oprogramowanie dla brokerów ubezpieczeniowych

Rok pracy zdalnej brokera

Minął rok od kiedy nasza codzienność zmieniła się o 180 stopni. W tym czasie szczególnie ważne było przedpandemiczne przygotowanie technologiczne wszystkich firm, w tym również kancelarii brokerskich, oraz błyskawiczna reakcja i dostosowanie się do postawionego wyzwania.Małe zespoły szybko zaczęły odczuwać potrzebę standaryzacji i automatyzacji licznych procesów.W przypadku dużych kancelarii, brak systemu wspierającego i ułatwiającego szybką wymianę informacji pomiędzy rozproszonym zespołem oznaczał jedynie chaos. Praca zdalna w sytuacji, gdy dostęp do dokumentacji możliwy jest wyłącznie w siedzibie firmy, a całość danych gromadzona jest w przerzucanych pomiędzy pracownikami plikach Excel jest niemożliwa. Sytuacja kryzysowa jeszcze bardziej utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że digitalizacja procesów jest ważna, a pionierzy w tym zakresie stają się bezkonkurencyjni. Dla firm, które jeszcze rok temu nie myślały o przeniesieniu pracy do jednego, zintegrowanego ...

Webinar: Self service w raportowaniu. Jak efektywnie wykorzystać gromadzone dane?

"Self service w raportowaniu. Jak efektywnie wykorzystać gromadzone dane?" to webinar produktowy organizowany przez firmę VSoft, dedykowany osobom związanym z branżą ubezpieczeniową. Podczas spotkania przedstawimy możliwości modułu raportowania aplikacji VSoft Insurance Broker. Raporty skutecznie pomagają w podjęciu decyzji, dlatego powinny być precyzyjne, prezentowane w przystępnej, atrakcyjnej i zrozumiałej formie. W najbliższym cyklu użytkownicy uzyskają informacje nt. rodzajów raportowania dostępnych w aplikacji, zakresu zbierania danych oraz skutecznego wykorzystania ich. Agenda: Czym jest rozwiązanie "Self service"? Dlaczego wybraliśmy rozwiązanie "Self service" w aplikacji VIB? Praktyczne zastosowanie Spotkanie poprowadzi Konrad Jakubowski, Product Owner aplikacji VSoft Insurance Broker.

Jak efektywnie zacząć pracę z VIB?

Często otrzymujemy pytania dotyczące tego, jak wygląda rozpoczęcie pracy z aplikacją VSoft Insurance Broker. Zastanawiacie się, ile czasu musicie przeznaczyć na skonfigurowanie wszystkich parametrów i co zrobić w pierwszej kolejności, aby pracowało się lepiej. Skoro pytacie, to my odpowiadamy. Poniżej znajdziecie propozycję tego, jak postawić pierwsze kroki w VIB. Jeśli jesteś użytkownikiem systemu sprawdź, czy każdy z punktów został wykonany przez Ciebie prawidłowo. Zapomniałeś o którymś z nich? Uzupełnij braki. Na pewno zauważysz różnice w codziennej pracy. Krok 0Zapoznaj się z instrukcją. Wiemy, że nikt nie lubi czytać instrukcji , jednak w instrukcji VIB znajdziesz wiele przydatnych informacji. W tym rozdziały, które opisują, jak zacząć pracę z systemem. Kolejne kroki tego zestawienia są szerzej opisane właśnie w instrukcji. Znajdziesz w niej nie tylko tekst, ale również screeny konkretnych sytuacji czy filmy. Zbiór informacji znajdziesz w systemie, na belce...

5 powodów, żeby wybrać VSoft Insurance Broker

Chcesz przenieść obsługę procesów brokerskich do jednego systemu oraz zautomatyzować część działań? W naszym wpisie znajdziesz odpowiedź, na pytanie, dlaczego powinieneś wybrać rozwiązanie VSoft Insurance Broker, jeśli chcesz uzyskać pozytywny efekt. Zobacz najmocniejsze strony naszego rozwiązania i korzyści, które mają przełożenie na jakość i komfort wykonywanej przez brokera pracy. Niski próg wejścia - SaaSDzięki udostępnieniu systemu jako usługi możliwe jest rozpoczęcie pracy niemal natychmiast po rejestracji na stronie. Podstawowe dane potrzebne do pracy, są domyślnie wprowadzone. Nie musisz poświęcać czasu na żmudną konfigurację od zera. Nie ma dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem systemu. Możliwość szybkiego wdrożeniaZapewnia ją nowoczesny, przejrzysty i intuicyjny interfejs, a także szereg pomocy: instrukcje i filmy instruktażowe, Helpdesk, na którym specjaliści czekają żeby odpowiedzieć na wszelkie pytania oraz ogrom materiałów pomocn...

„VSoft nie działa”, czyli dobre praktyki komunikacji na helpdesku

Każdej firmie, która dostarcza oprogramowanie, bardzo zależy na jak najszybszej i najskuteczniejszej poprawie każdego błędu zgłoszonego przez użytkowników aplikacji. Przyczyn takiego podejścia jest co najmniej kilka. Najbardziej oczywista i chyba najważniejsza to chęć posiadania zadowolonych klientów. To oni, dzieląc się swoimi opiniami i przemyśleniami, mają duży wpływ na to, jak na rynku postrzegana jest dana aplikacja, co z kolei wpływa na decyzje zakupowe potencjalnych użytkowników, czyli w ostateczności na to, czy dostawca oprogramowania zarobi czy nie. Jak w każdej innej branży, zadowolony klient to podstawa. Konrad Jakubowski, Product Owner VIB, opisał 10 najważniejszych kroków, o których powinieneś pamiętać, zgłaszając błąd. Skracajmy czas rozwiązania problemu, wspólnie stosując się do dobrych praktyk. Kliknij i przeczytaj artykuł!

Nowa wersja aplikacji dla brokerów

Nowy Rok kalendarzowy rozpoczynamy od realizacji najważniejszego dla nas celu, ciągłego udoskonalania systemu brokerskiego, czyli od aktualizacji! W najnowszej wersji postawiliśmy na uruchomienie nowych powiadomień mailowych. Zmiany, jakie pojawią się w aktualizacji to m.in. możliwość wysłania do klientów informacji o kończącej się polisie, umowie generalnej i gwarancji. W menu Konfiguracja, Szablony powiadomień można zdefiniować nowy szablon i określić ile dni wcześniej powinno zostać wysłane powiadomienie do klienta. Adresy mailowe, na które ma zostać wysłane powiadomienie, określamy adekwatnie jak w przypadku innych powiadomień, w szczegółach kontrahenta. Chcesz zmienić datę i czas wysyłki powiadomienia? W aplikacji VIB możesz dokonać ręcznie zmiany tych parametrów zawsze, gdy tylko pojawi się taka potrzeba. Z poziomu zakładki Powiadomienia w szczegółach polisy, umowy generalnej, czy gwarancji zawsze możesz również podpatrzeć status powiadomienia. Mamy nadziej...

Webinar: Excel, notatnik, a może…? O zapytaniach brokerskich nieco inaczej.

Excel, notatnik, a może...? O zapytaniach brokerskich nieco inaczej to webinar produktowy organizowany przez firmę VSoft, dedykowany osobom związanym z branżą ubezpieczeniową. Celem spotkania jest przedstawienie możliwość tworzenia i obsługi slipu przy pomocy aplikacji brokerskiej VSoft Insurance Broker. Chcemy pokazać jak prawidłowo dobrane i skonfigurowane narzędzie wpływa na ergonomię pracy i zwiększa jej efektywność. W tym konkretnie spotkaniu skupimy się na ofertowaniu, tak aby uczestnicy mogli w pełni poznać proces obsługi zapytania. Agenda spotkania:Tworzenie slipuOkreślenie zakresu ubezpieczeniaGenerowanie dokumentuWysyłanie zapytania ofertowegoRejestracja ofertPorównanie ofertGenerowanie rekomendacjiUtworzenie polisy Spotkanie poprowadzi Konrad Jakubowski, Product Owner aplikacji VSoft Insurance Broker.

Czy naprawdę potrzebuję systemu?

Wielokrotnie zadajemy sobie pytanie w jaki sposób możemy ulepszyć nasze rozwiązanie by było narzędziem w pełni dostosowanym do realizacji wszystkich działań brokerskich. Podstawowe zagadnienie zaczyna się jednak wcześniej - czy takie narzędzie jest potrzebne w codziennej pracy brokera? Wielu samodzielnie działających agentów i brokerów opiera swoją prace na samodzielnie wypracowanym mechanizmie. Rozbudowany plik Excel dla wielu osób stanowi przejrzysty i łatwy do przyswojenia zbiór danych. Konsekwentnie prowadzony według określonych reguł może okazać się wystarczającym rozwiązaniem dla działalności jednoosobowej. Jednak co w przypadku, gdy liczba obsługiwanych przez nas klientów znacznie wzrasta, lub w sytuacji, gdy rozszerzamy naszą działalność o dodatkowych partnerów biznesowych? Można kontynuować dotychczasowy system pracy, który najpewniej okaże się niewydolny w nowej rzeczywistości lub wypracować nową formę, pozwalającą wszystkim na działanie w jednakowym...

Drobna znacząca zmiana

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak drobne elementy mają wpływ na jakość i szybkość wykonywanych przez nas działań. Zadaniem dostawcy rozwiązań technologicznych jest nieustanne wyszukiwanie możliwości rozszerzania narzędzia o dodatkowe funkcje, jak i również udoskonalanie funkcji już istniejących. W ramach wzmożonych prac nad rozwojem aplikacji VIB postanowiliśmy uzupełnić ją o:nowy widżet prezentujący informacje o aktualnie wykorzystanym limicie umowy na umowie generalnej gwarancyjnej,możliwość dodania przedmiotu gwarancji na gwarancjach ubezpieczeniowych,opcję zdefiniowania szablonu dla nowego powiadomienia mailowego: powiadomienia o końcu ochrony, Uwaga! Możliwość wysyłki powiadomienia pojawi się w najbliższym czasie domyślny widok na Dashboardzie - prezentowane będą na nim zadania aktualnie zalogowanego użytkownika. Chcąc wyświetlić listę zadań innych użytkowników wystarczy zmienić ustawienia filtrowania. Team VSoft wdroży zmiany w drugiej połowie pa�...

Kolejne nowości w VIB

Kilka tygodni temu pisaliśmy o aktualizacji narzędzia VSoft Insurance Broker o nowy panel zarządzania powiadomieniami. Dziś chcemy się podzielić informacją, na jakie jeszcze nowości mogą liczyć użytkownicy aplikacji w najbliższym czasie. Narzędzie wzbogaciliśmy o trzy nowe, predefiniowane raporty: szkodowość, wykorzystanie limitów gwarancyjnych i zestawienie polis. Raporty będą łatwo dostępne, co znacząco skróci czas wyszukiwania informacji. Dane, tak jak w raportach udostępnianych użytkownikom do tej pory, będzie można eksportować do pliku Excel. Kolejną nowością będą dodatkowe pola w szczegółach szkody. Pozwoli to na zarejestrowanie takich danych jak: wysokość rezerwy szkodowej, kwota wypłaconego odszkodowania oraz dodatkowych uwag. W raportach OData dostępne będą wymienione pola. Każda aktualizacja aplikacji oparta jest na rozmowach z klientami naszego rozwiązania. Mamy nadzieję, że wprowadzane przez nas rozszerzenia przyczynią się do zwiększenia komfort...

Tag: oprogramowanie dla brokerów ubezpieczeniowych