Dlaczego warto mieć system CRM – 7 powodów
Systemy klasy CRM (ang. Customer Relationship Management) funkcjonują na rynku od końca lat 90. ubiegłego wieku i – jak nazwa wskazuje – służą do zarządzania relacjami z klientami. Celem tego typu rozwiązań jest informatyczne wspomaganie przyjętych przez organizację strategii i metod działania względem jej klientów. Czynności te mają doprowadzić do nawiązania długotrwałych relacji między stronami. Systemy te są również nastawione na maksymalizację efektywności prowadzonych działań sprzedażowych i wdrożonych […]
Self-service Business Intelligence – z czym to się je?
Zacznijmy od tego, czym jest Business Intelligence (BI). Encyklopedia Zarządzania[1] podaje, że BI jest zbiorem praktyk, działań oraz technologii, które przekształcają dane w użyteczne informacje biznesowe. Istotą BI jest bazowanie na ogromnych ilościach informacji, które same w sobie nie mają żadnej wartości, natomiast zestawione razem, z zastosowaniem odpowiednich mechanizmów oraz technik prezentacji, stanowią doskonały materiał do analiz oraz przewidywań w kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Standardowo osiągnięcie satysfakcjonującego rezultatu, […]
Raporty OData
Moduł raportowania to rozszerzenie podstawowych możliwości VIB-a. Pozwala na stworzenie raportu według Twoich potrzeb i preferencji, a ponadto możesz zwizualizować dane wykresami. Stworzenie własnych raportów nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej. W VIB-ie wystarczą Ci do tego narzędzia powszechnie znane i dostępne jak np. Excel czy Power BI. Nie musisz też znać struktury bazy danych, ponieważ wszystkie dane są przygotowane w przystępnej formie. Wejdź w menu Raporty -> Baza raportów […]
Dlaczego warto myśleć procesowo?
Czym jest proces? Panowie Geary A. Rummler i Alan P. Brache, autorzy książki pt. ,,Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać „białymi plamami” w strukturze organizacyjnej?”* określają tym mianem ciąg czynności zaprojektowanych tak, aby w ich wyniku powstał produkt lub usługa. W przełożeniu na biznes ubezpieczeniowy jest to wykonywanie krok po kroku różnych działań (według określonych reguł i pod pewnymi warunkami). Ich celem jest doprowadzenie np. do zawarcia przez klienta polisy […]
Procesy
VSoft Insurance Broker pozwala uporządkować procesy ofertowania, obsługi szkód, pozyskiwania klienta czy rejestracji polisy, zgodnie z Twoimi preferencjami. Dzięki specjalnemu kreatorowi stworzysz procesy składające się z etapów i zadań. Możesz również nadać im opisy, skonfigurować terminy, a także ustawić przypomnienia. Co możesz zrobić w ramach modułu procesów? Stworzyć dowolny proces powiązany z obiektem, np. obiegu dokumentu polisy czy szkolenia użytkownika. Utworzyć szablonowe zadania, które wykorzystasz […]
Getting Things Done – jak być bardziej produktywnym!
Kiedy słyszymy hasło „produktywność”, naszym pierwszym skojarzeniem powinno być nazwisko Davida Allena, urodzonego w 1945 roku amerykańskiego specjalisty w tej dziedzinie, twórcy metody zarządzania czasem Getting Things Done. Dlaczego? Ponieważ jest to jedna z prostszych i najbardziej efektywnych technik radzenia sobie z mnogością zadań do wykonania. Moda na bycie coraz bardziej produktywnym od kilku lat mocno daje się we znaki. Często zapominamy jednak, że najlepsze są rozwiązania […]
Raport KNF
Tworzenie raportów dla Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), to niekiedy bardzo długi proces wyliczeniowy. W VSoft Insurance Broker możesz sporządzać raporty w każdym momencie. Bieżące wyliczenia znajdują się w menu Raporty, KNF. W poszczególnych kolumnach wyliczane są dane w określony sposób: Liczba umów ubezpieczenia: to liczba polis, które mają datę zawarcia mieszczącą się w wybranym przez nas okresie, z którego chcemy wygenerować raport. Składka przypisana: wyświetlana […]
Szablony mailowe
Bywa, że często wysyłasz podobną treść wiadomości? Czy wiesz, że w VSoft Insurance Broker możesz definiować własne szablony mailowe? Wysyłając wiadomości o konkretnej treści nie musisz tworzyć ich za każdym razem od nowa. Wystarczy przejść do menu (Konfiguracja), a następnie wybrać opcje Szablony e-mail i dodać własne szablony. Po zapisaniu szablonu będzie mógł on być wykorzystywany wielokrotnie podczas tworzenia nowej wiadomości. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość dodania […]
Zintegrowana skrzynka mailowa
Praca kancelarii wymaga płynnego przepływu informacji. Szybkość dostarczania wiadomości może być kluczowa dla wielu decyzji i działań. Pełna integracja wykorzystywanych narzędzi jest więc niezwykle ważna. VSoft Insurance Broker zapewnia integracje z indywidualnym serwerem poczty. Korzystanie z tej funkcjonalności jest możliwe poprzez wprowadzenie danych połączenia w menu (Konfiguracja). Połączenie ze skrzynką pocztową daje możliwość obsługiwania wiadomości z poziomu narzędzia VIB. Skrzynka pocztowa obsługiwana […]
5 rzeczy na start, które musisz wiedzieć o module raportowania
1. Gdzie znajdę instrukcję korzystania z modułu raportów? Instrukcja znajduje się w menu „Pomoc” pod hasłem „Raporty OData”. W sekcji zawierającej filmy instruktażowe znajduje się klip, który pokazuje, jak krok po kroku stworzyć własny raport. 2. Czy wszyscy użytkownicy konta mają dostęp do nowego modułu raportów? Domyślnie funkcjonalność dostępna jest dla użytkowników z rolą Administratora technicznego i Menadżera, jednak Administrator techniczny może ją udostępnić również dla […]