Pełnomocnictwa

  • Pełnomocnictwa

    Dzięki VSoft Insurance Broker utrzymasz w porządku pełnomocnictwa od swoich kontrahentów. Wejdź do menu Zarządzanie -> Dokumenty formalne i dodaj nowy dokument. Dla pełnomocnictwa określ dostępne parametry. Pamiętaj, jeśli ustawisz końcowy termin obowiązywania pełnomocnictwa VIB przypomni Ci wcześniej (7, 14 lub 30 dni) o jego wygaśnięciu, a po tym fakcie zmieni status na „Wygasł”. Po […]

    Więcej...
  • Zgody

    W aplikacji VSoft Insurance Broker możesz w prosty sposób zarządzać zgodami swoich klientów. Zacznij od wprowadzenia w menu Konfiguracja rodzajów zgód, których udzielają Twoi klienci. Możesz dodać nazwę zgody oraz jej treść, a także wprowadzić uwagi mówiące np. o tym, w jakiej sytuacja dana zgoda jest wymagana. Od teraz możesz w menu „Zarządzanie” -> „Dokumenty […]

    Więcej...
  • Role i uprawnienia w aplikacji VIB

    VSoft Insurance Broker to nie tylko przestrzeń pozwalająca na znakomitą organizację i automatyzację pracy brokerskiej, ale również szeroki wachlarz możliwości związanych z zarządzaniem rolami i uprawnieniami. Zacznijmy od tego, że w aplikacji VIB dostępnych jest aż sześć różnych ról, które można przypisać użytkownikom. Zakres tych ról możesz zobaczyć w menu „Administracja -> Role i uprawnienia”. […]

    Więcej...
  • Zarządzanie opiekunami obiektów

    Nierzadko zdarza się, że zachodzi potrzeba przekazania spraw jednego pracownika drugiemu, na stałe lub tylko czasowo. W takiej sytuacji VSoft Insurance Broker również może Ci pomóc! W łatwy sposób możesz dysponować obiektami biznesowymi oraz zdarzeniami pomiędzy użytkownikami. W profilu każdego z nich znajdziesz zakładkę „Obiekty” zawierającą wszystkie obiekty biznesowe, których opiekunem jest dany użytkownik. Korzystając […]

    Więcej...
Tagi: ,