Jeden system do automatyzacji
działań brokerskich
Wsparcie codziennej pracy i poprawa efektywnosci
Obsługa klienta na najwyższym poziomie
Sprawne zdalne zarządzanie zespołem
Aplikacja umożliwia dostosowanie zakresu funkcji do indywidualnych potrzeb poprzez konfigurację i parametryzację. Pozwala to na efektywne zautomatyzowanie różnych obszarów pracy brokera.
Dodatkowe korzyści naszego rozwiązania obejmują:
- zintegrowane procesy obsługi różnorodnych ubezpieczeń w jednym systemie,
- zwiększenie efektywności obsługiwanych procesów, co gwarantuje wysoką jakość obsługi klienta,
- obniżenie kosztów obsługi posprzedażowej ubezpieczeń,
- elastyczność dostosowania funkcji do indywidualnych potrzeb,
- bogaty zestaw gotowych szablonów dokumentów.
Skuteczna
organizacja pracy
Obniżenie kosztów obsługi posprzedażowej
Najważniejsze funkcjonalności
VSoft Insurance Broker
Tworzenie slipów brokerskich
Dzięki aplikacji VIB, rutynowe zadania związane z tworzeniem slipów brokerskich stają się znacznie bardziej efektywne. Proces tworzenia nowego slipu, porównywania ofert i generowania rekomendacji dla klienta zajmuje z VIB nawet 50% mniej czasu. Ponadto raz wprowadzone dane można łatwo ponownie wykorzystać, co dodatkowo zwiększa wydajność i komfort pracy.
Zarządzanie Rejestrem Polis i Przedmiotami Ubezpieczenia
Aplikacja umożliwia automatyczne generowanie polis na podstawie zaakceptowanej oferty klienta lub ręczne wprowadzanie nowych. Dzięki funkcji widoku 360º, każda polisa jest przedstawiona w pełnym kontekście umowy ubezpieczenia, zapewniając kompleksowy ogląd wszystkich istotnych informacji.
Kartoteka klienta
System CRM gromadzi pełną historię interakcji brokera z klientem. Specjalnie zaprojektowany panel klienta ułatwia analizę bieżących szans sprzedażowych. Pełen widok panelu dostarcza kompletnych informacji, co pozwala na monitorowanie, weryfikację i planowanie kolejnych działań.
Nasz Portal Klienta to bezpieczne miejsce do wymiany dokumentów. Klienci mają dostęp do swoich polis, informacji o szkodach oraz przedmiotach ubezpieczenia. W ramach konkretnych obiektów biznesowych, mogą pobierać udostępnione pliki od pracowników kancelarii oraz dodawać własne dokumenty, zapewniając efektywną komunikację i wygodę.
Najskuteczniejszym sposobem prezentacji danych są różnorodne raporty. W kancelarii brokerskiej często obejmują one raporty prowizyjne, zestawienia liczbowe umów, rankingi klientów oraz stopnie realizacji celów przez firmę i pracowników. Dzięki aplikacji, proces tworzenia i generowania raportów jest płynny jak nigdy wcześniej, pozwalając na szybkie i efektywne zarządzanie danymi.
Rozliczenie prowizji i fakturowanie
Nasz system umożliwia łatwe rejestrowanie wpłat oraz podział prowizji. Dzięki niemu, proces rozliczania, raportowania i generowania faktur prowizyjnych do towarzystw staje się prostszy niż kiedykolwiek. Dodatkowo, powiadomienia mailowe gwarantują, że klienci są na bieżąco informowani o konieczności uiszczenia wpłat, co eliminuje ryzyko zapomnienia o istotnych kwestiach finansowych.
Zaufali nam: