VSoft Insurance Broker pomoże Ci zautomatyzować proces obsługi slipu, czyli tzw. ofertowania. Na początku możesz samodzielnie rozbudować podstawową bazę ryzyk oraz rozszerzeń dostępną w VIB (menu Konfiguracja). Dzięki temu zbudujesz propozycję ubezpieczenia dopasowaną nawet do najbardziej wymagających klientów. Ryzyka, rozszerzenia oraz przedmioty ubezpieczenia zestawisz w systemie, a następnie na podstawie wprowadzonych danych wygenerujesz dokument slipu.
Kolejnym krokiem, który wykonasz w VIB jest wysłanie zapytania do dowolnej liczby towarzystw ubezpieczeniowych. Otrzymane od nich odpowiedzi możesz zarejestrować w systemie w odniesieniu do całego zapytania lub nawet do konkretnego ryzyka czy rozszerzenia. Tylko od Ciebie zależy jak szczegółowo zapiszesz ofertę ubezpieczyciela.
Â
Pamiętaj, im więcej danych tym dokładniejsze porównanie ofert VIB wygeneruje dla Ciebie! Porównanie w formie pliku Excel możesz przekazać do klienta wraz z automatycznie wygenerowanym dokumentem rekomendacji. Po akceptacji wybranej przez klienta oferty na jej podstawie błyskawicznie można utworzyć w systemie polisę – bez konieczności wprowadzanie powtórnie danych.
Â
To jeszcze nie wszystko! Raz utworzony slip możesz skopiować dzięki akcji Wznowienie w szczegółach slipu. Kopię slipu wykorzystasz podczas wznowienia ubezpieczenia lub do przygotowania nowej oferty o zbliżonym zakresie.
Â
Więcej o tym, w jaki sposób pracować ze slipami, użytkownicy aplikacji mogą przeczytać w dziale Pomoc, w rozdziale Obsługa slipów brokerskich, lub oglądając nasz film w rozdziale Filmy instruktażowe.
