W pracy brokera, płynne operacje finansowe stanowią kluczowy element sukcesu. Dlatego VSoft Insurance Broker (VIB) prezentuje swoją najnowszą aktualizację – Moduł Rozliczeniowy, który zmienia sposób przeprowadzania rozliczeń prowizyjnych.
Cel wdrożenia Modułu Rozliczeniowego
Moduł Rozliczeniowy w VSoft Insurance Broker umożliwia skuteczną i efektywną obsługę rozliczeń prowizyjnych z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Jego głównym celem jest automatyzacja procesu rozliczeń, co znacząco przyspiesza i usprawnia codzienne operacje. Dzięki niemu brokerzy mogą łatwo przetwarzać pliki prowizyjne, prowadząc do szybkiego rozliczenia i generowania niezbędnych raportów kontrolnych.
Korzyści z wdrożenia Modułu Rozliczeń:
- Automatyczne przetwarzanie rozliczeń prowizyjnych z towarzystwami ubezpieczeniowymi, co znacząco usprawnia operacje firmy.
- Możliwość przetwarzania informacji o rzeczywistych wpłatach i zwrotach, co stanowi istotny fundament dla raportów kontrolnych oraz umożliwia bardziej precyzyjne analizy finansowe.
- Automatyzacja generowania rozliczeń w cyklach miesięcznych przynosi poprawę efektywności działań oraz obniża koszty obsługi firmy.
Proces przeprowadzenia rozliczeń prowizyjnych
Nowy Moduł Rozliczeniowy w systemie VIB to kompleksowe narzędzie do efektywnego zarządzania rozliczeniami prowizyjnymi. Proces rozpoczyna się od importu pliku prowizyjnego przez brokerów, który następnie zostaje przetworzony przez system. Wówczas system VIB prezentuje porównanie danych z pliku prowizyjnego z danymi w systemie, wyszukując polisy po korespondujących numerach ubezpieczenia dla wskazanego towarzystwa ubezpieczeniowego. Dane są prezentowane w czytelnej tabeli, ułatwiając szybką weryfikację i przegląd.
Kolejnym krokiem jest rozksięgowanie danych z pliku rozliczeniowego dla importowanych danych. Użytkownik systemu ma możliwość weryfikacji porównania opłaconych składek i prowizji, a następnie może oznaczyć zaimportowane dane do rozliczenia lub je odrzucić. System jest elastyczny i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Po zaakceptowaniu rozliczenia, system automatycznie uzupełnia dane dotyczące płatności na umowach ubezpieczenia, zmieniając statusy rat. Użytkownik jednym rzutem oka może sprawdzić, czy raty są opłacone, oraz monitorować ewentualne niedopłaty lub nadpłaty. To samo dotyczy prowizji.
Ostatnim etapem jest automatyczne zarejestrowanie faktury prowizyjnej na podstawie wygenerowanego rozliczenia. Dzięki temu proces zostaje zautomatyzowany, a użytkownik systemu nie musi ręcznie dodawać pozycji do faktury – wszystko odbywa się automatycznie na podstawie zaimportowanych danych do rozliczenia.
Wdrożenie Modułu Rozliczeniowego w VSoft Insurance Broker to krok naprzód w efektywnym zarządzaniu rozliczeniami prowizyjnymi dla firm brokerskich. Dzięki niemu, brokerzy mogą jeszcze sprawniej i precyzyjniej przeprowadzać rozliczenia, co przekłada się na zadowolenie klientów i dalszy rozwój przedsiębiorstwa.
