system dla brokerów | VSoft Insurance Broker

Webinar: Excel, notatnik, a może…? O zapytaniach brokerskich nieco inaczej.

Excel, notatnik, a może...? O zapytaniach brokerskich nieco inaczej to webinar produktowy organizowany przez firmę VSoft, dedykowany osobom związanym z branżą ubezpieczeniową. Celem spotkania jest przedstawienie możliwość tworzenia i obsługi slipu przy pomocy aplikacji brokerskiej VSoft Insurance Broker. Chcemy pokazać jak prawidłowo dobrane i skonfigurowane narzędzie wpływa na ergonomię pracy i zwiększa jej efektywność. W tym konkretnie spotkaniu skupimy się na ofertowaniu, tak aby uczestnicy mogli w pełni poznać proces obsługi zapytania. Agenda spotkania:Tworzenie slipuOkreślenie zakresu ubezpieczeniaGenerowanie dokumentuWysyłanie zapytania ofertowegoRejestracja ofertPorównanie ofertGenerowanie rekomendacjiUtworzenie polisy Spotkanie poprowadzi Konrad Jakubowski, Product Owner aplikacji VSoft Insurance Broker.

Czy naprawdę potrzebuję systemu?

Wielokrotnie zadajemy sobie pytanie w jaki sposób możemy ulepszyć nasze rozwiązanie by było narzędziem w pełni dostosowanym do realizacji wszystkich działań brokerskich. Podstawowe zagadnienie zaczyna się jednak wcześniej - czy takie narzędzie jest potrzebne w codziennej pracy brokera? Wielu samodzielnie działających agentów i brokerów opiera swoją prace na samodzielnie wypracowanym mechanizmie. Rozbudowany plik Excel dla wielu osób stanowi przejrzysty i łatwy do przyswojenia zbiór danych. Konsekwentnie prowadzony według określonych reguł może okazać się wystarczającym rozwiązaniem dla działalności jednoosobowej. Jednak co w przypadku, gdy liczba obsługiwanych przez nas klientów znacznie wzrasta, lub w sytuacji, gdy rozszerzamy naszą działalność o dodatkowych partnerów biznesowych? Można kontynuować dotychczasowy system pracy, który najpewniej okaże się niewydolny w nowej rzeczywistości lub wypracować nową formę, pozwalającą wszystkim na działanie w jednakowym...

Drobna znacząca zmiana

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak drobne elementy mają wpływ na jakość i szybkość wykonywanych przez nas działań. Zadaniem dostawcy rozwiązań technologicznych jest nieustanne wyszukiwanie możliwości rozszerzania narzędzia o dodatkowe funkcje, jak i również udoskonalanie funkcji już istniejących. W ramach wzmożonych prac nad rozwojem aplikacji VIB postanowiliśmy uzupełnić ją o:nowy widżet prezentujący informacje o aktualnie wykorzystanym limicie umowy na umowie generalnej gwarancyjnej,możliwość dodania przedmiotu gwarancji na gwarancjach ubezpieczeniowych,opcję zdefiniowania szablonu dla nowego powiadomienia mailowego: powiadomienia o końcu ochrony, Uwaga! Możliwość wysyłki powiadomienia pojawi się w najbliższym czasie domyślny widok na Dashboardzie - prezentowane będą na nim zadania aktualnie zalogowanego użytkownika. Chcąc wyświetlić listę zadań innych użytkowników wystarczy zmienić ustawienia filtrowania. Team VSoft wdroży zmiany w drugiej połowie pa�...

Kolejne nowości w VIB

Kilka tygodni temu pisaliśmy o aktualizacji narzędzia VSoft Insurance Broker o nowy panel zarządzania powiadomieniami. Dziś chcemy się podzielić informacją, na jakie jeszcze nowości mogą liczyć użytkownicy aplikacji w najbliższym czasie. Narzędzie wzbogaciliśmy o trzy nowe, predefiniowane raporty: szkodowość, wykorzystanie limitów gwarancyjnych i zestawienie polis. Raporty będą łatwo dostępne, co znacząco skróci czas wyszukiwania informacji. Dane, tak jak w raportach udostępnianych użytkownikom do tej pory, będzie można eksportować do pliku Excel. Kolejną nowością będą dodatkowe pola w szczegółach szkody. Pozwoli to na zarejestrowanie takich danych jak: wysokość rezerwy szkodowej, kwota wypłaconego odszkodowania oraz dodatkowych uwag. W raportach OData dostępne będą wymienione pola. Każda aktualizacja aplikacji oparta jest na rozmowach z klientami naszego rozwiązania. Mamy nadzieję, że wprowadzane przez nas rozszerzenia przyczynią się do zwiększenia komfort...

Aktualizacja aplikacji VIB

Plan na dalszy rozwój aplikacji to procedura, która towarzyszy niemal każdemu systemowi i systematycznie powinna być rozwijana wraz z rosnącymi potrzebami biznesu. Zespół VSoft Insurance Broker analizuje obszar ubezpieczeń i układa plan na kolejne wersje aplikacji. W najbliższym czasie (16.09. 2020) będzie mieć miejsce kolejna aktualizacja, której celem jest usprawnienie zarządzania powiadomieniami mailowymi wysyłanymi automatycznie do klientów. Na jakie nowości mogą liczyć użytkownicy? W aktualizacji pojawi się nowe powiadomienie automatyczne, które poinformuje klientów o konieczności zgłoszenia obrotu do towarzystwa w ramach ubezpieczeń należności. Wzbogaciliśmy aplikację o nowy panel do zarządzania powiadomieniami. Będzie on dostępny w zakładce „Powiadomienia” dostępnej na polisach:Panel zarządzania pozwoli Ci dowiedzieć się:na jakie adresy ma zostać wysłane/zostało wysłane powiadomienie,czego dotyczy powiadomienie,jaki jest status powiadomienia,co powiniene...

Kompleksowe wsparcie dla brokera ubezpieczeniowego – prezentacja aplikacji VIB

Zapraszamy na webinarium dedykowane osobom związanym z branżą ubezpieczeniową. Wyjątkowo dynamiczna sytuacja ostatnich miesięcy pokazała jak różnie radzimy sobie w nowych realiach. Zobrazowała również, jak ważną rolę odgrywają narzędzia i aplikację w systemie organizacji pracy. Celem spotkania jest przedstawienie konkretnych problemów, z jakimi spotyka się środowisko brokerskie, oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania przy użyciu aplikacji VSoft Insurance Broker. Będziemy dyskutować także o tym, jakich rozwiązań brakuje obecnie w branży i w którą stronę powinni pójść dostawcy narzędzi brokerskich. Spotkanie poprowadzi Konrad Jakubowski, Product Owner aplikacji VSoft Insurance Broker.

Technologiczna przyszłość brokerów – wywiad z Mateuszem Cieślikiem, Prezesem Capital Brokers

Dobór rozwiązania, na którym opierać się będzie codzienna praca zespołu, wymaga dobrej analizy i nakreślenia planów na dalszy rozwój. Dostawcy systemów brokerskich powinni aktualizować narzędzie zarówno w oparciu o potrzeby wynikające ze zmian rynku, jak również indywidualnych potrzeb klienta. Brokerzy szukają rozwiązań, które zachwycą ich szeroko rozwiniętym paskiem menu, personalizacją i zapewnieniem o współpracy przy rozwoju. Krakowska kancelaria brokerska Capital Brokers Insurance Group od czterech lat korzysta z usług VSoft SA. O tym jak rozwiązanie VSoft Insurance Broker wspiera pracę kancelarii rozmawiamy z Mateuszem Cieślikiem, Prezesem Zarządu Capital Brokers. Ciągły rozwój technologiczny jest jednym z najważniejszych założeń niemal we wszystkich branżach i zawodach. Jak bardzo jest on potrzebny i w jakim stopniu wpływa na codzienną pracę brokera?Mateusz Cieślik, Prezes Zarządu Capital Brokers: Rzeczywiście rozwój technologiczny jest jedną z najważ...

Organizacja pracy brokera – zadania i kalendarz

Nie sposób wyobrazić sobie dobry system CRM bez funkcjonalności związanych z zadaniami i zarządzaniem czasem. Na szczęście użytkownicy VSoft Insurance Broker nie muszą sobie niczego wyobrażać, ponieważ wszystkie te udogodnienia otrzymują wraz z systemem. Każdy z użytkowników aplikacji ma możliwość utworzenia dla siebie zdarzenia typu zadanie, spotkanie oraz notatka. Każde z tych zdarzeń charakteryzuje się specjalnymi możliwościami (np. określenie zajętości danego czasu w przypadku spotkania) co dodatkowo usprawnia codzienną organizację pracy. W ramach zdarzenia użytkownik może nadawać kategorię, priorytet, opis, datę realizacji, przypomnienie i wiele więcej. Ponadto na zadaniu rejestrowana jest historia zmian, a użytkownicy, do których przydzielono zadania mogą je między sobą komentować. Widoczność zadań i możliwość ich przydzielania innym użytkownikom jest zależna od konkretnych ról i uprawnień. Wszystkie zdarzenia widoczne są na przejrzystej ogólnej li�...

Obsługa ubezpieczeń

W VSoft rozumiemy jak dużym wyzwaniem jest obsługa sprzedaży oraz obsługa ubezpieczeń. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę to jak wiele różnego rodzaju ofert tego typu jest dostępnych na rynku. Aplikacja VSoft Insurance Broker pomoże w obsłudze każdego z nich dzięki specjalnie dopasowanym funkcjonalnościom, aby ułatwiać pracę w zakresie ubezpieczeń majątkowych, flotowych, życiowych, należności oraz gwarancji ubezpieczeniowych. W ramach polis majątkowych znajdziesz szeroką bazę przedmiotów ubezpieczenia. W zakresie obsługi flot kilkoma kliknięciami dodasz dane nawet setek pojazdów i zaktualizujesz je do wznowienia. Ubezpieczenia życiowe? Zarejestruj dane każdego z ubezpieczonych i zapisz jego składkę lub zdefiniuj ogólne zestawienie ubezpieczonych za dany okres. Dla ubezpieczenia należności możesz nadać stawkę składki i określić terminy zgłoszenia obrotu do TU, system przypomni o nich również Twoim klientom. W obsłudze gwarancji ubezpieczeniowych pomoże Ci...

Wsparcie klienta i materiały szkoleniowe VIB

Pracując z VSoft Insurance Broker nigdy nie jesteś sam. Istnieje szereg sposobów poprzez które wspieramy Twoją codzienną pracę, niezależnie od tego czy jesteś klientem indywidualnym czy pracownikiem dużej kancelarii, będącej naszym klientem. Na Twoją prośbę pomocy zawsze odpowie dedykowany zespół. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także zestaw filmików instruktażowych, umieściliśmy na specjalnej platformie. Użytkownicy naszej aplikacji mają do niej dostęp przez cały czas. Platforma VSoft Helpdesk pozwala na szybką naukę narzędzia oraz błyskawiczne znalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania. Dzięki niej pozostaniesz również w stałym kontakcie z zespołem VIB. VSoft Helpdesk posiada także możliwość zgłoszenia propozycji rozwoju aplikacji czy zadania pytania dotyczącego sposobu funkcjonowania. Dodatkowe wsparcie w pracy z systemem stanowi zawsze dostępny, specjalny obszar Pomocy. Na stworzonej platformie, w konkretnych działach, opisano sposób funkcjon...

Tag: system dla brokerów