Jak wybrać najlepsze rozwiązania dla kancelarii brokerskiej? Przede wszystkim ważne są funkcje, na których zależy nam najbardziej. Obsługa slipów brokerskich, polis i szkód, raportowanie, rozliczenia i fakturowanie, panel klienta, CRM… zastosowań jest wiele i tylko od nas zależy, które uznamy za kluczowe. Inwestując czas i pieniądze w nowe narzędzie, warto jednak zastanowić się, jak będzie się z niego korzystać na co dzień.Czas – tylko czy na pewno start?Czasami może się okazać, że na rozpoczęcie pracy z systemem trzeba poczekać, a powodów może być wiele. Jeśli zależy nam na sprawnym wdrożeniu i szybkim rozpoczęciu pracy, to warto rozważyć skorzystanie z rozwiązań pudełkowych, które nie wymagają dużych dostosowań.Kolejnym ważnym czynnikiem do sprawdzenia jest serwisowanie i obsługa klienta. Najczęściej możemy liczyć na podstawowe wsparcie – zebrane pytania FAQ lub formularz kontaktowy. Dobrze jednak mieć świadomość, że jeśli napotkamy na trudności ...
