system dla brokerów | VSoft Insurance Broker

5 kroków do stworzenia slipu idealnego

Czasami wydaje się, że tradycyjne podejście jest najlepsze, ale w dobie czwartej rewolucji przemysłowej właściwie nie ma już obszaru, który radzi sobie bez systemów wspierających. Nowe technologie oferują wiele korzyści dla przedsiębiorstw w wielu branżach – nie wykluczając rynku brokerskiego. Ręczne generowanie slipów brokerskich może być czasochłonne i podatne na błędy ludzkie. W dzisiejszych czasach dostępne są jednak narzędzia, które pozwalają na automatyzację tego procesu, co może zaoszczędzić czas i ograniczyć ryzyko popełnienia błędów.VIB – kompleksowe wsparcie pracy brokera ubezpieczeniowegoTakim narzędziem jest VIB – system, który umożliwia szybsze i bardziej efektywne działanie brokerów, a także pozwala na oszczędność czasu i środków. Wiemy, że kluczowymi elementami w pracy każdego brokera są raportowanie, analiza oraz codzienna korespondencja z klientami, ale nie poprzestaliśmy na podstawowych funkcjach. W celu zwiększenia konkurencyjności ...

Rozwijamy VSoft Insurance Broker – kolejna aktualizacja systemu!

Na bieżąco rozwijamy nasze rozwiązania w obszarze ubezpieczeń, dlatego 29 marca wprowadziliśmy kolejną aktualizację systemu. Poniżej prezentujemy szereg nowości, które każdego dnia oszczędzą czas podczas wykonywania obowiązków brokerskich oraz zwiększą satysfakcję z użytkowania systemu.VSoft Insurance Broker – optymalizacja i elastycznośćJedną z nowości jest możliwość samodzielnego zarządzania obiektami biznesowymi, a także ustrukturyzowanie informacji na temat polis obcych w systemie. Rozbudowaliśmy również funkcjonalności dotyczące umów generalnych. Staramy się maksymalnie upraszczać procesy, tak aby użytkownicy aplikacji VIB optymalizowali swój czas pracy z systemem. Kolejnym ważnym elementem wpływającym na czytelność przechowywanych w systemie informacji jest wprowadzenie modyfikacji listy ubezpieczeń (w menu Produkcja) poprzez rozbicie jej na trzy oddzielne listy: Polisy, Gwarancje, Umowy generalne – dzięki czemu dostęp do informacji jest łatwiejszy i b...

Pierwsza aktualizacja systemu VSoft Insurance Broker w 2023 roku!

25 stycznia system VIB został uaktualniony z dodatkowymi funkcjonalnościami. Wprowadzone ulepszenia umożliwią sprawniejsze i bardziej intuicyjne generowanie raportów wszystkim użytkownikom systemu. W ramach tej aktualizacji zostały dodane nowe tabele do protokołu OData, zwane: "PrzedmiotyUbezPolisy", "PrzedmiotyUbezSlipy" i "PrzedmiotyUbezSzkody". Tabele usprawnią proces tworzenia raportów.Kolejnym ważnym ulepszeniem jest dodanie możliwości odwołania polis do Umów Generalnych w raportach OData. Taka zmiana pozwala na kompleksowe tworzenie raportów i zestawień dla tych, którzy obsługują umowy ubezpieczenia w ramach Umów Generalnych. Ponadto zostały wprowadzone dodatkowe logowania związane z autentykacją serwera pocztowego. Dzięki temu znacząco zwiększa się bezpieczeństwo przechowywanych danych w systemie. Zespół VIB ma nadzieję, że wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na komfort pracy brokerów i umożliwią jeszcze efektywniejsze wykonywanie obowiązków.

Przychodzi krawiec do brokera: „Slip(y) na wymiar poproszę”

Tytułowa sytuacja brzmi trochę jak z alternatywnej rzeczywistości. Coś jest ewidentnie poplątane. To krawiec powinien zająć się szyciem na wymiar, a tak w ogóle czy ktokolwiek z Was słyszał kiedykolwiek, żeby ktoś potrzebował slipów na wymiar? Okazuje się, że takich sytuacji wcale nie trzeba szukać w światach równoległych. To codzienność w pracy brokera ubezpieczeniowego. Ba, budowanie slipów brokerskich to jedna z najważniejszych i zarazem najbardziej czasochłonnych i odpowiedzialnych czynności, jakie podejmuje. Do brokera należy poznanie klienta, jego biznesu, branży, w której się porusza, specyficznych zależności, potrzeb. To wszystko po to, żeby przygotować świetnie leżący, zgodny z najnowszymi trendami, idealnie dopasowany do warunków garnitur ubezpieczeniowy. Chyba śmiało można powiedzieć, że tak jak krawiec w dziedzinie mody, tak broker w ubezpieczeniach jest nie tylko rzemieślnikiem, ale swego rodzaju kunsztownym artystą. Dobrze wiemy, że w wysokiej ja...

Obsługa szkody przez brokera ubezpieczeniowego

Wśród wielu czynności brokerskich znajdziemy również zadania związane z rejestrowaniem i obsługą szkód na polisach klientów. Brokerzy korzystający z aplikacji VSoft Insurance Broker mogą zarejestrować szkodę klienta w prosty i intuicyjny sposób, przy użyciu modułu obsługi szkód. Każda zarejestrowana szkoda jest przedstawiana w widoku 360 stopni, który ukazuje pełny kontekst jej obsługi. Podobnie jak w przypadku pozostałych modułów aplikacji w module szkód zadbaliśmy również o integrację danych. Seria odnośników pozwala z poziomu widoku sprawy zmienić kontekst na dowolny obiekt z nią powiązany (np. klient, polisa). Dodatkowo system automatycznie rejestruje wszystkie zdarzenia, które przeprowadzane zostały w związku z daną szkodą. Pozwala to uniknąć błędów, jak również wygenerować sporą oszczędność czasu w pracy brokera. Ponadto podgląd sprawy dostępny jest w Portalu Klienta, dzięki czemu klient zgłaszający szkodę z łatwością może monitorować bie�...

Nowe opcje skonfigurowania poczty mailowej w VIB

W ostatnim czasie zadbaliśmy o użytkowników, których skrzynki mailowe znajdują się na serwerze poczty Gmail lub Office 365. Dotychczas ustawienia dostawców usług poczty elektronicznej nie zezwalały na konfiguracje poczty wraz z zachowaniem wieloetapowego uwierzytelnienia (tzw. MFA). Chcąc prawidłowo skonfigurować pocztę z narzędziem dla brokerów, należało wyłączyć dodatkowe zabezpieczenie weryfikacyjne. W tej sytuacji przechowywane dane były zdecydowanie bardziej narażone na ataki. Na szczęście ustawienia zostały zmienione przez dystrybutorów mailowych, a szybka reakcja naszego zespołu i dostosowanie systemu VSoft Insurance Broker do nowych możliwości, pozwala teraz na konfigurowanie poczty z zachowaniem bezpiecznej weryfikacji.Jak skonfigurować pocztę w VIB?Użytkownicy aplikacji VSoft Insurance Broker, którzy jeszcze nie skonfigurowali poczty lub chcą włączyć wieloetapowe uwierzytelnienie MFA, mogą to zrobić w łatwy sposób. Instruktaż, jak krok po kroku skonfiguro...

Czy broker jest administratorem danych? O tym, jak działać zgodnie z RODO

Rozporządzenie 2016/679 (RODO) i akty towarzyszące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sporo namieszały w polskim prawie. Można by sądzić, że doskonale znany każdemu skrót RODO, może utrudniać sprawę jedynie w kwestiach wykorzystania wizerunku czy udostępniania informacji o danej jednostce osobowej osobom trzecim. Okazuje się jednak, że RODO przyniosło wiele zmian i związanych z nimi niejasności w większości sektorów gospodarczych. Wśród tych sektorów znalazł się również sektor ubezpieczeniowy. Nie wszystkie kwestie prawne zostały bowiem doprecyzowane, a jedną z takich kwestii jest charakter, w jakim występują brokerzy ubezpieczeniowi - są oni administratorami danych czy może podmiotem przetwarzającym? Należy zatem dokładnie przyjrzeć się temu, jak kwestie związane z ochroną danych osobowych mają wpływ na działanie agentów i brokerów ubezpieczeniowych.Ochrona danych osobowych w sektorze ubezpieczeniowym Oprócz...

Powrót do przyszłości

Pewnie wielu z Was kojarzy film "2001: Odyseja kosmiczna" z 1968 roku. Pośród licznych gadżetów w użyciu na ekranie jest również… tablet. Do złudzenia przypominający te, których używamy dzisiaj. W "Pamięci absolutnej" z 1990 roku Arnold Schwarzenegger jeździ autonomicznym samochodem. Takie już dziś poruszają się po drogach. Choć tu, na szczęście, producenci nie poszli za intuicją twórców wspomnianego filmu i nie posadzili za kółkiem dziwnych i trochę strasznych lalek. Przykładów, gdzie twórcy dzieł popkultury puszczali wodze fantazji i wymyślali przeróżne rzeczy, które mają szansę zmaterializować się w przyszłości, można by mnożyć. W VSoft też lubimy sobie czasem pofantazjować na temat tego, co moglibyśmy zrobić, aby ułatwić życie użytkownikom naszych systemów. Np. w jaki sposób łatwiej, szybciej, efektywniej może pracować się brokerom ubezpieczeniowym? Co mogliby otrzymać, jaka funkcjonalność zdejmie z nich jak najwięcej „dodatkowych” obowi�...

Kiedy broker i agent ubezpieczeniowy ma obowiązek udostępnić klientowi pełnomocnictwo?

Zarówno broker, jak i agent ubezpieczeniowy, sprawują swoje obowiązki na podstawie udzielonych im pełnomocnictw. Warto jednak podkreślić, że pełnomocnictwa te różnią się od siebie przede wszystkim podmiotem, który je udziela. Według artykułu 21 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń agent ubezpieczeniowy uzyskuje w pisemnej formie pełnomocnictwo od zakładu ubezpieczeń, dla którego świadczy swoje usługi. Określa ono przede wszystkim zakres oraz obszar działalności agenta. Broker zaś, jak wynika z art. 27 ust. 1 wspomnianej ustawy, otrzymuje - również w pisemnej formie - pełnomocnictwo od klienta, w którego imieniu będzie wykonywał czynności brokerskie. Osoby pełniące funkcje brokera lub agenta są zobligowane udostępnić pełnomocnictwo podczas dokonywania pierwszej czynności wchodzącej w zakres ich obowiązków. Broker udostępnia zatem pełnomocnictwo udzielone mu przez klienta zakładowi ubezpieczeń, z którym zamierza negocjować w jego imieniu. Ag...

Po co nam nowa kosiarka, czyli jak oswoić zmianę systemu IT

„Oszalałeś!? Drogie to. Wielkie. Nie ma gdzie tego trzymać, gdzie chcesz tym jeździć i w ogóle, na co nam to?!” Tak, mniej więcej, zareagowała moja żona na sugestię, że „może byśmy sobie sprawili traktorek-kosiarkę” (kto pomyślał o amerykańskim pick-upie?). Być może Drogi Czytelniku miałeś kiedyś podobną sytuację, która dotyczyła nowego rozwiązania, systemu, które chciałeś wdrożyć w swojej firmie i podobną odpowiedź, wprost lub nie, otrzymałeś od swoich pracowników. Jeśli tak, to mam nadzieję, że ten tekst przyczyni się do tego, że się ona nie powtórzy. Jeśli nie, to że do niej nie dojdzie. Nie jest tak, że lęk przed zmianą systemu IT jest jakiś wyjątkowy. Raczej w dużej mierze wpisuje się on w szeroko opisywany w literaturze lęk przed zmianą. Oczywiście w przypadku systemu IT jest on wpisany w szczególny kontekst, jednak jego podstawy mogą być takie same jak w przypadku zakupu traktorka-kosiarki.Czemu wzbraniamy się np. przed zmianą rozwi�...

Tag: system dla brokerów