Obsługa ubezpieczeń

W VSoft rozumiemy jak dużym wyzwaniem jest obsługa sprzedaży oraz obsługa ubezpieczeń. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę to jak wiele różnego rodzaju ofert tego typu jest dostępnych na rynku. Aplikacja VSoft Insurance Broker pomoże w obsłudze każdego z nich dzięki specjalnie dopasowanym funkcjonalnościom, aby ułatwiać pracę w zakresie ubezpieczeń majątkowych, flotowych, życiowych, należności oraz gwarancji […]

Dlaczego warto postawić w pracy brokera na aplikację VSoft Insurance Broker? Ponieważ z VIB nigdy nie zaczynasz od zera. Narzędzie zostało stworzone w taki sposób, by jak najbardziej ułatwić nowym użytkownikom wdrożenie. Korzystanie z aplikacji jest proste i przyjemne. Wszystko dzięki stałemu wsparciu dedykowanego zespołu i licznym pomocnym funkcjom. Pracę ułatwia także interfejs, który został […]

Pracując z VSoft Insurance Broker nigdy nie jesteś sam. Istnieje szereg sposobów poprzez które wspieramy Twoją codzienną pracę, niezależnie od tego czy jesteś klientem indywidualnym czy pracownikiem dużej kancelarii, będącej naszym klientem. Na Twoją prośbę pomocy zawsze odpowie dedykowany zespół. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także zestaw filmików instruktażowych, umieściliśmy na specjalnej platformie. Użytkownicy […]

Uzupełnianie materiałów firmowych o spersonalizowane elementy, np. logo, zajmują Ci dużo czasu? Wiemy, że czasami na pozór bardzo drobne zmiany mogą pochłaniać ogromną ilość pracy. Właśnie dlatego w aplikacji VSoft Insurance Broker postanowiliśmy stworzyć możliwość dostosowania ustawień systemu tak, aby Twoja praca była jeszcze bardziej komfortowa. Rozszerzone ustawienia znajdziesz w menu „Konfiguracja”, „Ustawienia kancelarii”. Dzięki […]

VSoft Insurance Broker posiada wiele mechanizmów, które przypomną Ci m.in. o kończących się terminach, konieczności np. wznowienia polisy i inne, które ułatwiają cały proces obsługi klienta. Jednym z nich są wspomniane już automatyczne powiadomienie o wznowieniu. Rejestrując każdą polisę wybierasz kiedy system ma przypomnieć Ci o jej wznowieniu. W Twoim kalendarzu utworzy się odpowiednie zadanie, […]

Informowanie klientów o zbliżających się terminach płatności to powtarzające się działanie, które zajmuje Ci znaczną część czasu? W VSoft Insurance Broker możesz zautomatyzować ten proces. Jedyne co musisz zrobić to zdefiniować szablon maila, który będzie wysyłany oraz określić termin jego wysłania. W przypadku powiadomień o zbliżającej się płatności, możesz z góry ustawić na ile dni […]

Dzięki VSoft Insurance Broker utrzymasz w porządku pełnomocnictwa od swoich kontrahentów. Wejdź do menu „Zarządzanie” -> „Dokumenty formalne” i dodaj nowy dokument. Dla pełnomocnictwa określ dostępne parametry. Pamiętaj, ustawiając końcowy termin obowiązywania pełnomocnictw aplikacja VIB przypomni Ci o zbliżającym się końcu jej ważności. Powiadomienie to możesz ustawić na kilka a nawet kilkanaście dni wcześniej. Jeśli […]

W aplikacji VSoft Insurance Broker możesz w prosty sposób zarządzać zgodami swoich klientów. Zacznij od wprowadzenia w menu „Konfiguracja” wszystkich rodzajów zgód, których udzielają Twoi klienci. Możesz dodać nazwę zgody oraz jej treść, a także wprowadzić uwagi mówiące np. o tym, w jakiej sytuacja dana zgoda jest wymagana. Od teraz możesz w menu „Zarządzanie” -> […]

VSoft Insurance Broker to nie tylko przestrzeń pozwalająca na znakomitą organizację i automatyzację pracy brokerskiej. VIB to również szeroki wachlarz możliwości związanych z zarządzaniem rolami i uprawnieniami. Zacznijmy od tego, że w aplikacji dostępnych jest aż sześć różnych ról, które można przypisać użytkownikom. Zakres tych ról możesz zobaczyć w menu „Administracja -> Role i uprawnienia”. […]

Nierzadko zdarza się, że zachodzi potrzeba przekazania spraw jednego pracownika drugiemu, na stałe lub tylko czasowo. W takiej sytuacji VSoft Insurance Broker również może Ci pomóc! Dzięki aplikacji w łatwy sposób możesz dysponować obiektami biznesowymi oraz zdarzeniami pomiędzy użytkownikami. W profilu każdego z nich znajdziesz zakładkę „Obiekty” zawierającą wszystkie obiekty biznesowe, których opiekunem jest dany […]