5 kroków do stworzenia slipu idealnego

5 kroków do stworzenia slipu idealnego

Czasami wydaje się, że tradycyjne podejście jest najlepsze, ale w dobie czwartej rewolucji przemysłowej właściwie nie ma już obszaru, który radzi sobie bez systemów wspierających. Nowe technologie oferują wiele korzyści dla przedsiębiorstw w wielu branżach – nie wykluczając rynku brokerskiego. Ręczne generowanie slipów brokerskich może być czasochłonne i podatne na błędy ludzkie. W dzisiejszych czasach dostępne są jednak narzędzia, które pozwalają na automatyzację tego procesu, co może zaoszczędzić czas i ograniczyć ryzyko popełnienia błędów.

VIB – kompleksowe wsparcie pracy brokera ubezpieczeniowego

Takim narzędziem jest VIB – system, który umożliwia szybsze i bardziej efektywne działanie brokerów, a także pozwala na oszczędność czasu i środków. Wiemy, że kluczowymi elementami w pracy każdego brokera są raportowanie, analiza oraz codzienna korespondencja z klientami, ale nie poprzestaliśmy na podstawowych funkcjach. W celu zwiększenia konkurencyjności systemu wprowadziliśmy funkcję tworzenia slipów brokerskich oraz zbiorczej wysyłki zapytań ofertowych do Towarzystw Ubezpieczeniowych.  VSoft Insurance Broker pomaga zautomatyzować proces obsługi slipu – od momentu przeprowadzonej analizy potrzeb klienta aż do momentu podjęcia decyzji przez klienta i zawarcia polisy. Jak to wygląda w praktyce?

 

Proces tworzenia i obsługa slipu brokerskiego w 5 krokach

 

 

  1. Proces tworzenia slipu zaczyna się od zbudowania indywidualnego programu ubezpieczenia dla danego klienta (na tym kroku procesu mamy dostępny skonfigurowany wcześniej słownik ryzyk, obiektów dodatkowych np. klauzule, franczyzy) – dzięki temu zbudujesz propozycję ubezpieczenia dopasowaną nawet do najbardziej wymagających klientów.

 

  1. Następnie system generuje dokument slipu (zapytania ofertowego). Wszystkie informacje wprowadzone do Systemu w procesie rejestracji slipu zaczytywane są do dokumentu slipu. Dodatkowo szablon dokumentu jest konfigurowany i każda kancelaria brokerska może go dostosować do własnych potrzeb.

 

  1. Kolejnym krokiem w procesie obsługi slipu jest możliwość wysyłki zapytań ofertowych do ubezpieczycieli bezpośrednio z poziomu Systemu VIB. Taka możliwość istnieje dzięki opcji integracji i synchronizacji z dowolną skrzynką mailową.

 

  1. Po otrzymaniu odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe, każdą z ofert można wprowadzić niezależnie do Systemu wraz z oznaczeniem czy jest ona zgodna, niezgodna lub częściowo zgodna z zapytaniem ofertowym.

 

  1. Kluczową funkcjonalnością jest generowanie porównania otrzymanych ofert oraz oznaczanie oferty rekomendowanej dla klienta. Porównanie ofert można w łatwy sposób filtrować a ostateczny widok eksportować do pliku arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

 

Pamiętaj, im więcej danych tym dokładniejsze porównanie ofert VIB wygeneruje dla Ciebie. A co za tym idzie, szybciej obsłużysz klienta i wzrośnie prawdopodobieństwo sprzedaży. Porównanie w formie pliku Excel możesz błyskawicznie przekazać do klienta a wraz z nim automatycznie wygenerowany dokumentem rekomendacji. Po akceptacji wybranej przez klienta oferty na jej podstawie w kilka minut możesz utworzyć w systemie polisę – bez konieczności wprowadzanie powtórnie danych.

Co więcej, raz utworzony slip możesz skopiować dzięki akcji Wznowienie w szczegółach slipu. Kopię slipu wykorzystasz podczas wznowienia ubezpieczenia lub do przygotowania nowej oferty o zbliżonym zakresie.

 

Korzyści korzystania z systemu VSoft Insurance Broker 

 

Automatyzacja generowania slipów brokerskich to perełka naszego rozwiązania, ale VSoft Insurance Broker to także szereg innych niezbędnych funkcjonalności. Dzięki możliwości szybkiego wdrożenia i konfigurowalności program możesz dostosować do swoich wymagań i cieszyć się z korzyści użytkowania od pierwszego dnia. VIB odciąży Cię z nadmiaru czasochłonnych obowiązków. Dzięki temu usprawnisz procesy, a co za tym idzie — wygenerujesz oszczędności pieniężne i czasowe.

Jeśli chcesz szczegółowo poznać możliwości naszego rozwiązania, koniecznie przetestuj darmową wersję aplikacji. Masz aż 30 dni na to, by zdecydować, czy VIB stanie się Twoim narzędziem pracy.

Podziel się wpisem

Podziel się wpisem