Dlaczego warto wdrożyć nowoczesny system IT w kancelarii brokerskiej w 2023?

W dzisiejszych czasach, wraz z postępem technologicznym, systemy informatyczne stały się nieodzowną częścią funkcjonowania większości firm i organizacji. Kancelarie brokerskie nie są wyjątkiem. W branży gdzie szybkość i innowacyjność są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, korzystanie z najnowszych technologii jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności na rynku.   Nie jest tajemnicą, że korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy, co przekłada się na szybsze i lepsze podejmowanie decyzji biznesowych. Mimo tej, […]

5 kroków do stworzenia slipu idealnego

Czasami wydaje się, że tradycyjne podejście jest najlepsze, ale w dobie czwartej rewolucji przemysłowej właściwie nie ma już obszaru, który radzi sobie bez systemów wspierających. Nowe technologie oferują wiele korzyści dla przedsiębiorstw w wielu branżach – nie wykluczając rynku brokerskiego. Ręczne generowanie slipów brokerskich może być czasochłonne i podatne na błędy ludzkie. W dzisiejszych czasach dostępne są jednak narzędzia, które pozwalają na automatyzację tego procesu, co może zaoszczędzić czas i ograniczyć […]

Przychodzi krawiec do brokera: „Slip(y) na wymiar poproszę”

Tytułowa sytuacja brzmi trochę jak z alternatywnej rzeczywistości. Coś jest ewidentnie poplątane. To krawiec powinien zająć się szyciem na wymiar, a tak w ogóle czy ktokolwiek z Was słyszał kiedykolwiek, żeby ktoś potrzebował slipów na wymiar?   Okazuje się, że takich sytuacji wcale nie trzeba szukać w światach równoległych. To codzienność w pracy brokera ubezpieczeniowego. Ba, budowanie slipów brokerskich to jedna z najważniejszych i zarazem najbardziej czasochłonnych i odpowiedzialnych czynności, jakie podejmuje.   Do brokera […]

Dlaczego warto założyć kancelarię brokerską?

Założenie własnego biznesu może wydawać się ciekawą propozycją – szczególnie dla tych z nas, którzy cenią sobie nie tylko elastyczny czas pracy czy dużą swobodę działania, ale również realny wpływ na rozwój firmy. Jedną z możliwości biznesowych, dostępnych na rynku jest założenie własnej kancelarii brokerskiej – miejsca, świadczącego szeroki zakres usług na polu ubezpieczeniowym oraz finansowym. Korzystając z licznego zainteresowania klientów – kolejne osoby decydują się na podjęcie […]

Jak sprzedawać więcej ubezpieczeń klientom?

Fundamentem pracy osoby sprzedającej ubezpieczenia jest kontakt z klientem, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na to, w jaki sposób przebiega komunikacja, jakie problemy występują podczas obsługi klienta i jak można usprawnić cały ten proces. W momencie, w którym pula klientów rośnie, rośnie również ilość zadań do wykonania. Wsparciem w rozwoju i kluczem do sprawniejszej komunikacji z wieloma klientami może okazać się program CRM dla agenta ubezpieczeniowego czy program […]

Obsługa szkody przez brokera ubezpieczeniowego

Wśród wielu czynności brokerskich znajdziemy również zadania związane z rejestrowaniem i obsługą szkód na polisach klientów. Brokerzy korzystający z aplikacji VSoft Insurance Broker mogą zarejestrować szkodę klienta w prosty i intuicyjny sposób, przy użyciu modułu obsługi szkód. Każda zarejestrowana szkoda jest przedstawiana w widoku 360 stopni, który ukazuje pełny kontekst jej obsługi.   Podobnie jak w przypadku pozostałych modułów aplikacji w module szkód zadbaliśmy również […]

Egzaminy brokerskie KNF – jak się przygotować?

Zawód brokera w ostatnich latach staje się coraz bardziej pożądany. Przedsiębiorcy, czy nawet osoby prywatne, coraz częściej decydują się na korzystanie z usług brokerskich, czego dość naturalną konsekwencją jest, iż osoby zainteresowane branżą ubezpieczeniową rozważają wybór takiej drogi dla swojej kariery. Tym bardziej, że na rynku dostępnych jest coraz więcej narzędzi i programów ułatwiających brokerom pracę – na przykład CRM dla brokera ubezpieczeniowego, wspomagający […]

Czy broker jest administratorem danych? O tym, jak działać zgodnie z RODO

Rozporządzenie 2016/679 (RODO) i akty towarzyszące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sporo namieszały w polskim prawie. Można by sądzić, że doskonale znany każdemu skrót RODO, może utrudniać sprawę jedynie w kwestiach wykorzystania wizerunku czy udostępniania informacji o danej jednostce osobowej osobom trzecim. Okazuje się jednak, że RODO przyniosło wiele zmian i związanych z nimi niejasności w większości sektorów gospodarczych. Wśród tych […]

Powrót do przyszłości

Pewnie wielu z Was kojarzy film “2001: Odyseja kosmiczna” z 1968 roku. Pośród licznych gadżetów w użyciu na ekranie jest również… tablet. Do złudzenia przypominający te, których używamy dzisiaj. W “Pamięci absolutnej” z 1990 roku Arnold Schwarzenegger jeździ autonomicznym samochodem. Takie już dziś poruszają się po drogach. Choć tu, na szczęście, producenci nie poszli za intuicją twórców wspomnianego filmu i nie posadzili za kółkiem dziwnych i trochę strasznych lalek.   Przykładów, […]

Kiedy broker i agent ubezpieczeniowy ma obowiązek udostępnić klientowi pełnomocnictwo?

Zarówno broker, jak i agent ubezpieczeniowy, sprawują swoje obowiązki na podstawie udzielonych im pełnomocnictw. Warto jednak podkreślić, że pełnomocnictwa te różnią się od siebie przede wszystkim podmiotem, który je udziela. Według artykułu 21 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń agent ubezpieczeniowy uzyskuje w pisemnej formie pełnomocnictwo od zakładu ubezpieczeń, dla którego świadczy swoje usługi. Określa ono przede wszystkim zakres oraz obszar działalności agenta. Broker zaś, jak […]