Wznawianie polis

Wznawianie polis

VSoft Insurance Broker posiada wiele mechanizmów, które przypomną Ci m.in. o kończących się terminach, konieczności np. wznowienia polisy i inne, które ułatwiają cały proces obsługi klienta.

Jednym z nich są wspomniane już automatyczne powiadomienie o wznowieniu. Rejestrując każdą polisę wybierasz kiedy system ma przypomnieć Ci o jej wznowieniu. W Twoim kalendarzu utworzy się odpowiednie zadanie, a system wyśle do Ciebie przypomnienie w formie alertu w odpowiednim terminie.

Dodatkowo, w systemie dostępna jest lista polis wymagających wznowienia. Możesz na niej filtrować interesujące Cię pozycje np. ze względu na datę końca polisy, a następnie eksportować wyniki do Excela. Bezpośrednio z poziomu listy możesz również wznowić polisę. VIB ułatwi rejestrację wznowienia: automatycznie przedłuży okres ochrony polisy i przeniesie dane z polisy wznawianej pozostawiając możliwość ich edycji.

Pamiętaj, że wznowienia możesz dokonywać również z poziomu slipu. Na wznowionym slipie również pojawią się przeniesione dane, a ponadto do porównania ofert trafi oferta wybrana w poprzednim okresie.

Niespodzianka!
Już niedługo w aplikacji zostanie udostępniona funkcja powiadomienia mailowego o wznowieniu polisy. Powiadomienia będą automatycznie wysyłane do Twoich klientów.

Podziel się wpisem