Uzupełnianie materiałów firmowych o spersonalizowane elementy, np. logo, zajmują Ci dużo czasu? Wiemy, że czasami na pozór bardzo drobne zmiany mogą pochłaniać ogromną ilość pracy. Właśnie dlatego w aplikacji VSoft Insurance Broker postanowiliśmy stworzyć możliwość dostosowania ustawień systemu tak, aby Twoja praca była jeszcze bardziej komfortowa. Rozszerzone ustawienia znajdziesz w menu „Konfiguracja”, „Ustawienia kancelarii”.
Dzięki dostępnym opcjom możesz ustawić logo swojej kancelarii na stronie logowania, w systemie, oraz w „Portalu Klienta”. Ponadto, określisz czy:
- system ma wymuszać na użytkownikach zmianę hasła co 30 dni,
- użytkownicy mogą trwale usuwać maile z poziomu zakładki „Korespondencja” na obiektach,
- system ma weryfikować objęcie pełnomocnictwem towarzystwa, do którego jest wysyłane zapytanie ofertowe,
- system ma weryfikować czy pełnomocnictwem objęte są ryzyka, które znalazły się na zapytaniu ofertowym,
- VIB ma uprzedzać o chęci dodania obiektu biznesowego bez żadnego procesu.
Oprócz tego, w ustawieniach znajdziesz również formularz z danymi kancelarii. Możesz wykorzystać je w generowanych dokumentach oraz licznik zużycia swoich danych. Kompleksowo uzupełnione informacje, skrócą czas potrzebny na przygotowania każdego dokumentu w przyszłości.
