Jak efektywnie zacząć pracę z VIB?
Często otrzymujemy pytania dotyczące tego, jak wygląda rozpoczęcie pracy z aplikacją VSoft Insurance Broker. Zastanawiacie się, ile czasu musicie przeznaczyć na skonfigurowanie wszystkich parametrów i co zrobić w pierwszej kolejności, aby pracowało się lepiej. Skoro pytacie, to my odpowiadamy. Poniżej znajdziecie propozycję tego, jak postawić pierwsze kroki w VIB. Jeśli jesteś użytkownikiem systemu sprawdź, czy każdy z punktów został wykonany przez Ciebie prawidłowo. Zapomniałeś o którymś z nich? […]
5 powodów, żeby wybrać VSoft Insurance Broker
Chcesz przenieść obsługę procesów brokerskich do jednego systemu oraz zautomatyzować część działań? W naszym wpisie znajdziesz odpowiedź, na pytanie, dlaczego powinieneś wybrać rozwiązanie VSoft Insurance Broker, jeśli chcesz uzyskać pozytywny efekt. Zobacz najmocniejsze strony naszego rozwiązania i korzyści, które mają przełożenie na jakość i komfort wykonywanej przez brokera pracy. Niski próg wejścia – SaaS Dzięki udostępnieniu systemu jako usługi możliwe jest rozpoczęcie […]
„VSoft nie działa”, czyli dobre praktyki komunikacji na helpdesku
Każdej firmie, która dostarcza oprogramowanie, bardzo zależy na jak najszybszej i najskuteczniejszej poprawie każdego błędu zgłoszonego przez użytkowników aplikacji. Przyczyn takiego podejścia jest co najmniej kilka. Najbardziej oczywista i chyba najważniejsza to chęć posiadania zadowolonych klientów. To oni, dzieląc się swoimi opiniami i przemyśleniami, mają duży wpływ na to, jak na rynku postrzegana jest dana aplikacja, co z kolei wpływa na decyzje zakupowe potencjalnych użytkowników, czyli w ostateczności na to, czy dostawca […]
Czy naprawdę potrzebuję systemu?
Wielokrotnie zadajemy sobie pytanie w jaki sposób możemy ulepszyć nasze rozwiązanie by było narzędziem w pełni dostosowanym do realizacji wszystkich działań brokerskich. Podstawowe zagadnienie zaczyna się jednak wcześniej – czy takie narzędzie jest potrzebne w codziennej pracy brokera? Wielu samodzielnie działających agentów i brokerów opiera swoją prace na samodzielnie wypracowanym mechanizmie. Rozbudowany plik Excel dla wielu osób stanowi przejrzysty i łatwy do przyswojenia zbiór danych. […]
Organizacja pracy brokera – zadania i kalendarz
Nie sposób wyobrazić sobie dobry system CRM bez funkcjonalności związanych z zadaniami i zarządzaniem czasem. Na szczęście użytkownicy VSoft Insurance Broker nie muszą sobie niczego wyobrażać, ponieważ wszystkie te udogodnienia otrzymują wraz z systemem. Każdy z użytkowników aplikacji ma możliwość utworzenia dla siebie zdarzenia typu zadanie, spotkanie oraz notatka. Każde z tych zdarzeń charakteryzuje się specjalnymi możliwościami (np. określenie zajętości danego czasu w przypadku spotkania) co dodatkowo usprawnia codzienną […]
Obsługa ubezpieczeń
W VSoft rozumiemy jak dużym wyzwaniem jest obsługa sprzedaży oraz obsługa ubezpieczeń. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę to jak wiele różnego rodzaju ofert tego typu jest dostępnych na rynku. Aplikacja VSoft Insurance Broker pomoże w obsłudze każdego z nich dzięki specjalnie dopasowanym funkcjonalnościom, aby ułatwiać pracę w zakresie ubezpieczeń majątkowych, flotowych, życiowych, należności oraz gwarancji ubezpieczeniowych. W ramach polis majątkowych znajdziesz szeroką bazę […]
Wsparcie klienta i materiały szkoleniowe VIB
Pracując z VSoft Insurance Broker nigdy nie jesteś sam. Istnieje szereg sposobów poprzez które wspieramy Twoją codzienną pracę, niezależnie od tego czy jesteś klientem indywidualnym czy pracownikiem dużej kancelarii, będącej naszym klientem. Na Twoją prośbę pomocy zawsze odpowie dedykowany zespół. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także zestaw filmików instruktażowych, umieściliśmy na specjalnej platformie. Użytkownicy naszej aplikacji mają do niej dostęp przez cały czas. Platforma […]
Personalizacja ustawień firmy
Uzupełnianie materiałów firmowych o spersonalizowane elementy, np. logo, zajmują Ci dużo czasu? Wiemy, że czasami na pozór bardzo drobne zmiany mogą pochłaniać ogromną ilość pracy. Właśnie dlatego w aplikacji VSoft Insurance Broker postanowiliśmy stworzyć możliwość dostosowania ustawień systemu tak, aby Twoja praca była jeszcze bardziej komfortowa. Rozszerzone ustawienia znajdziesz w menu „Konfiguracja”, „Ustawienia kancelarii”. Dzięki dostępnym opcjom możesz ustawić logo swojej […]
Zdalna praca w branży ubezpieczeniowej
W ostatnich miesiącach po Internecie krążył taki dowcip: „Kto przeprowadził transformację cyfrową Twojej organizacji? a) CEO, b) CTO, c) COVID-19.” O tym, jak z dnia na dzień wielu z nas musiało przejść na pracę zdalną czy o problemach, jakie to spowodowało, napisano już wiele. Warto zwrócić jednak uwagę, że niektóre narzędzia – jak na przykład VSoft Insurace Broker czy VSoft Insurance Platform – były gotowe do pracy zdalnej zanim […]
Wznawianie polis
VSoft Insurance Broker posiada wiele mechanizmów, które przypomną Ci m.in. o kończących się terminach, konieczności np. wznowienia polisy i inne, które ułatwiają cały proces obsługi klienta. Jednym z nich są wspomniane już automatyczne powiadomienie o wznowieniu. Rejestrując każdą polisę wybierasz kiedy system ma przypomnieć Ci o jej wznowieniu. W Twoim kalendarzu utworzy się odpowiednie zadanie, a system wyśle do Ciebie przypomnienie w formie alertu w odpowiednim terminie. Dodatkowo, w systemie […]