Procesy

• 3 marca 2020

Procesy

VSoft Insurance Broker pozwala uporządkować procesy ofertowania, obsługi szkód, pozyskiwania klienta czy rejestracji polisy, zgodnie z Twoimi preferencjami. Dzięki specjalnemu kreatorowi stworzysz procesy składające się z etapów i zadań. Możesz również nadać im opisy, skonfigurować terminy, a także ustawić przypomnienia.

Co możesz zrobić w ramach modułu procesów?

• Stworzyć dowolny proces powiÄ…zany z obiektem, np. obiegu dokumentu polisy czy szkolenia użytkownika.
• Utworzyć szablonowe zadania, które wykorzystasz w różnych procesach.
• Nadać zadaniom kategoriÄ™ i priorytet oraz opis i ustalić termin przypomnienia, oznaczyć zadanie jako obligatoryjne lub kamieÅ„ milowy.
• Nazwać nowy proces, opisać go i powiÄ…zać z obiektem biznesowym.
• Utworzyć w ramach procesu etapy skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ z zadaÅ„.
• OkreÅ›lić dla etapów parametry takie jak czas realizacji (w dniach kalendarzowych lub roboczych), termin przypomnienia, obligatoryjność, wymóg akceptacji przez menadżera, opis.

Uporządkowanie zadań i podzielenie ich na etapy, nie tylko pozwoli na sprawniejsze realizowanie codziennych prac, ale również ułatwi kontrolę i monitorowanie postępów w sprawach rozpoczętych. Funkcjonalność pozwala zredukować ilość błędów i pomyłek dzięki możliwości ustawienia konkretnych czynności, jako wymagających weryfikacji przez menadżera zanim trafią do dalszych etapów.

ZaglÄ…dnij do dziaÅ‚u Pomoc – znajdziesz go w VIB pod ikonÄ… pytajnika. Szczegóły dotyczÄ…ce procesów znajdujÄ… siÄ™ w rozdziale ObsÅ‚uga procesów, etapów i zadaÅ„, a także w filmach instruktażowych.

Czy wiesz, że …

Za każdym razem, kiedy nie wybierzesz procesu podczas dodawania nowego obiektu, aplikacja VIB zapyta Cię o niego? Jeśli nie chcesz otrzymywać zapytania, możesz je wyłączyć w menu Konfiguracja, Ustawienia kancelarii, w sekcji Ustawienia dodatkowe.