Nowoczesny program
dla brokera ubezpieczeniowego
Aktywne wsparcie w codziennych czynnościach oraz pomoc w organizacji pracy
VSoft Insurance Broker to:
0
obsługiwanych kancelarii brokerskich
+
0
użytkowników codziennie korzystających z aplikacji
+
0
stworzonych zapytań ofertowych rocznie
0
%
krótszy czas przygotowania zapytań
Moduły aplikacji
Stworzone przez nas moduły pomogą Ci z łatwością obsłużyć procesy!
Slipy brokerskie
- Rejestr zapytań i ofert
- Budowanie zakresu ubezpieczenia
- Generowanie dokumentu zapytania
- Zbiorcza wysyłka zapytań
- Ewidencja załączników
- Porównanie ofert
- Analizowanie ofert w MS Excel
- Dokument rekomendacji
Polisy
- Rejestr polis i przedmiotów ubezpieczenia
- Aneksowanie
- Wznowienia
- Monitoring polis wygasających
- Umowy generalne
- Obsługa flot
CRM
- Rejestr kontrahentów
- Widok 360°
- Integracja z serwisami GUS
- Osoby kontaktowe
- Ewidencja i historia kontaktów
- Smart filtr – szybkie i proste wyszukiwanie
Organizacja pracy
- Integracja ze skrzynką e-mail
- Pulpity managerskie
- Kalendarze, zadania i zdarzenia
- Alerty i przypomnienia
Portal Klienta
- Dostęp do informacji o polisach i płatnościach
- Pobieranie dokumentu polisy
- Zgłaszanie szkód
- Monitorowanie statusu zgłoszonych szkód
- Wymiana dokumentów z brokerem
Szkody
- Rejestr szkód
- Zgłoszenie szkody przez Portal Klienta
- Ewidencja dokumentacji szkodowej
- Monitorowanie terminów
Rozliczenia i faktury
- Generowanie rozliczeń prowizyjnych
- Import plików prowizyjnych
- Rejestr wpłat i zwrotów
- Obsługa faktur prowizyjnych
- Rozliczenia z pracownikami i podmiotami współpracującymi
Raporty
- Raport KNF
- Raporty rozliczeniowe
- Raport struktury portfela i podsumowania produkcji
- Moduł raportów dynamicznych oparty na protokole ODATA
Konfiguracja i parametryzacja
- Słowniki ryzyk, klauzul i rozszerzeń
- Szablony dokumentu slipu, rekomendacji i inne
- Kartoteki TU i podmiotów współpracujących
- Role i uprawnienia
Referencje naszego klienta
ReferencJe gruPy brokerskiej BIK Brokers
Wykorzystujemy szeroką gamę funkcjonalności w aplikacji VSoft Insurance Broker
System VIB ułatwia oraz wspiera pracę BIK Brokers. Jest to możliwe dzięki rozbudowanym opcjom przekazywania zadań, podglądu kalendarzy, integracji skrzynek mailowych oraz konfigurowalnym procesom.
System natychmiastowo dostarcza dane o podziale ról oraz o czasie trwania poszczególnych zadań i etapie, na którym się znajdują.
Michał Daniluk, Członek Zarządu BIK Brokers