Baza wiedzy
VSoft Insurance Broker
NAJNOWSZY MATERIAŁ
Spotkajmy się na Kongresie Brokerów 5-7 czerwca w Mikołajkach!
Mamy przyjemność ogłosić, że weźmiemy udział w nadchodzącym Kongresie Brokerów, który odbędzie się 5-7 czerwca, w prestiżowym Hotelu Gołębiewski. Kongres Brokerów jest nie tylko największym, ale także najbardziej oczekiwanym wydarzeniem w branży.
Nowości w VSoft Insurance Broker – aktualizacje, które odmienią Twój Biznes!
VSoft Insurance Broker (VIB) z radością ogłasza wprowadzenie najnowszych udoskonaleń w naszym systemie, które mają na celu podniesienie jakości i efektywności pracy brokera. Wśród tych zmian szczególne miejsce zajmuje nowy Moduł Rozliczeniowy, który wprowadza...
Nowy Moduł Rozliczeniowy: rewolucja w zarządzaniu rozliczeniami prowizyjnymi
W pracy brokera, płynne operacje finansowe stanowią kluczowy element sukcesu. Dlatego VSoft Insurance Broker (VIB) prezentuje swoją najnowszą aktualizację – Moduł Rozliczeniowy, który zmienia sposób przeprowadzania rozliczeń prowizyjnych. Cel wdrożenia Modułu...
Już wkrótce! Nowy Moduł Rozliczeń w VSoft Insurance Broker
Z radością informujemy, że z początkiem kwietnia 2024 roku, VSoft Insurance Broker zostanie wzbogacony o nowy Moduł Rozliczeń. Wdrożenie umożliwi skuteczne i zautomatyzowane przeprowadzanie rozliczeń prowizyjnych z towarzystwami ubezpieczeniowymi, tym samym przynosząc szereg korzyści w pracy...
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, chcielibyśmy przekazać nasze najserdeczniejsze życzenia. Niech magia tego wyjątkowego czasu napełni Was radością, spokojem i ciepłem, a każdy dzień przyniesie niezapomniane chwile w gronie najbliższych. Dodatkowo, życzymy Wam...
Wywiad z Katarzyną Adamowicz, właścicielką kancelarii brokerskiej Arteria
Branża ubezpieczeniowa staje się coraz bardziej konkurencyjna, wymagając od brokerów ubezpieczeniowych ciągłego rozwoju, tak aby sprostać oczekiwaniom klientów i efektywnie konkurować na rynku. Decyzja o wyborze systemu wspierającego codzienną pracę zespołu wydaje się nieodzowna...
Aktualizacja Systemu – jeszcze więcej funkcjonalności i bezpieczeństwa!
Mamy przyjemność podzielić się z Wami najnowszymi usprawnieniami w naszym Systemie VIB (VSoft Insurance Broker). Nasza praca nad rozwojem i zapewnianiem jeszcze lepszych narzędzi dla Waszego sukcesu w branży ubezpieczeniowej trwa nieustannie, a teraz chcielibyśmy...
Korespondencja na Autopilocie: automatyzacja pracy brokerów ubezpieczeniowych
Dla każdego brokera ubezpieczeniowego skrzynka pocztowa stanowi nieodłączny element codziennej pracy. To w niej gromadzą się informacje od klientów i towarzystw ubezpieczeniowych, a także wszelkie istotne dokumenty i umowy. Jednak w gąszczu wiadomości łatwo jest się...
Multitasking w pracy brokera ubezpieczeniowego – przyjaciel czy wróg?
W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy brokera ubezpieczeniowego, zdolność do jednoczesnego wykonywania wielu zadań, zwana multitaskingiem, jest często wymagana i ceniona. Brokerzy muszą równocześnie obsługiwać klientów, analizować polisy, negocjować warunki umów i prowadzić administrację....
Dlaczego warto wdrożyć nowoczesny system IT w kancelarii brokerskiej w 2023?
W dzisiejszych czasach, wraz z postępem technologicznym, systemy informatyczne stały się nieodzowną częścią funkcjonowania większości firm i organizacji. Kancelarie brokerskie nie są wyjątkiem. W branży gdzie szybkość i innowacyjność są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, korzystanie z najnowszych technologii...
5 kroków do stworzenia slipu idealnego
Czasami wydaje się, że tradycyjne podejście jest najlepsze, ale w dobie czwartej rewolucji przemysłowej właściwie nie ma już obszaru, który radzi sobie bez systemów wspierających. Nowe technologie oferują wiele korzyści dla przedsiębiorstw w wielu branżach – nie wykluczając...
Rozwijamy VSoft Insurance Broker – kolejna aktualizacja systemu!
Na bieżąco rozwijamy nasze rozwiązania w obszarze ubezpieczeń, dlatego 29 marca wprowadziliśmy kolejną aktualizację systemu. Poniżej prezentujemy szereg nowości, które każdego dnia oszczędzą czas podczas wykonywania obowiązków brokerskich oraz zwiększą satysfakcję z użytkowania...
Pierwsza aktualizacja systemu VSoft Insurance Broker w 2023 roku!
25 stycznia system VIB został uaktualniony z dodatkowymi funkcjonalnościami. Wprowadzone ulepszenia umożliwią sprawniejsze i bardziej intuicyjne generowanie raportów wszystkim użytkownikom systemu. W ramach tej aktualizacji zostały dodane nowe tabele do protokołu OData, zwane: “PrzedmiotyUbezPolisy”,...
Przychodzi krawiec do brokera: „Slip(y) na wymiar poproszę”
Tytułowa sytuacja brzmi trochę jak z alternatywnej rzeczywistości. Coś jest ewidentnie poplątane. To krawiec powinien zająć się szyciem na wymiar, a tak w ogóle czy ktokolwiek z Was słyszał kiedykolwiek, żeby ktoś potrzebował slipów na wymiar? Okazuje się,...
Dlaczego warto założyć kancelarię brokerską?
Założenie własnego biznesu może wydawać się ciekawą propozycją – szczególnie dla tych z nas, którzy cenią sobie nie tylko elastyczny czas pracy czy dużą swobodę działania, ale również realny wpływ na rozwój firmy. Jedną z możliwości biznesowych,...
Jak sprzedawać więcej ubezpieczeń klientom?
Fundamentem pracy osoby sprzedającej ubezpieczenia jest kontakt z klientem, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na to, w jaki sposób przebiega komunikacja, jakie problemy występują podczas obsługi klienta i jak można usprawnić cały ten...
Obsługa szkody przez brokera ubezpieczeniowego
Wśród wielu czynności brokerskich znajdziemy również zadania związane z rejestrowaniem i obsługą szkód na polisach klientów. Brokerzy korzystający z aplikacji VSoft Insurance Broker mogą zarejestrować szkodę klienta w prosty i intuicyjny sposób, przy użyciu modułu...
Egzaminy brokerskie KNF – jak się przygotować?
Zawód brokera w ostatnich latach staje się coraz bardziej pożądany. Przedsiębiorcy, czy nawet osoby prywatne, coraz częściej decydują się na korzystanie z usług brokerskich, czego dość naturalną konsekwencją jest, iż osoby zainteresowane branżą ubezpieczeniową...
Nowe opcje skonfigurowania poczty mailowej w VIB
W ostatnim czasie zadbaliśmy o użytkowników, których skrzynki mailowe znajdują się na serwerze poczty Gmail lub Office 365. Dotychczas ustawienia dostawców usług poczty elektronicznej nie zezwalały na konfiguracje poczty wraz z zachowaniem wieloetapowego uwierzytelnienia (tzw. MFA)....
Czy broker jest administratorem danych? O tym, jak działać zgodnie z RODO
Rozporządzenie 2016/679 (RODO) i akty towarzyszące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sporo namieszały w polskim prawie. Można by sądzić, że doskonale znany każdemu skrót RODO, może utrudniać sprawę...
Powrót do przyszłości
Pewnie wielu z Was kojarzy film “2001: Odyseja kosmiczna” z 1968 roku. Pośród licznych gadżetów w użyciu na ekranie jest również… tablet. Do złudzenia przypominający te, których używamy dzisiaj. W “Pamięci absolutnej” z 1990 roku Arnold Schwarzenegger...
Kiedy broker i agent ubezpieczeniowy ma obowiązek udostępnić klientowi pełnomocnictwo?
Zarówno broker, jak i agent ubezpieczeniowy, sprawują swoje obowiązki na podstawie udzielonych im pełnomocnictw. Warto jednak podkreślić, że pełnomocnictwa te różnią się od siebie przede wszystkim podmiotem, który je udziela. Według artykułu 21 Ustawy z dnia 15 grudnia...
Po co nam nowa kosiarka, czyli jak oswoić zmianę systemu IT
„Oszalałeś!? Drogie to. Wielkie. Nie ma gdzie tego trzymać, gdzie chcesz tym jeździć i w ogóle, na co nam to?!” Tak, mniej więcej, zareagowała moja żona na sugestię, że „może byśmy sobie sprawili traktorek-kosiarkę” (kto pomyślał o amerykańskim...
Jak działa broker ubezpieczeniowy?
W czasach, w których na rynku ubezpieczeniowym nie brakuje ofert, znalezienie i wynegocjowanie korzystnej polisy, z punktu widzenia klienta, może być procesem bardzo skomplikowanym i czasochłonnym. Właśnie w takiej sytuacji nieoceniona jest pomoc brokera, który posiada doskonałe rozeznanie w aktualnych...
Ataki cybernetyczne są coraz częstsze, czy Twój sposób przechowywania danych jest bezpieczny?
Obecnie w Polsce obowiązuje 3 poziom w 4-stopniowej skali ryzyka wystąpienia ataków cybernetycznych. Ogłoszenie przez rząd trzeciego stopnia Charlie-CRP to potwierdzenie, że wiele instytucji jest zagrożonych atakiem na systemy informatyczne. Przed wzmożonymi działaniami hackerów ostrzega również...
Jak podołać wymogom organów nadzorujących? O tym, jak ważne są narzędzia przy prowadzeniu działalności brokerskiej.
KNF a rynek ubezpieczeniowy Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stojąc na straży bezpieczeństwa rynku finansowego w Polsce, zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie oraz stabilizację. W ramach swoich kompetencji i działań KNF sprawuje nadzór nad sektorem ubezpieczeniowym oraz instytucjami, które...
Sprawdź, jakie nowości wprowadziliśmy w aplikacji w 2021 roku
W ubiegłym roku przeprowadziliśmy cztery aktualizacje systemu VSoft Insurance Broker. Użytkownikom, którzy zapoznali się z nowinkami i udzielili nam feedbacku, bardzo dziękujemy! Wszystkich tych, których ominęła informacja o nowościach lub nie mieli okazji zapoznać się z nimi,...
Sprawozdania roczne w kancelarii brokerskiej
Sprawozdania roczne w kancelarii brokerskiej to bardzo ważny proces, który nie tylko pozwala sprawdzić i ocenić kondycję spółki, ale również określić realne cele na nadchodzący rok. Przetwarzanie danych z tak długiego okresu czasu, nie należy do najłatwiejszych zadań, dlatego ważne jest,...
Wywiad z Michałem Batyckim, prezesem zarządu Crafto Brokers
Wrocławska kancelaria brokerska Crafto Brokers to miejsce, gdzie wieloletnie doświadczenie styka się ze świeżym spojrzeniem i nowymi technologiami. O potrzebach branży, inwestycji w rozwój oraz technologiach wspierających codzienną pracę rozmawiamy z Michałem Batyckim, prezesem zarządu. Na rynku brokerskim jako...
Od SaaS(a) do biurka – gdzie naszym danym będzie najlepiej?
Miałem okazję rozmawiać niedawno z osobą żywo zainteresowaną skorzystaniem z naszego rozwiązania do obsługi kancelarii brokerskiej. Wszystko ładnie, pięknie, zakres możliwości systemu zachwycał, dopóki nie okazało się, że aplikacja jest udostępniana w modelu SaaS (ang....
Nowości w aplikacji VSoft Insurance Broker!
Na bieżąco rozwijamy nasze rozwiązania w obszarze ubezpieczeń. W ostatnim miesiącu miały miejsce aż dwie aktualizacje aplikacji VIB! Skoncentrowaliśmy się na potrzebach użytkowników i trudnościach jakie napotykają w codziennej pracy z systemem. W panelu rozliczeń wprowadzona została możliwość...
4 powody, dla których warto Excel zamienić na system
Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w pracy wielu brokerów jest Excel. W naszych wpisach wspominaliśmy o tym, że właściwie gromadzone i przetwarzane dane w arkuszu pomagają zachować ład i organizować pracę, ale są też źródłem licznych problemów. W dzisiejszym artykule chcemy...
Elektroniczne podpisy polis
Tradycyjny model sprzedaży polis polega na ręcznym podpisywaniu ich i funkcjonuje od lat, jest jednak bardzo czasochłonny. Chcąc zawrzeć umowę agent musi wysłać polisę, kolejno osoba wykupująca ubezpieczenie podpisuje dokument, odsyła i dopiero...