienci. Możesz dodać nazwę zgody oraz jej treść, a także wprowadzić uwagi mówiące np. o tym, w jakiej sytuacja dana zgoda jest wymagana. Od teraz możesz w menu „Zarządzanie” -> […]

VSoft Insurance Broker to nie tylko przestrzeń pozwalająca na znakomitą organizację i automatyzację pracy brokerskiej. VIB to również szeroki wachlarz możliwości związanych z zarządzaniem rolami i uprawnieniami. Zacznijmy od tego, że w aplikacji dostępnych jest aż sześć różnych ról, które można przypisać użytkownikom. Zakres tych ról możesz zobaczyć w menu „Administracja -> Role i uprawnienia”. […]

Nierzadko zdarza się, że zachodzi potrzeba przekazania spraw jednego pracownika drugiemu, na stałe lub tylko czasowo. W takiej sytuacji VSoft Insurance Broker również może Ci pomóc! Dzięki aplikacji w łatwy sposób możesz dysponować obiektami biznesowymi oraz zdarzeniami pomiędzy użytkownikami. W profilu każdego z nich znajdziesz zakładkę „Obiekty” zawierającą wszystkie obiekty biznesowe, których opiekunem jest dany […]