Korespondencja na Autopilocie: automatyzacja pracy brokerów ubezpieczeniowych

Korespondencja na Autopilocie: automatyzacja pracy brokerów ubezpieczeniowych

Dla każdego brokera ubezpieczeniowego skrzynka pocztowa stanowi nieodłączny element codziennej pracy. To w niej gromadzą się informacje od klientów i towarzystw ubezpieczeniowych, a także wszelkie istotne dokumenty i umowy. Jednak w gąszczu wiadomości łatwo jest się zagubić, a kluczowe informacje mogą nieświadomie umknąć uwadze. Nie mówimy tutaj o pojedynczych wiadomościach, lecz o całej sieci powiązań i danych, przypominającej kokpit samolotu z mnogością wskaźników i przycisków. Tak jak pilot, brokerzy potrzebują niezawodnych narzędzi, by bezpiecznie doprowadzić swoją pracę do celu. Rozwiązaniem są nowoczesne technologie, które nie tylko integrują się ze skrzynką mailową, lecz także dostarczają zestaw praktycznych narzędzi ułatwiających pracę oraz obsługę klienta, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Wszystkie informacje w jednym miejscu —  skuteczna obsługa klienta

Funkcja Integracji ze skrzynką pocztową ma kluczowe znaczenie w kontekście obsługi klienta. Dzięki niej wszystkie maile związane z daną sprawą są gromadzone w jednym miejscu, co przyczynia się do uporządkowania korespondencji. To z kolei przekłada się na wzrost efektywności i jakości obsługi klienta.

Wiele ważnych informacji kryje się w treściach maili, które stanowią swobodny i elastyczny środek komunikacji, w przeciwieństwie do formalnych dokumentów. Nowoczesne rozwiązania, takie jak VIB – VSoft Insurance Broker, umożliwiają przypisanie każdej wiadomości do odpowiedniej sprawy, co zapewnia łatwy dostęp do wszystkich danych. To eliminuje konieczność skakania między różnymi narzędziami i widokami. Dzięki integracji skrzynki pocztowej brokerzy uzyskują dostęp do pełnej historii danej sprawy, a kluczowe informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki. Broker może usiąść wygodnie, włączyć autopilot i cieszyć się widokiem… wzrostu sprzedaży polis.

Konieczność przeszukiwania skrzynek mailowych, aby odnaleźć konkretne informacje, należy już do przeszłości. Gotowe szablony przypominają gotowe trasy nawigacyjne, a katalogowanie wiadomości i automatyczna wysyłka zapytań do Towarzystw Ubezpieczeniowych, przyczyniają się do bardziej sprawnego zarządzania.

Więcej niż tylko poczta — narzędzia ułatwiające pracę

VIB to kompleksowy program, który oferuje wiele innych funkcji, umożliwiających jeszcze efektywniejszą organizację i doskonałą obsługę klienta. A wśród nich panel operacyjny: z pełnym podglądem zadań, który pomaga śledzić ostatnio obsługiwane sprawy, aby stale mieć pod kontrolą stan swojego biznesu. Kalendarze, zadania i zdarzenia: które pozwalają planować swoje działania oraz kontrolować terminy płatności, istotną rolę mają tutaj alerty i przypomnienia, które powstały, aby wyeliminować ryzyko przeoczenia ważnych rozmów telefonicznych z klientami. VIB zawsze informuje o ważnych wydarzeniach oraz oferuje niezbędne narzędzia do pracy brokerów ubezpieczeniowych, a wśród nich:

  1. Slipy brokerskie

Dzięki platformie VIB, brokerzy ubezpieczeniowi mają możliwość stworzenia spersonalizowanego programu ubezpieczeniowego dla swojego klienta. Mogą wysłać zapytanie do różnych towarzystw ubezpieczeniowych, rejestrować otrzymane oferty, prowadzić skuteczne negocjacje, tworzyć szczegółowe porównania oraz generować rekomendacje. Cały ten proces pozwala na efektywną rejestrację polisy, a także umożliwia wykorzystanie wprowadzonych danych w przyszłych wznowieniach.

  1. Obsługa specjalistyczna linii produktowych

VIB dostarcza zróżnicowane narzędzia dla każdego, niezależnie od obszaru działalności. Niezależnie czy są to ubezpieczenia mienia, floty pojazdów, gwarancje, ubezpieczenia na życie czy polisy dotyczące należności – platforma VIB posiada dedykowane funkcje, które umożliwiają skuteczną pracę w każdej z tych specyficznych dziedzin ubezpieczeniowych.

  1. Raportowanie

VIB umożliwia samodzielne komponowanie raportów zgodnie z potrzebami biznesowymi. Dzięki niemu brokerzy mają dostęp do praktycznie wszystkich danych, które zostały wprowadzone do systemu. Dzięki popularnym narzędziom, takim jak MS Excel czy Power BI, można w wygodny sposób zestawiać i wizualizować dane według własnych preferencji.

Rozumiemy, że czas brokerów jest bardzo cenny, dlatego powstał VIB – autopilot w świecie ubezpieczeń. Podobnie jak zaawansowany system w samolocie, VIB pomoże wykonać rutynowe manewry w bezpieczny sposób a integracja ze skrzynką pocztową i jego kompleksowe narzędzia pozwolą skupić się na tym, co naprawdę ważne – na klientach i rozwoju biznesu.

Jeśli jesteś brokerem ubezpieczeniowym, gotowym wykorzystać potencjał nowoczesnej technologii, aby zrewolucjonizować swoją pracę, już teraz pobierz nasze demo VIB – i ciesz  się sprawniejszą, zorganizowaną pracą i usatysfakcjonowanymi klientami

POBIERZ DEMO

Podziel się wpisem

Podziel się wpisem