Tag: oprogramowanie dla brokerów ubezpieczeniowych

VSoft Insurance Broker pozwala uporządkować procesy ofertowania, obsługi szkód, pozyskiwania klienta czy rejestracji polisy, zgodnie z Twoimi preferencjami. Dzięki specjalnemu kreatorowi stworzysz procesy składające się z etapów i zadań. Możesz również nadać im opisy, skonfigurować terminy, a także ustawić przypomnienia. Co możesz zrobić w ramach modułu procesów?Stworzyć dowolny proces powiązany z obiektem, np. obiegu dokumentu polisy czy szkolenia użytkownika.Utworzyć szablonowe zadania, które wykorzystasz w różnych procesach.Nadać zadaniom kategorię i priorytet oraz opis i ustalić termin przypomnienia, oznaczyć zadanie jako obligatoryjne lub kamień milowy.Nazwać nowy proces, opisać go i powiązać z obiektem biznesowym.Utworzyć w ramach procesu etapy składające się z zadań.Określić dla etapów parametry takie jak czas realizacji (w dniach kalendarzowych lub roboczych), termin przypomnienia, obligatoryjność, wymóg akceptacji przez menadżera, opis. Uporządkowan...

Kiedy słyszymy hasło „produktywność”, naszym pierwszym skojarzeniem powinno być nazwisko Davida Allena, urodzonego w 1945 roku amerykańskiego specjalisty w tej dziedzinie, twórcy metody zarządzania czasem Getting Things Done. Dlaczego? Ponieważ jest to jedna z prostszych i najbardziej efektywnych technik radzenia sobie z mnogością zadań do wykonania. Moda na bycie coraz bardziej produktywnym od kilku lat mocno daje się we znaki. Często zapominamy jednak, że najlepsze są rozwiązania najprostsze. Starając się sprostać wymaganiom, wpadamy w wir usprawniania organizacji własnej pracy. Chcąc uniknąć zapomnienia o ważnych sprawach robimy notatki w wielu miejscach – w kalendarzu, smartfonie, czy na samoprzylepnych karteczkach. To wszystko sprawia, że po kilku tygodniach nasze planowanie zajęć staje się jednym wielkim chaosem, a produktywność systematycznie spada. Na szczęście blisko 20 lat temu David Allen opracował sztukę bezstresowej efektywności, którą można streści�...

Tworzenie raportów dla Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), to niekiedy bardzo długi proces wyliczeniowy. W VSoft Insurance Broker możesz sporządzać raporty w każdym momencie. Bieżące wyliczenia znajdują się w menu Raporty, KNF. W poszczególnych kolumnach wyliczane są dane w określony sposób:Liczba umów ubezpieczenia: to liczba polis, które mają datę zawarcia mieszczącą się w wybranym przez nas okresie, z którego chcemy wygenerować raport. Składka przypisana: wyświetlana jest składka z polis (z zakładki Raty), daty ich zawarcia są ustawiane na podstawie wybranego okresu. Wyjątek stanowią polisy życiowe, dla których brana jest pod uwagę wartość z rat, których wymagany termin płatności mieści się we wskazanym okresie raportu. Składka zainkasowana: w tej kolumnie prezentowana jest składka z rat zawierających datę wpłaty (i status Opłacona lub Rozliczona z TU). Prowizja przypisana: wyświetlana jako odpowiedni procent z wartości rat ujętych w kolumnie „Składka...

Bywa, że często wysyłasz podobną treść wiadomości? Czy wiesz, że w VSoft Insurance Broker możesz definiować własne szablony mailowe? Wysyłając wiadomości o konkretnej treści nie musisz tworzyć ich za każdym razem od nowa. Wystarczy przejść do menu (Konfiguracja), a następnie wybrać opcje Szablony e-mail i dodać własne szablony. Po zapisaniu szablonu będzie mógł on być wykorzystywany wielokrotnie podczas tworzenia nowej wiadomości. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość dodania znaczników do danych szablonów. Dzięki tej funkcji, tworzone przez Ciebie wiadomości zostaną uzupełnione przez informacje personalizujące. Dla przykładu: jeśli wysyłasz wiadomość z poziomu zakładki Korespondencja na poliscie i w treści użyty zostanie znacznik {Nazwa} oraz {Numer}, to wiadomość zostanie automatycznie uzupełniona nazwą ubezpieczającego oraz numerem polisy. Automatyzacja działań związanych z wysyłaniem wiadomości sprawia, że zyskujesz czas na inne zadania. Jednocz...

Praca kancelarii wymaga płynnego przepływu informacji. Szybkość dostarczania wiadomości może być kluczowa dla wielu decyzji i działań. Pełna integracja wykorzystywanych narzędzi jest więc niezwykle ważna. VSoft Insurance Broker zapewnia integracje z indywidualnym serwerem poczty. Korzystanie z tej funkcjonalności jest możliwe poprzez wprowadzenie danych połączenia w menu (Konfiguracja). Połączenie ze skrzynką pocztową daje możliwość obsługiwania wiadomości z poziomu narzędzia VIB. Skrzynka pocztowa obsługiwana przez panel użytkownika VIB, pozwala nie tylko na odbieranie i wysyłanie wiadomości. Panel sprawdza się również w roli organizera, dzięki możliwości przypisania wiadomości do konkretnych spraw np. polisy, szkody, slipy, lub nawet kilku jednocześnie. Każdą wiadomość można powiązać z wieloma obiektami biznesowymi i zarządzać nią z poziomu tego obiektu. Ponadto, przy zachowaniu ciągłości korespondencji VIB automatycznie przypisze kolejne wiadomości do ...

1. Gdzie znajdę instrukcję korzystania z modułu raportów? Instrukcja znajduje się w menu „Pomoc” pod hasłem „Raporty OData”. W sekcji zawierającej filmy instruktażowe znajduje się klip, który pokazuje, jak krok po kroku stworzyć własny raport. 2. Czy wszyscy użytkownicy konta mają dostęp do nowego modułu raportów? Domyślnie funkcjonalność dostępna jest dla użytkowników z rolą Administratora technicznego i Menadżera, jednak Administrator techniczny może ją udostępnić również dla innych ról. 3. Czy raporty mogę generować tylko przy użyciu Excela? Do tworzenia raportów można użyć również darmowego narzędzia Power BI Desktop, które można pobrać z tej strony https://powerbi.microsoft.com/pl-pl/desktop/. Instrukcja korzystania z tego rozwiązania znajduje się w menu „Pomoc” pod hasłem „Raporty OData” -> „Obsługa modułu raportów OData w Power BI”. 4. W jaki sposób wykonywać tabele przestawne w Excelu? Funkcjonalność tabeli przestawnych moż...