Wymiana dokumentów

Wymiana dokumentów

VSoft Insurance Broker to aplikacja, w której wymiana dokumentów z Twoimi klientami odbywa się w sposób prosty i bezpieczny. Utworzenie konta w Portalu klienta to tylko 3 proste kroki:
• wejdź w zakładkę „Podsumowanie w profilu kontrahenta”,
• wybierz na widżecie konto w systemie i kliknij „Edytuj”,
• uzupełnij potrzebne dane.

W ramach własnego konta klient otrzyma nie tylko wgląd do swoich polis, płatności, szkód oraz flot, ale również będzie mógł wymieniać z Tobą dokumenty.

Pamiętaj, że to Ty decydujesz, które z dodanych przez Ciebie dokumentów będą widoczne dla klienta. Dodając do systemu załącznik możesz wybrać dla niego opcję „Widoczny w Portalu klienta”. Po jej zaznaczeniu załącznik będzie mógł zostać pobrany przez klienta. Każdy załączony przez klienta plik automatycznie będzie natomiast dostępny do zarządzania przez Ciebie.

Wszystkie dodane załączniki, nie oznaczone opcją „Widoczny w Portalu klienta”, są dostępne jedynie w widoku użytkownika VIBa.
Będziesz wiedział o każdym dodaniu dokumentu przez Twojego klienta dzięki automatycznemu alertowi. W ten prosty sposób możesz np. wymienić z nim zaktualizowany plik z informacjami o obsługiwanych pojazdach jego floty, czy dostarczyć skan polisy.

Czy wiesz, że…
Wszystkie alerty wyświetlane są pod ikoną dzwonka. Dwukrotne kliknięcie na danym alercie pozwala na zapoznanie się ze szczegółami obiektu, którego alert dotyczy.

Podziel się wpisem