W aplikacji VSoft Insurance Broker możesz w prosty sposób zarządzać zgodami swoich klientów. Zacznij od wprowadzenia w menu „Konfiguracja” wszystkich rodzajów zgód, których udzielają Twoi klienci. Możesz dodać nazwę zgody oraz jej treść, a także wprowadzić uwagi mówiące np. o tym, w jakiej sytuacja dana zgoda jest wymagana. Od teraz możesz w menu „Zarządzanie” -> „Dokumenty” formalne rejestrować zgody.
W VIB możesz również określić, czy zgoda jest udzielona bezterminowo lub ustalić koniec okresu obowiązywania. Wtedy, zgodnie z Twoją decyzją, aplikacja przypomni Ci o tym, że jej ważność się kończy – dzięki temu nie umknie Ci żaden ważny termin. Dodatkowo, po jego upłynięciu, VIB automatycznie zmieni status zgody.
Po dodaniu zgody uzyskasz dodatkowe funkcje. W obrębie zgody będziesz mógł:
- dodać kolejne przypomnienia z nią związane,
- rejestrować dodatkowe uwagi i komentarze,
- załączyć plik, np. skan dokumentu zgody,
- podpiąć mail zawierający np. zgodę klienta,
- utworzyć powiązane ze zgodą zdarzenia.
Pamiętaj, że wszystkie zarejestrowane w VIB zgody są widoczne na liście, którą możesz filtrować i eksportować do Excel. Dostęp do nich znajdziesz również w szczegółach danego kontrahenta w zakładce „Dokumenty formalne”.
Czy wiesz, że…
W ramach bezpieczeństwa VIB wymusza na każdym użytkowniku zmianę hasła co 30 dni. Może to wymuszenie wyłączyć w menu „Konfiguracja” -> „Ustawienia kancelarii” sekcja” Ustawienia dodatkowe”.
