Tworzenie raportów dla Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), to niekiedy bardzo długi proces wyliczeniowy. W VSoft Insurance Broker możesz sporządzać raporty w każdym momencie. Bieżące wyliczenia znajdują się w menu Raporty, KNF.
W poszczególnych kolumnach wyliczane są dane w określony sposób:
Liczba umów ubezpieczenia: to liczba polis, które mają datę zawarcia mieszczącą się w wybranym przez nas okresie, z którego chcemy wygenerować raport.
Składka przypisana: wyświetlana jest składka z polis (z zakładki Raty), daty ich zawarcia są ustawiane na podstawie wybranego okresu.
Wyjątek stanowią polisy życiowe, dla których brana jest pod uwagę wartość z rat, których wymagany termin płatności mieści się we wskazanym okresie raportu.
Składka zainkasowana: w tej kolumnie prezentowana jest składka z rat zawierających datę wpłaty (i status Opłacona lub Rozliczona z TU).
Prowizja przypisana: wyświetlana jako odpowiedni procent z wartości rat ujętych w kolumnie „Składka przypisana”.
Prowizja zainkasowana: w tej kolumnie brane pod uwagę są tylko raty ze statusem Rozliczona z TU, których data rozliczenia mieści się w okresie za jaki generowany jest raport.
Jednak bieżące raporty dla KNF to nie wszystko! Po wyeksportowaniu raportu do Excela, oprócz arkusza z podstawowymi danymi, znajdziesz arkusz zawierający szczegółowe dane. Dostępne są m.in. informacje, o konkretnych płatnościach, które składają się na końcowy raport czy szczegóły polis. Błyskawicznie wygenerowany szeroki przekrój informacji, jakie uzyskuje użytkownik VIBa to nie tylko oszczędność czasu, ale również zminimalizowanie ryzyka błędu.
