Tag: oprogramowanie dla brokerów ubezpieczeniowych

Nie sposób wyobrazić sobie dobry system CRM bez funkcjonalności związanych z zadaniami i zarządzaniem czasem. Na szczęście użytkownicy VSoft Insurance Broker nie muszą sobie niczego wyobrażać, ponieważ wszystkie te udogodnienia otrzymują wraz z systemem. Każdy z użytkowników aplikacji ma możliwość utworzenia dla siebie zdarzenia typu zadanie, spotkanie oraz notatka. Każde z tych zdarzeń charakteryzuje się specjalnymi możliwościami (np. określenie zajętości danego czasu w przypadku spotkania) co dodatkowo usprawnia codzienną organizację pracy. W ramach zdarzenia użytkownik może nadawać kategorię, priorytet, opis, datę realizacji, przypomnienie i wiele więcej. Ponadto na zadaniu rejestrowana jest historia zmian, a użytkownicy, do których przydzielono zadania mogą je między sobą komentować. Widoczność zadań i możliwość ich przydzielania innym użytkownikom jest zależna od konkretnych ról i uprawnień. Wszystkie zdarzenia widoczne są na przejrzystej ogólnej li�...

W VSoft rozumiemy jak dużym wyzwaniem jest obsługa sprzedaży oraz obsługa ubezpieczeń. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę to jak wiele różnego rodzaju ofert tego typu jest dostępnych na rynku. Aplikacja VSoft Insurance Broker pomoże w obsłudze każdego z nich dzięki specjalnie dopasowanym funkcjonalnościom, aby ułatwiać pracę w zakresie ubezpieczeń majątkowych, flotowych, życiowych, należności oraz gwarancji ubezpieczeniowych. W  ramach polis majątkowych znajdziesz szeroką bazę przedmiotów ubezpieczenia. W zakresie obsługi flot kilkoma kliknięciami dodasz dane nawet setek pojazdów i zaktualizujesz je do wznowienia. Ubezpieczenia życiowe? Zarejestruj dane każdego z ubezpieczonych i zapisz jego składkę lub zdefiniuj ogólne zestawienie ubezpieczonych za dany okres.  Dla ubezpieczenia należności możesz nadać stawkę składki i określić terminy zgłoszenia obrotu do TU, system przypomni o nich również Twoim klientom. W obsłudze gwarancji ubezpieczeniowych pomoże Ci...

Pracując z VSoft Insurance Broker nigdy nie jesteś sam. Istnieje szereg sposobów poprzez które wspieramy Twoją codzienną pracę, niezależnie od tego czy jesteś klientem indywidualnym czy pracownikiem dużej kancelarii, będącej naszym klientem. Na Twoją prośbę pomocy zawsze odpowie dedykowany zespół. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także zestaw filmików instruktażowych, umieściliśmy na specjalnej platformie. Użytkownicy naszej aplikacji mają do niej dostęp przez cały czas. Platforma VSoft Helpdesk pozwala na szybką naukę narzędzia oraz błyskawiczne znalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania. Dzięki niej pozostaniesz również w stałym kontakcie z zespołem VIB. VSoft Helpdesk posiada także możliwość zgłoszenia propozycji rozwoju aplikacji czy zadania pytania dotyczącego sposobu funkcjonowania. Dodatkowe wsparcie w pracy z systemem stanowi zawsze dostępny, specjalny obszar Pomocy. Na stworzonej platformie, w konkretnych działach, opisano sposób funkcjon...

Uzupełnianie materiałów firmowych o spersonalizowane elementy, np. logo, zajmują Ci dużo czasu? Wiemy, że czasami na pozór bardzo drobne zmiany mogą pochłaniać ogromną ilość pracy. Właśnie dlatego w aplikacji VSoft Insurance Broker postanowiliśmy stworzyć możliwość dostosowania ustawień systemu tak, aby Twoja praca była jeszcze bardziej komfortowa. Rozszerzone ustawienia znajdziesz w menu „Konfiguracja”, „Ustawienia kancelarii”. Dzięki dostępnym opcjom możesz ustawić logo swojej kancelarii na stronie logowania, w systemie, oraz w „Portalu Klienta”. Ponadto, określisz czy:system ma wymuszać na użytkownikach zmianę hasła co 30 dni,użytkownicy mogą trwale usuwać maile z poziomu zakładki „Korespondencja” na obiektach,system ma weryfikować objęcie pełnomocnictwem towarzystwa, do którego jest wysyłane zapytanie ofertowe,system ma weryfikować czy pełnomocnictwem objęte są ryzyka, które znalazły się na zapytaniu ofertowym,VIB ma uprzedzać o chęci dodan...

VSoft Insurance Broker posiada wiele mechanizmów, które przypomną Ci m.in. o kończących się terminach, konieczności np. wznowienia polisy i inne, które ułatwiają cały proces obsługi klienta. Jednym z nich są wspomniane już automatyczne powiadomienie o wznowieniu. Rejestrując każdą polisę wybierasz kiedy system ma przypomnieć Ci o jej wznowieniu. W Twoim kalendarzu utworzy się odpowiednie zadanie, a system wyśle do Ciebie przypomnienie w formie alertu w odpowiednim terminie. Dodatkowo, w systemie dostępna jest lista polis wymagających wznowienia. Możesz na niej filtrować interesujące Cię pozycje np. ze względu na datę końca polisy, a następnie eksportować wyniki do Excela. Bezpośrednio z poziomu listy możesz również wznowić polisę. VIB ułatwi rejestrację wznowienia: automatycznie przedłuży okres ochrony polisy i przeniesie dane z polisy wznawianej pozostawiając możliwość ich edycji. Pamiętaj, że wznowienia możesz dokonywać również z poziomu slipu. Na wznow...

Informowanie klientów o zbliżających się terminach płatności to powtarzające się działanie, które zajmuje Ci znaczną część czasu? W VSoft Insurance Broker możesz zautomatyzować ten proces. Jedyne co musisz zrobić to zdefiniować szablon maila, który będzie wysyłany oraz określić termin jego wysłania. W przypadku powiadomień o zbliżającej się płatności, możesz z góry ustawić na ile dni przed datą wymaganej zapłaty powiadomienie ma zostać wysłane. Działanie to wykonasz wchodząc w menu „Konfiguracja” -> „Szablony powiadomień”. Następnie dla każdego klienta włącz powiadomienie w zakładce „Dane” i określ na jakie adresy mailowe ma zostać wysłana informacja. VSoft Insurance Broker zajmie się resztą, a Ty wykorzystaj zaoszczędzony czas. Pamiętaj, żeby VIB wysłał powiadomienie polisa musi mieć status „Zawarta”, a rata „Nieopłacona”. W ten sposób eliminuje się ryzyko błędu. Niespodzianka! W najbliższym czasie w aplikacji wprowadzo...

Dzięki VSoft Insurance Broker utrzymasz w porządku pełnomocnictwa od swoich kontrahentów. Wejdź do menu „Zarządzanie” -> „Dokumenty formalne” i dodaj nowy dokument. Dla pełnomocnictwa określ dostępne parametry. Pamiętaj, ustawiając końcowy termin obowiązywania pełnomocnictw aplikacja VIB przypomni Ci o zbliżającym się końcu jej ważności. Powiadomienie to możesz ustawić na kilka a nawet kilkanaście dni wcześniej. Jeśli pomimo przypomnień nie przedłużysz statusu ważności pełnomocnictwa, aplikacja sama zmieni status na „Wygasł”. Jeżeli jednak zapiszesz nowe pełnomocnictwo, otrzymasz możliwość określenia jego zakresu. W jego ramach możesz określić dla których towarzystw i ryzyk obowiązuje. Widoczne i dostępne będą towarzystwa oraz ryzyka wprowadzone uprzednio do systemu. Dzięki temu VIB będzie mógł automatycznie weryfikować i informować Cię, jeśli na slip tworzony dla danego kontrahenta będziesz chciał dodać ryzyko nieobjęte pełnomocnictwe...

W aplikacji VSoft Insurance Broker możesz w prosty sposób zarządzać zgodami swoich klientów. Zacznij od wprowadzenia w menu „Konfiguracja” wszystkich rodzajów zgód, których udzielają Twoi klienci. Możesz dodać nazwę zgody oraz jej treść, a także wprowadzić uwagi mówiące np. o tym, w jakiej sytuacja dana zgoda jest wymagana. Od teraz możesz w menu „Zarządzanie” -> „Dokumenty” formalne rejestrować zgody. W VIB możesz również określić, czy zgoda jest udzielona bezterminowo lub ustalić koniec okresu obowiązywania. Wtedy, zgodnie z Twoją decyzją, aplikacja przypomni Ci o tym, że jej ważność się kończy – dzięki temu nie umknie Ci żaden ważny termin. Dodatkowo, po jego upłynięciu, VIB automatycznie zmieni status zgody. Po dodaniu zgody uzyskasz dodatkowe funkcje. W obrębie zgody będziesz mógł:dodać kolejne przypomnienia z nią związane,rejestrować dodatkowe uwagi i komentarze,załączyć plik, np. skan dokumentu zgody,podpiąć mail zawierający np. ...

VSoft Insurance Broker to nie tylko przestrzeń pozwalająca na znakomitą organizację i automatyzację pracy brokerskiej. VIB to również szeroki wachlarz możliwości związanych z zarządzaniem rolami i uprawnieniami. Zacznijmy od tego, że w aplikacji dostępnych jest aż sześć różnych ról, które można przypisać użytkownikom. Zakres tych ról możesz zobaczyć w menu "Administracja -> Role i uprawnienia". Co ważne, możesz samodzielnie dostosowywać ten zakres, w zależności od potrzeb Twojego biznesu. Kiedy zakres ról będzie spełniać Twoje oczekiwania, możesz przejść do Struktury organizacyjnej. Odnajdziesz tam, w szczegółach wybranych użytkowników, możliwość nadania odpowiednich ról. Pamiętaj, że możesz przypisać dowolną liczbę ról do użytkownika. Ponadto, poniżej ról użytkownika znajdziesz sekcję pozwalającą na dostosowanie jego indywidualnych uprawnień w zakresie dostępu do poszczególnych rodzajów obiektów biznesowych. Dzięki temu określisz czy uż...