Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa

Dzięki VSoft Insurance Broker utrzymasz w porządku pełnomocnictwa od swoich kontrahentów. Wejdź do menu „Zarządzanie” -> „Dokumenty formalne” i dodaj nowy dokument. Dla pełnomocnictwa określ dostępne parametry. Pamiętaj, ustawiając końcowy termin obowiązywania pełnomocnictw aplikacja VIB przypomni Ci o zbliżającym się końcu jej ważności na kilka a nawet kilkanaście dni wcześniej. Jeśli pomimo przypomnień nie przedłużysz statusu ważności pełnomocnictwa, aplikacja sama zmieni status na „Wygasł”.

Jeżeli jednak zapiszesz nowe pełnomocnictwo, otrzymasz możliwość określenia jego zakresu. W jego ramach możesz określić dla których towarzystw i ryzyk obowiązuje. Widoczne i dostępne będą towarzystwa oraz ryzyka wprowadzone uprzednio do systemu. Dzięki temu VIB będzie automatycznie weryfikował i informował Cię jeśli na slip tworzony dla danego kontrahenta będziesz chciał dodać ryzyko nieobjęte pełnomocnictwem, lub jeśli będziesz próbował wysłać zapytanie do towarzystwa, którego nie ma na pełnomocnictwie.

Możesz też wyłączyć powyższe notyfikacje jeżeli wolisz przechowywać zakres pełnomocnictwa dla celów czysto informacyjnych. Wystarczy, że wejdziesz w menu „Konfiguracja” -> „Ustawienia kancelarii i w sekcji „Ustawienia dodatkowe” odznaczysz odpowiednie pozycje.

Podziel się wpisem