Tag: system dla brokerów

VSoft Insurance Broker pozwala na tworzenie bazy nie tylko aktualnych klientów, ale również potencjalnych. Dodatkowy panel zapewnia ułatwiony dostęp do zaplanowanych aktywności związanych z klientem potencjalnym oraz do historii kontaktów. Chcąc sprawdzić listę klientów potencjalnych wystarczy wejść w menu Zarządzanie. W panelu możesz rejestrować jego dane, dokumenty formalne, historię, osoby kontaktowe, załączniki czy korespondencję mailową. Te elementy pozwalają na wsparcie w komunikacji z klientem potencjalnym oraz stanowią kompleksową informację na temat ewentualnych możliwości biznesowych. Wyłączone są jednak możliwości związane z rejestracją polis oraz prowadzeniem procesu ofertowania. Nie ma więc obaw, że dojdzie do pomyłki w tym zakresie. W momencie, gdy klient zostanie oficjalnie pozyskany wystarczy kliknąć ‘Kwalifikuj’ . W ten sposób zostanie on przekwalifikowany na pełnoprawnego kontrahenta z dostępnymi wszystkimi opcjami. Dodatkowo, wszystkie dane w...

Zacznijmy od tego, czym jest Business Intelligence (BI). Encyklopedia Zarządzania[1] podaje, że BI jest zbiorem praktyk, działań oraz technologii, które przekształcają dane w użyteczne informacje biznesowe. Istotą BI jest bazowanie na ogromnych ilościach informacji, które same w sobie nie mają żadnej wartości, natomiast zestawione razem, z zastosowaniem odpowiednich mechanizmów oraz technik prezentacji, stanowią doskonały materiał do analiz oraz przewidywań w kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Standardowo osiągnięcie satysfakcjonującego rezultatu, jakim jest wyciągnięcie ze zgromadzonych danych użytecznego i miarodajnego raportu (np. sprzedaży za ostatni kwartał w podziale na jednostki organizacyjne i linie produktowe), wymaga ścisłej współpracy i znacznego zaangażowania przedstawicieli działów biznesowych i pracowników IT.Tyle teorii, przejdźmy do praktyki.Nie trzeba być wykształconym ekonomistą, żeby wiedzieć, że w prowadzeniu własneg...

Moduł raportowania to rozszerzenie podstawowych możliwości VIB-a. Pozwala na stworzenie raportu według Twoich potrzeb i preferencji, a ponadto możesz zwizualizować dane wykresami. Stworzenie własnych raportów nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej. W VIB-ie wystarczą Ci do tego narzędzia powszechnie znane i dostępne jak np. Excel czy Power BI. Nie musisz też znać struktury bazy danych, ponieważ wszystkie dane są przygotowane w przystępnej formie. Wejdź w menu Raporty -> Baza raportów i skopiuj widoczny tam link, a następnie wskaż go w Excelu lub Power BI jako źródło danych. Tyle wystarczy, aby mieć dostęp do zgromadzonych w VIB danych i móc zestawiać je za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach tych programów. Szczegółową instrukcję tworzenia raportów znajdziesz w Pomocy, w rozdziale Raporty OData oraz w Filmach instruktażowych. Pamiętaj, wystarczy jednorazowe stworzenie raportu – potem odświeżasz dane jednym kliknięciem i gotowe – masz wszystkie...

Czym jest proces?Panowie Geary A. Rummler i Alan P. Brache, autorzy książki pt. ,,Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać „białymi plamami” w strukturze organizacyjnej?"* określają tym mianem ciąg czynności zaprojektowanych tak, aby w ich wyniku powstał produkt lub usługa. W przełożeniu na biznes ubezpieczeniowy jest to wykonywanie krok po kroku różnych działań (według określonych reguł i pod pewnymi warunkami). Ich celem jest doprowadzenie np. do zawarcia przez klienta polisy ubezpieczeniowej. Możemy to nazwać schematami postępowania. Jakie inne procesy, oprócz wspomnianej sprzedaży polisy, można wyróżnić w kancelarii brokerskiej? Procesem może być na przykład pozyskanie klienta, obsługa posprzedażowa związana z likwidacją szkody czy rozliczenie się z zakładem ubezpieczeń. Warto w tym miejscu zauważyć, że nawet jeśli w naszej firmie nie ma jednolitych, ustandaryzowanych procesów, zgodnie z którymi postępują wszyscy pracownicy, to procesy same w...

VSoft Insurance Broker pozwala uporządkować procesy ofertowania, obsługi szkód, pozyskiwania klienta czy rejestracji polisy, zgodnie z Twoimi preferencjami. Dzięki specjalnemu kreatorowi stworzysz procesy składające się z etapów i zadań. Możesz również nadać im opisy, skonfigurować terminy, a także ustawić przypomnienia. Co możesz zrobić w ramach modułu procesów?Stworzyć dowolny proces powiązany z obiektem, np. obiegu dokumentu polisy czy szkolenia użytkownika.Utworzyć szablonowe zadania, które wykorzystasz w różnych procesach.Nadać zadaniom kategorię i priorytet oraz opis i ustalić termin przypomnienia, oznaczyć zadanie jako obligatoryjne lub kamień milowy.Nazwać nowy proces, opisać go i powiązać z obiektem biznesowym.Utworzyć w ramach procesu etapy składające się z zadań.Określić dla etapów parametry takie jak czas realizacji (w dniach kalendarzowych lub roboczych), termin przypomnienia, obligatoryjność, wymóg akceptacji przez menadżera, opis. Uporządkowan...

Kiedy słyszymy hasło „produktywność”, naszym pierwszym skojarzeniem powinno być nazwisko Davida Allena, urodzonego w 1945 roku amerykańskiego specjalisty w tej dziedzinie, twórcy metody zarządzania czasem Getting Things Done. Dlaczego? Ponieważ jest to jedna z prostszych i najbardziej efektywnych technik radzenia sobie z mnogością zadań do wykonania. Moda na bycie coraz bardziej produktywnym od kilku lat mocno daje się we znaki. Często zapominamy jednak, że najlepsze są rozwiązania najprostsze. Starając się sprostać wymaganiom, wpadamy w wir usprawniania organizacji własnej pracy. Chcąc uniknąć zapomnienia o ważnych sprawach robimy notatki w wielu miejscach – w kalendarzu, smartfonie, czy na samoprzylepnych karteczkach. To wszystko sprawia, że po kilku tygodniach nasze planowanie zajęć staje się jednym wielkim chaosem, a produktywność systematycznie spada. Na szczęście blisko 20 lat temu David Allen opracował sztukę bezstresowej efektywności, którą można streści�...

Tworzenie raportów dla Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), to niekiedy bardzo długi proces wyliczeniowy. W VSoft Insurance Broker możesz sporządzać raporty w każdym momencie. Bieżące wyliczenia znajdują się w menu Raporty, KNF. W poszczególnych kolumnach wyliczane są dane w określony sposób:Liczba umów ubezpieczenia: to liczba polis, które mają datę zawarcia mieszczącą się w wybranym przez nas okresie, z którego chcemy wygenerować raport. Składka przypisana: wyświetlana jest składka z polis (z zakładki Raty), daty ich zawarcia są ustawiane na podstawie wybranego okresu. Wyjątek stanowią polisy życiowe, dla których brana jest pod uwagę wartość z rat, których wymagany termin płatności mieści się we wskazanym okresie raportu. Składka zainkasowana: w tej kolumnie prezentowana jest składka z rat zawierających datę wpłaty (i status Opłacona lub Rozliczona z TU). Prowizja przypisana: wyświetlana jako odpowiedni procent z wartości rat ujętych w kolumnie „Składka...

Bywa, że często wysyłasz podobną treść wiadomości? Czy wiesz, że w VSoft Insurance Broker możesz definiować własne szablony mailowe? Wysyłając wiadomości o konkretnej treści nie musisz tworzyć ich za każdym razem od nowa. Wystarczy przejść do menu (Konfiguracja), a następnie wybrać opcje Szablony e-mail i dodać własne szablony. Po zapisaniu szablonu będzie mógł on być wykorzystywany wielokrotnie podczas tworzenia nowej wiadomości. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość dodania znaczników do danych szablonów. Dzięki tej funkcji, tworzone przez Ciebie wiadomości zostaną uzupełnione przez informacje personalizujące. Dla przykładu: jeśli wysyłasz wiadomość z poziomu zakładki Korespondencja na poliscie i w treści użyty zostanie znacznik {Nazwa} oraz {Numer}, to wiadomość zostanie automatycznie uzupełniona nazwą ubezpieczającego oraz numerem polisy. Automatyzacja działań związanych z wysyłaniem wiadomości sprawia, że zyskujesz czas na inne zadania. Jednocz...

Praca kancelarii wymaga płynnego przepływu informacji. Szybkość dostarczania wiadomości może być kluczowa dla wielu decyzji i działań. Pełna integracja wykorzystywanych narzędzi jest więc niezwykle ważna. VSoft Insurance Broker zapewnia integracje z indywidualnym serwerem poczty. Korzystanie z tej funkcjonalności jest możliwe poprzez wprowadzenie danych połączenia w menu (Konfiguracja). Połączenie ze skrzynką pocztową daje możliwość obsługiwania wiadomości z poziomu narzędzia VIB. Skrzynka pocztowa obsługiwana przez panel użytkownika VIB, pozwala nie tylko na odbieranie i wysyłanie wiadomości. Panel sprawdza się również w roli organizera, dzięki możliwości przypisania wiadomości do konkretnych spraw np. polisy, szkody, slipy, lub nawet kilku jednocześnie. Każdą wiadomość można powiązać z wieloma obiektami biznesowymi i zarządzać nią z poziomu tego obiektu. Ponadto, przy zachowaniu ciągłości korespondencji VIB automatycznie przypisze kolejne wiadomości do ...