Tag: oprogramowanie dla brokerów ubezpieczeniowych

VSoft Insurance Broker to nie tylko przestrzeń pozwalająca na znakomitą organizację i automatyzację pracy brokerskiej. VIB to również szeroki wachlarz możliwości związanych z zarządzaniem rolami i uprawnieniami. Zacznijmy od tego, że w aplikacji dostępnych jest aż sześć różnych ról, które można przypisać użytkownikom. Zakres tych ról możesz zobaczyć w menu "Administracja -> Role i uprawnienia". Co ważne, możesz samodzielnie dostosowywać ten zakres, w zależności od potrzeb Twojego biznesu. Kiedy zakres ról będzie spełniać Twoje oczekiwania, możesz przejść do Struktury organizacyjnej. Odnajdziesz tam, w szczegółach wybranych użytkowników, możliwość nadania odpowiednich ról. Pamiętaj, że możesz przypisać dowolną liczbę ról do użytkownika. Ponadto, poniżej ról użytkownika znajdziesz sekcję pozwalającą na dostosowanie jego indywidualnych uprawnień w zakresie dostępu do poszczególnych rodzajów obiektów biznesowych. Dzięki temu określisz czy uż...

Nierzadko zdarza się, że zachodzi potrzeba przekazania spraw jednego pracownika drugiemu, na stałe lub tylko czasowo. W takiej sytuacji VSoft Insurance Broker również może Ci pomóc! Dzięki aplikacji w łatwy sposób możesz dysponować obiektami biznesowymi oraz zdarzeniami pomiędzy użytkownikami. W profilu każdego z nich znajdziesz zakładkę "Obiekty" zawierającą wszystkie obiekty biznesowe, których opiekunem jest dany użytkownik. Korzystając z filtrów możesz wyszukać tylko te, które Cię interesują i nadać im dodatkowych opiekunów. Możesz także zmienić danego użytkownika na innego, czy przypisać nowego opiekuna głównego. Ponadto na dashboardzie możesz wyszukać odpowiednie zdarzenia i akcją "Zmień użytkowników" zmienić przypisanych do nich użytkowników. Czy wiesz, że…Kiedy użytkownik przestanie być Twoim pracownikiem możesz go dezaktywować. Przejdź do szczegółów danego użytkownika i w sekcji "Konto" ustaw status na Nieaktywny. Dzięki temu użytkownik ni...

VSoft Insurance Broker daje możliwość generowania różnorodnych dokumentów bezpośrednio z poziomu systemu. Możesz utworzyć m.in. dokument faktury czy rekomendacji brokerskiej. Aplikacja pozwala również na automatyczne uzupełnienie dokumentów odpowiednimi danymi – nie musisz poświęcać czasu na wprowadzanie danych ręcznie. Szablony dokumentów są dołączone do systemu w standardzie. Jednak jeśli tylko zajdzie taka potrzeba możesz je edytować lub stworzyć zupełnie nowe od podstaw. Tworzenie dokumentów zawsze odbywa się z poziomu zakładki Załączniki przy użyciu akcji Generuj dokument. W menu Konfiguracja -> Szablony dokumentów znajdziesz wszystkie potrzebne do tego narzędzia: nasz autorski dodatek do Worda służący edycji szablonów oraz zestawy znaczników do kopiowania danych. Dzięki temu możesz stworzyć swoje indywidualne wzory. Zadbaj również o nadanie odpowiedniej kolorystyki, uzupełnienie o logo i wskazanie, które informacje mają pojawić się na wygenerowanym...

VSoft Insurance Broker pomoże Ci zautomatyzować proces obsługi slipu, czyli tzw. ofertowania. Na początku możesz samodzielnie rozbudować podstawową bazę ryzyk oraz rozszerzeń dostępną w VIB (menu Konfiguracja). Dzięki temu zbudujesz propozycję ubezpieczenia dopasowaną nawet do najbardziej wymagających klientów. Ryzyka, rozszerzenia oraz przedmioty ubezpieczenia zestawisz w systemie, a następnie na podstawie wprowadzonych danych wygenerujesz dokument slipu.Kolejnym krokiem, który wykonasz w VIB jest wysłanie zapytania do dowolnej liczby towarzystw ubezpieczeniowych. Otrzymane od nich odpowiedzi możesz zarejestrować w systemie w odniesieniu do całego zapytania lub nawet do konkretnego ryzyka czy rozszerzenia. Tylko od Ciebie zależy jak szczegółowo zapiszesz ofertę ubezpieczyciela. Pamiętaj, im więcej danych tym dokładniejsze porównanie ofert VIB wygeneruje dla Ciebie! Porównanie w formie pliku Excel możesz przekazać do klienta wraz z automatycznie wygenerowanym dokumentem rekom...

VSoft Insurance Broker to aplikacja, w której wymiana dokumentów z Twoimi klientami odbywa się w sposób prosty i bezpieczny. Utworzenie konta w Portalu klienta to tylko 3 proste kroki:wejdź w zakładkę „Podsumowanie w profilu kontrahenta”,wybierz na widżecie konto w systemie i kliknij „Edytuj”,uzupełnij potrzebne dane. W ramach własnego konta klient otrzyma nie tylko wgląd do swoich polis, płatności, szkód oraz flot, ale również będzie mógł wymieniać z Tobą dokumenty. Pamiętaj, że to Ty decydujesz, które z dodanych przez Ciebie dokumentów będą widoczne dla klienta. Dodając do systemu załącznik możesz wybrać dla niego opcję „Widoczny w Portalu klienta”. Po jej zaznaczeniu załącznik będzie mógł zostać pobrany przez klienta. Każdy załączony przez klienta plik automatycznie będzie natomiast dostępny do zarządzania przez Ciebie. Wszystkie dodane załączniki, nie oznaczone opcją „Widoczny w Portalu klienta”, są dostępne jedynie w widoku użytkownika...

Istnieje wiele aplikacji pozwalających na sprawne zarządzanie pracą grupową. W przypadku, gdy mamy do czynienia z danymi poufnymi, a wykonywana w grupie praca to nie kwalifikuje się jako wyjątkowy projekt, a codzienny obowiązek, zdecydowanie bardziej rekomendowane jest ograniczenie ilości narzędzi, z których korzysta zespół. Każda nowa aplikacja to dodatkowo czas, poświęcony na naukę narzędzia, oraz kolejne miejsce, w którym wymieniane są dane. Mając na uwadze charakter pracy użytkowników VSoft Insurance Broker stworzyliśmy możliwość pracy grupowej w obrębie narzędzia. Stwórz zespół i przypisz do niego użytkowników wybierając w menu pozycję „Administracja” i kolejno „Zespoły”. Zarządzanie pracą grupową stanie się łatwiejsze, gdy użytkownicy zostaną przypisani do zespołów odpowiedzialnych za konkretne obszary pracy. Główny opiekun danego obiektu może wskazać związane z nim biznesowo zespoły. Dzięki temu wszyscy członkowie otrzymują dostęp do tego...

VSoft Insurance Broker pozwala na tworzenie bazy nie tylko aktualnych klientów, ale również potencjalnych. Dodatkowy panel zapewnia ułatwiony dostęp do zaplanowanych aktywności związanych z klientem potencjalnym oraz do historii kontaktów. Chcąc sprawdzić listę klientów potencjalnych wystarczy wejść w menu Zarządzanie. W panelu możesz rejestrować jego dane, dokumenty formalne, historię, osoby kontaktowe, załączniki czy korespondencję mailową. Te elementy pozwalają na wsparcie w komunikacji z klientem potencjalnym oraz stanowią kompleksową informację na temat ewentualnych możliwości biznesowych. Wyłączone są jednak możliwości związane z rejestracją polis oraz prowadzeniem procesu ofertowania. Nie ma więc obaw, że dojdzie do pomyłki w tym zakresie. W momencie, gdy klient zostanie oficjalnie pozyskany wystarczy kliknąć ‘Kwalifikuj’ . W ten sposób zostanie on przekwalifikowany na pełnoprawnego kontrahenta z dostępnymi wszystkimi opcjami. Dodatkowo, wszystkie dane w...

Zacznijmy od tego, czym jest Business Intelligence (BI). Encyklopedia Zarządzania[1] podaje, że BI jest zbiorem praktyk, działań oraz technologii, które przekształcają dane w użyteczne informacje biznesowe. Istotą BI jest bazowanie na ogromnych ilościach informacji, które same w sobie nie mają żadnej wartości, natomiast zestawione razem, z zastosowaniem odpowiednich mechanizmów oraz technik prezentacji, stanowią doskonały materiał do analiz oraz przewidywań w kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Standardowo osiągnięcie satysfakcjonującego rezultatu, jakim jest wyciągnięcie ze zgromadzonych danych użytecznego i miarodajnego raportu (np. sprzedaży za ostatni kwartał w podziale na jednostki organizacyjne i linie produktowe), wymaga ścisłej współpracy i znacznego zaangażowania przedstawicieli działów biznesowych i pracowników IT.Tyle teorii, przejdźmy do praktyki.Nie trzeba być wykształconym ekonomistą, żeby wiedzieć, że w prowadzeniu własneg...

Moduł raportowania to rozszerzenie podstawowych możliwości VIB-a. Pozwala na stworzenie raportu według Twoich potrzeb i preferencji, a ponadto możesz zwizualizować dane wykresami. Stworzenie własnych raportów nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej. W VIB-ie wystarczą Ci do tego narzędzia powszechnie znane i dostępne jak np. Excel czy Power BI. Nie musisz też znać struktury bazy danych, ponieważ wszystkie dane są przygotowane w przystępnej formie. Wejdź w menu Raporty -> Baza raportów i skopiuj widoczny tam link, a następnie wskaż go w Excelu lub Power BI jako źródło danych. Tyle wystarczy, aby mieć dostęp do zgromadzonych w VIB danych i móc zestawiać je za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach tych programów. Szczegółową instrukcję tworzenia raportów znajdziesz w Pomocy, w rozdziale Raporty OData oraz w Filmach instruktażowych. Pamiętaj, wystarczy jednorazowe stworzenie raportu – potem odświeżasz dane jednym kliknięciem i gotowe – masz wszystkie...