system dla brokerów | VSoft Insurance Broker

Szablony mailowe

Bywa, że często wysyłasz podobną treść wiadomości? Czy wiesz, że w VSoft Insurance Broker możesz definiować własne szablony mailowe? Wysyłając wiadomości o konkretnej treści nie musisz tworzyć ich za każdym razem od nowa. Wystarczy przejść do menu (Konfiguracja), a następnie wybrać opcje Szablony e-mail i dodać własne szablony. Po zapisaniu szablonu będzie mógł on być wykorzystywany wielokrotnie podczas tworzenia nowej wiadomości. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość dodania znaczników do danych szablonów. Dzięki tej funkcji, tworzone przez Ciebie wiadomości zostaną uzupełnione przez informacje personalizujące. Dla przykładu: jeśli wysyłasz wiadomość z poziomu zakładki Korespondencja na poliscie i w treści użyty zostanie znacznik {Nazwa} oraz {Numer}, to wiadomość zostanie automatycznie uzupełniona nazwą ubezpieczającego oraz numerem polisy. Automatyzacja działań związanych z wysyłaniem wiadomości sprawia, że zyskujesz czas na inne zadania. Jednocz...

Zintegrowana skrzynka mailowa

Praca kancelarii wymaga płynnego przepływu informacji. Szybkość dostarczania wiadomości może być kluczowa dla wielu decyzji i działań. Pełna integracja wykorzystywanych narzędzi jest więc niezwykle ważna. VSoft Insurance Broker zapewnia integracje z indywidualnym serwerem poczty. Korzystanie z tej funkcjonalności jest możliwe poprzez wprowadzenie danych połączenia w menu (Konfiguracja). Połączenie ze skrzynką pocztową daje możliwość obsługiwania wiadomości z poziomu narzędzia VIB. Skrzynka pocztowa obsługiwana przez panel użytkownika VIB, pozwala nie tylko na odbieranie i wysyłanie wiadomości. Panel sprawdza się również w roli organizera, dzięki możliwości przypisania wiadomości do konkretnych spraw np. polisy, szkody, slipy, lub nawet kilku jednocześnie. Każdą wiadomość można powiązać z wieloma obiektami biznesowymi i zarządzać nią z poziomu tego obiektu. Ponadto, przy zachowaniu ciągłości korespondencji VIB automatycznie przypisze kolejne wiadomości do ...

5 rzeczy na start, które musisz wiedzieć o module raportowania

1. Gdzie znajdę instrukcję korzystania z modułu raportów? Instrukcja znajduje się w menu „Pomoc” pod hasłem „Raporty OData”. W sekcji zawierającej filmy instruktażowe znajduje się klip, który pokazuje, jak krok po kroku stworzyć własny raport. 2. Czy wszyscy użytkownicy konta mają dostęp do nowego modułu raportów? Domyślnie funkcjonalność dostępna jest dla użytkowników z rolą Administratora technicznego i Menadżera, jednak Administrator techniczny może ją udostępnić również dla innych ról. 3. Czy raporty mogę generować tylko przy użyciu Excela? Do tworzenia raportów można użyć również darmowego narzędzia Power BI Desktop, które można pobrać z tej strony https://powerbi.microsoft.com/pl-pl/desktop/. Instrukcja korzystania z tego rozwiązania znajduje się w menu „Pomoc” pod hasłem „Raporty OData” -> „Obsługa modułu raportów OData w Power BI”. 4. W jaki sposób wykonywać tabele przestawne w Excelu? Funkcjonalność tabeli przestawnych moż...

Raportowanie w kancelarii brokerskiej

Nie będzie chyba kontrowersyjnym stwierdzenie, że pod kątem zarządzania, prowadzenie kancelarii brokerskiej nie różni się w swojej istocie od zarządzania każdą inną firmą. Podstawą zarządzania jest konieczność podejmowania wielu decyzji, które niejednokrotnie mają wpływ na dalsze być albo nie być firmy.Decyzje dobrze jest podejmować na podstawie danych, a przede wszystkim informacji i wniosków, które na podstawie tych danych wyciągamy. VSoft Insurance Broker daje możliwość gromadzenia wszystkich danych w jednym miejscu. W najbliższym czasie aplikacja dodatkowo umożliwi ich jeszcze dogodniejszą i łatwiejszą niż dotychczas prezentację. Najlepsza forma prezentacji danych to różnego rodzaju raporty. W kancelarii brokerskiej mogą to być przykładowo raporty związane z dotychczasowym oraz prognozowanym przypisem oraz prowizją. W raportach ukazać się mogą także liczby zawieranych umów, rankingi klientów czy stopnie realizacji stawianych firmie i pracownikom celów. Ab...

Mania automatyzowania – czy brokerzy w ogóle potrzebują systemów IT?

Cyfrowy świat zaistniał stosunkowo niedawno, a jednak już teraz trudno wyobrazić sobie życie w innych realiach. Życie bez komputerów, Internetu, ciągłego dostępu do danych i bez ogromnych ułatwień, jakie przyniosła nam cyfryzacja. Wydaje się, że liczba zawodów i usług, dla których digitalizacja jest obojętna, zmniejsza się z dnia na dzień. A jak to jest w przypadku kancelarii brokerskich, czy niezbędny jest system IT do obsługi codziennych zadań? Po pierwsze, pojęcie systemu dla wielu osób przybiera różne znaczenia. Dla jednych systemem będzie rozbudowany Excel, dla drugich autorski system samodzielnie budowany od podstaw, a dla innych gotowy produkt ogólnodostępny na rynku. Każde z tych rozwiązań może działać w kancelarii brokerskiej, a różnić się będą finalnie jakością efektów. Jakie to różnice?Każde, nawet pozornie łatwe, rozwiązanie niesie ze sobą wyzwania. Przy ewidencji pracy w Excelu należy poświęcić najpierw wiele czasu, aby przygotować odpowie...

Na tropie rozwiązania dla kancelarii – jak szukać?

Jak wybrać najlepsze rozwiązania dla kancelarii brokerskiej? Przede wszystkim ważne są funkcje, na których zależy nam najbardziej. Obsługa slipów brokerskich, polis i szkód, raportowanie, rozliczenia i fakturowanie, panel klienta, CRM… zastosowań jest wiele i tylko od nas zależy, które uznamy za kluczowe. Inwestując czas i pieniądze w nowe narzędzie, warto jednak zastanowić się, jak będzie się z niego korzystać na co dzień.Czas – tylko czy na pewno start?Czasami może się okazać, że na rozpoczęcie pracy z systemem trzeba poczekać, a powodów może być wiele. Jeśli zależy nam na sprawnym wdrożeniu i szybkim rozpoczęciu pracy, to warto rozważyć skorzystanie z rozwiązań pudełkowych, które nie wymagają dużych dostosowań.Kolejnym ważnym czynnikiem do sprawdzenia jest serwisowanie i obsługa klienta. Najczęściej możemy liczyć na podstawowe wsparcie – zebrane pytania FAQ lub formularz kontaktowy. Dobrze jednak mieć świadomość, że jeśli napotkamy na trudności ...

Moc nowych funkcjonalności!

Lato w pełni, więc zespół VIB działa na najwyższych obrotach, aby odciążyć brokerów w sezonie wakacyjnym. W tym celu zaprojektowaliśmy szereg nowych funkcjonalności usprawniających codzienne obowiązki kancelarii brokerskiej. Pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej trafiły w Wasze ręce. Spodziewajcie się informacji o wdrożeniu nowych funkcji już wkrótce! Jeszcze łatwiejsze zarządzanie procesami dzięki:Kreatorowi szablonów,Monitorowaniu realizacji,Akceptowaniu prac,Powiadomieniom, zadaniom, pilnowaniu terminów,Kontroli przebiegu,Raportowaniu.Sprawniejsza komunikacja z klientami:Szablony mailowe z automatycznym uzupełnianiem treści,Łączenie kontrahentów w grupy,Wersjonowanie załączników.Wsparcie pracy grupowej:Nowe rodzaje zadań: notatki i spotkania,Poszerzone filtrowanie i eksport zadań,Zlecanie zadań dla grup użytkowników,Przypinanie zadań do wielu obiektów na raz,Podgląd kalendarzy innych użytkowników,Dodatkowe możliwości w zakresie modyfikacji ról i uprawnień...

Nowoczesny system IT dla brokera – dlaczego warto

W dzisiejszej, coraz bardziej napiętej i konkurencyjnej gospodarce, posiadanie systemu informatycznego, który będzie wnosił realne korzyści dla organizacji jest w wielu przypadkach kluczowym czynnikiem sukcesu. Ze względu na dużą niepewność rynkową wdrażane systemy muszą cechować się elastycznością, która pozwala rozwijać je w myśl „business driven development” (BDD), czyli zgodnie z potrzebami biznesu. To one powinny dyktować rodzaj i kolejność wdrażanych funkcjonalności, tak, aby system zwiększał efektywność prowadzonego biznesu. Niezwykle istotny jest również fakt, że w dorosłość wchodzi pokolenie Z, które wychowane w świecie mobilnych technologii chce, by każde narzędzie było intuicyjne, łatwe w użyciu i dostępne z każdego miejsca na Ziemi. Podejście business driven development jest dużo łatwiejsze w przypadku systemów szytych na miarę, gdzie od początku znane są konkretne wymagania klienta, a oprogramowanie jest projektowane zgodnie z charakterysty...

Tag: system dla brokerów