VSoft Insurance Broker to nie tylko przestrzeń pozwalająca na znakomitą organizację i automatyzację pracy brokerskiej. VIB to również szeroki wachlarz możliwości związanych z zarządzaniem rolami i uprawnieniami. Zacznijmy od tego, że w aplikacji dostępnych jest aż sześć różnych ról, które można przypisać użytkownikom. Zakres tych ról możesz zobaczyć w menu “Administracja -> Role i uprawnienia”. Co ważne, możesz samodzielnie dostosowywać ten zakres, w zależności od potrzeb Twojego biznesu.
Kiedy zakres ról będzie spełniać Twoje oczekiwania, możesz przejść do Struktury organizacyjnej. Odnajdziesz tam, w szczegółach wybranych użytkowników, możliwość nadania odpowiednich ról. Pamiętaj, że możesz przypisać dowolną liczbę ról do użytkownika.
Ponadto, poniżej ról użytkownika znajdziesz sekcję pozwalającą na dostosowanie jego indywidualnych uprawnień w zakresie dostępu do poszczególnych rodzajów obiektów biznesowych. Dzięki temu określisz czy użytkownik może dany obiekt biznesowy dodawać czy tylko odczytywać lub np. czy ma widzieć wszystkie obiekty czy tylko te, których sam jest opiekunem.
Czy wiesz, że…
Akcja eksportu zawartości list (np. listy kontrahentów) dostępna jest tylko dla użytkowników z rolą Manager.
