Jak wybrać najlepsze rozwiązania dla kancelarii brokerskiej? Przede wszystkim ważne są funkcje, na których zależy nam najbardziej. Obsługa slipów brokerskich, polis i szkód, raportowanie, rozliczenia i fakturowanie, panel klienta, CRM… zastosowań jest wiele i tylko od nas zależy, które uznamy za kluczowe. Inwestując czas i pieniądze w nowe narzędzie, warto jednak zastanowić się, jak będzie się z niego korzystać na co dzień.
Czas – tylko czy na pewno start?
Czasami może się okazać, że na rozpoczęcie pracy z systemem trzeba poczekać, a powodów może być wiele. Jeśli zależy nam na sprawnym wdrożeniu i szybkim rozpoczęciu pracy, to warto rozważyć skorzystanie z rozwiązań pudełkowych, które nie wymagają dużych dostosowań.
Kolejnym ważnym czynnikiem do sprawdzenia jest serwisowanie i obsługa klienta. Najczęściej możemy liczyć na podstawowe wsparcie – zebrane pytania FAQ lub formularz kontaktowy. Dobrze jednak mieć świadomość, że jeśli napotkamy na trudności lub problemy, to będziemy mieli do kogo się z tym zwrócić. Część dostawców idzie też o krok dalej, oferując edukację i wsparcie w jak najlepszym wykorzystaniu systemu.
PoczÄ…tki z VIB
Z jednej strony – VIB oferuje szerokie spektrum funkcjonalności, od administracji bazą danych, przez obsługę slipów brokerskich, aż do zarządzania pracą zespołu. Mimo dużej puli dostępnych funkcji VIB jest intuicyjny w obsłudze, a rozpoczęcie pracy w systemie nie wymaga dużych nakładów czasu i pracy. VIB jest przykładem rozwiązania pudełkowego – przygotowany na bazie wieloletnich doświadczeń i wiedzy, gotowy do użycia od zaraz!
Dodatkowym ułatwieniem są różne rodzaje wsparcia dostępne dla wszystkich klientów na każdym etapie pracy z VIB. Początkujący użytkownik może liczyć na szkolenie dotyczące systemu i wsparcie przy pierwszych ustawieniach. Równolegle, dostępny jest moduł pomocy z zebraną wiedzą i filmiki instruktażowe. Każdy z użytkowników VIB ma również bezpośredni kontakt do obsługi klienta oraz możliwość skorzystanie z helpdesku.
Â
Szukasz rozwiązana dla swojej kancelarii? Zgłoś się po darmowe demo VIB i sprawdź sam, dlaczego zaufało nam już ponad 90 kancelarii brokerskich w całej Polsce!
