Tworzenie slipów brokerskich

Tworzenie slipów brokerskich

VSoft Insurance Broker pomoże Ci zautomatyzować proces obsługi slipu, czyli tzw. ofertowania. Na początku możesz samodzielnie rozbudować podstawową bazę ryzyk oraz rozszerzeń dostępną w VIB (menu Konfiguracja). Dzięki temu zbudujesz propozycję ubezpieczenia dopasowaną nawet do najbardziej wymagających klientów. Ryzyka, rozszerzenia oraz przedmioty ubezpieczenia zestawisz w systemie, a następnie na podstawie wprowadzonych danych wygenerujesz dokument slipu.
Kolejnym krokiem, który wykonasz w VIB jest wysłanie zapytania do dowolnej liczby towarzystw ubezpieczeniowych. Otrzymane od nich odpowiedzi możesz zarejestrować w systemie w odniesieniu do całego zapytania lub nawet do konkretnego ryzyka czy rozszerzenia. Tylko od Ciebie zależy jak szczegółowo zapiszesz ofertę ubezpieczyciela.

Pamiętaj, im więcej danych tym dokładniejsze porównanie ofert VIB wygeneruje dla Ciebie! Porównanie w formie pliku Excel możesz przekazać do klienta wraz z automatycznie wygenerowanym dokumentem rekomendacji. Po akceptacji wybranej przez klienta oferty na jej podstawie błyskawicznie można utworzyć w systemie polisę – bez konieczności wprowadzanie powtórnie danych.

To jeszcze nie wszystko! Raz utworzony slip możesz skopiować dzięki akcji Wznowienie w szczegółach slipu. Kopię slipu wykorzystasz podczas wznowienia ubezpieczenia lub do przygotowania nowej oferty o zbliżonym zakresie.

Więcej o tym, w jaki sposób pracować ze slipami, użytkownicy aplikacji mogą przeczytać w dziale Pomoc, w rozdziale Obsługa slipów brokerskich, lub oglądając nasz film w rozdziale Filmy instruktażowe.

Podziel się wpisem