Klient potencjalny

Klient potencjalny

VSoft Insurance Broker pozwala na tworzenie bazy nie tylko aktualnych klientów, ale również potencjalnych. Dodatkowy panel zapewnia ułatwiony dostęp do zaplanowanych aktywności związanych z klientem potencjalnym oraz do historii kontaktów. Chcąc sprawdzić listę klientów potencjalnych wystarczy wejść w menu Zarządzanie.

 

W panelu możesz rejestrować jego dane, dokumenty formalne, historię, osoby kontaktowe, załączniki czy korespondencję mailową. Te elementy pozwalają na wsparcie w komunikacji z klientem potencjalnym oraz stanowią kompleksową informację na temat ewentualnych możliwości biznesowych. Wyłączone są jednak możliwości związane z rejestracją polis oraz prowadzeniem procesu ofertowania. Nie ma więc obaw, że dojdzie do pomyłki w tym zakresie.

W momencie, gdy klient zostanie oficjalnie pozyskany wystarczy kliknąć ‘Kwalifikuj’ i w ten sposób zostanie on przekwalifikowany na pełnoprawnego kontrahenta z dostępnymi wszystkimi opcjami. Dodatkowo, wszystkie dane wprowadzone na poziomie klienta potencjalnego zostaną zachowane, w ten sposób nie tracisz czasu na dodatkowe uzupełnianie i przenoszenie informacji.

 

Czy wiesz, że…

Dodając kontrahenta lub kontrahenta potencjalnego możesz skorzystać z integracji z bazę GUS – dane zostaną automatycznie wczytane do VIB. Informacje możesz aktualizować w każdej chwili i zweryfikować w GUS za pomocą akcji ‘Aktualizuj dane z GUS‘ znajdującej się w zakładce Dane kontrahenta.

Podziel się wpisem