Nie będzie chyba kontrowersyjnym stwierdzenie, że pod kątem zarządzania, prowadzenie kancelarii brokerskiej nie różni się w swojej istocie od zarządzania każdą inną firmą. Podstawą zarządzania jest konieczność podejmowania wielu decyzji, które niejednokrotnie mają wpływ na dalsze być albo nie być firmy.
Decyzje dobrze jest podejmować na podstawie danych, a przede wszystkim informacji i wniosków, które na podstawie tych danych wyciągamy. VSoft Insurance Broker daje możliwość gromadzenia wszystkich danych w jednym miejscu. W najbliższym czasie aplikacja dodatkowo umożliwi ich jeszcze dogodniejszą i łatwiejszą niż dotychczas prezentację.
Najlepsza forma prezentacji danych to różnego rodzaju raporty. W kancelarii brokerskiej mogą to być przykładowo raporty związane z dotychczasowym oraz prognozowanym przypisem oraz prowizją. W raportach ukazać się mogą także liczby zawieranych umów, rankingi klientów czy stopnie realizacji stawianych firmie i pracownikom celów.
Aby raport skutecznie pomagał w podjęciu decyzji, a nie zaciemniał rzeczywistość, powinien być precyzyjny, zaprezentowany w przystępnej, atrakcyjnej i zrozumiałej formie. Dodatkowo powinien zawierać aktualne dane oraz być dopasowany do indywidualnych wymagań i preferencji odbiorcy.
Nowy moduł raportowy zapewni użytkownikom raporty z wszystkimi tymi cechami. W jaki sposób osiągnęliśmy taki efekt?
Po pierwsze, źródłem danych jest baza VIB, a konkretnie jej odpowiednio spreparowane widoki. Widoki zawierające dane nazwane analogicznie jak pola w systemie.
Po drugie, widoki są na bieżąco aktualizowane i odzwierciedlają aktualny stan danych.
Po trzecie, do samodzielnego budowania zestawień i raportów użytkownik może wykorzystać powszechnie znane i dostępne rozwiązania takie jak MS Excel czy Power BI. Korzystając z ich możliwości, może tworzyć tabele, zestawienia, wykresy, dla których aktualizacja zawartości odbywa się jednym kliknięciem.
Dzięki temu rozwiązaniu każdy użytkownik będzie mógł stworzyć własne, dopasowane do aktualnych potrzeb raporty. Ponadto, będzie mógł podzielić się raportami również z innymi użytkownikami.
Konrad Jakubowski, VSoft
