Czasami wydaje się, że tradycyjne podejście jest najlepsze, ale w dobie czwartej rewolucji przemysłowej właściwie nie ma już obszaru, który radzi sobie bez systemów wspierających. Nowe technologie oferują wiele korzyści dla przedsiębiorstw w wielu branżach – nie wykluczając rynku brokerskiego. Ręczne generowanie slipów brokerskich może być czasochłonne i podatne na błędy ludzkie. W dzisiejszych czasach dostępne są jednak narzędzia, które pozwalają na automatyzację tego procesu, co może zaoszczędzić czas i ograniczyć ryzyko popełnienia błędów.
VIB – kompleksowe wsparcie pracy brokera ubezpieczeniowego
Takim narzędziem jest VIB – system, który umożliwia szybsze i bardziej efektywne działanie brokerów, a także pozwala na oszczędność czasu i środków. Wiemy, że kluczowymi elementami w pracy każdego brokera są raportowanie, analiza oraz codzienna korespondencja z klientami, ale nie poprzestaliśmy na podstawowych funkcjach. W celu zwiększenia konkurencyjności systemu wprowadziliśmy funkcję tworzenia slipów brokerskich oraz zbiorczej wysyłki zapytań ofertowych do Towarzystw Ubezpieczeniowych.
VSoft Insurance Broker pomaga zautomatyzować proces obsługi slipu – od momentu przeprowadzonej analizy potrzeb klienta aż do momentu podjęcia decyzji przez klienta i zawarcia polisy. Jak to wygląda w praktyce?
Proces tworzenia i obsługa slipu brokerskiego w 5 krokach
- Proces tworzenia slipu zaczyna się od zbudowania indywidualnego programu ubezpieczenia dla danego klienta (na tym kroku procesu mamy dostępny skonfigurowany wcześniej słownik ryzyk, obiektów dodatkowych np. klauzule, franczyzy) – dzięki temu zbudujesz propozycję ubezpieczenia dopasowaną nawet do najbardziej wymagających klientów.
- Następnie system generuje dokument slipu (zapytania ofertowego). Wszystkie informacje wprowadzone do Systemu w procesie rejestracji slipu zaczytywane są do dokumentu slipu. Dodatkowo szablon dokumentu jest konfigurowany i każda kancelaria brokerska może go dostosować do własnych potrzeb.
- Kolejnym krokiem w procesie obsługi slipu jest możliwość wysyłki zapytań ofertowych do ubezpieczycieli bezpośrednio z poziomu Systemu VIB. Taka możliwość istnieje dzięki opcji integracji i synchronizacji z dowolną skrzynką mailową.
- Po otrzymaniu odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe, każdą z ofert można wprowadzić niezależnie do Systemu wraz z oznaczeniem czy jest ona zgodna, niezgodna lub częściowo zgodna z zapytaniem ofertowym.
- Kluczową funkcjonalnością jest generowanie porównania otrzymanych ofert oraz oznaczanie oferty rekomendowanej dla klienta. Porównanie ofert można w łatwy sposób filtrować a ostateczny widok eksportować do pliku arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
Pamiętaj, im więcej danych tym dokładniejsze porównanie ofert VIB wygeneruje dla Ciebie. A co za tym idzie, szybciej obsłużysz klienta i wzrośnie prawdopodobieństwo sprzedaży. Porównanie w formie pliku Excel możesz błyskawicznie przekazać do klienta a wraz z nim automatycznie wygenerowany dokumentem rekomendacji. Po akceptacji wybranej przez klienta oferty na jej podstawie w kilka minut możesz utworzyć w systemie polisę – bez konieczności wprowadzanie powtórnie danych.
Co więcej, raz utworzony slip możesz skopiować dzięki akcji Wznowienie w szczegółach slipu. Kopię slipu wykorzystasz podczas wznowienia ubezpieczenia lub do przygotowania nowej oferty o zbliżonym zakresie.
Korzyści korzystania z systemu VSoft Insurance Broker
Automatyzacja generowania slipów brokerskich to perełka naszego rozwiązania, ale VSoft Insurance Broker to także szereg innych niezbędnych funkcjonalności. Dzięki możliwości szybkiego wdrożenia i konfigurowalności program możesz dostosować do swoich wymagań i cieszyć się z korzyści użytkowania od pierwszego dnia. VIB odciąży Cię z nadmiaru czasochłonnych obowiązków. Dzięki temu usprawnisz procesy, a co za tym idzie — wygenerujesz oszczędności pieniężne i czasowe.
Jeśli chcesz szczegółowo poznać możliwości naszego rozwiązania, koniecznie przetestuj darmową wersję aplikacji. Masz aż 30 dni na to, by zdecydować, czy VIB stanie się Twoim narzędziem pracy.
