Nowy Rok kalendarzowy rozpoczynamy od realizacji najważniejszego dla nas celu, ciągłego udoskonalania systemu brokerskiego, czyli od aktualizacji! W najnowszej wersji postawiliśmy na uruchomienie nowych powiadomień mailowych. Zmiany, jakie pojawią się w aktualizacji to m.in. możliwość wysłania do klientów informacji o kończącej się polisie, umowie generalnej i gwarancji. W menu Konfiguracja, Szablony powiadomień można zdefiniować nowy szablon i określić ile dni wcześniej powinno zostać wysłane powiadomienie do klienta. Adresy mailowe, na które ma zostać wysłane powiadomienie, określamy adekwatnie jak w przypadku innych powiadomień, w szczegółach kontrahenta.
Â
Chcesz zmienić datę i czas wysyłki powiadomienia? W aplikacji VIB możesz dokonać ręcznie zmiany tych parametrów zawsze, gdy tylko pojawi się taka potrzeba. Z poziomu zakładki Powiadomienia w szczegółach polisy, umowy generalnej, czy gwarancji zawsze możesz również podpatrzeć status powiadomienia.
Â
Mamy nadzieję, że wprowadzona automatyzacja usprawni wykonywanie codziennych czynności brokerskich. Zachęcamy do korzystania w pełni z możliwości jakie oferuje aplikacja VSoft Insurance Broker.
