Tag: program dla kancelarii brokerskiej

VSoft Insurance Broker (VIB) z radością ogłasza wprowadzenie najnowszych udoskonaleń w naszym systemie, które mają na celu podniesienie jakości i efektywności pracy brokera. Wśród tych zmian szczególne miejsce zajmuje nowy Moduł Rozliczeniowy, który wprowadza rewolucyjne podejście do zarządzania rozliczeniami prowizyjnymi. Nowy Moduł RozliczeniowyNasza najnowsza aktualizacja obejmuje nowy Moduł Rozliczeniowy, który pełni funkcję wspomagającą procesy rozliczeń. Od teraz, oprócz ręcznej edycji rat i rejestracji faktur ratalnych, wprowadzamy możliwość automatyzacji, przyspieszając codzienne operacje i obniżając koszty obsługi firmy. System pozwala na definiowanie rozliczeń oraz przeprowadzanie automatycznej ewidencji wpłat, jednocześnie zapewniając pełną kontrolę nad wprowadzonymi ratami. Nowy moduł ma charakter wspomagający, co oznacza, że nadal masz możliwość ręcznej edycji rat i rejestrowania faktur ratalnych tak jak dotychczas. Dzięki temu rozwiązaniu możesz...
Mamy przyjemność ogłosić, że weźmiemy udział w nadchodzącym Kongresie Brokerów, który odbędzie się 5-7 czerwca, w prestiżowym Hotelu Gołębiewski. Kongres Brokerów jest nie tylko największym, ale także najbardziej oczekiwanym wydarzeniem w branży. Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poinformowało, że tegoroczna XXVI edycja będzie pełna inspirujących treści, a motywem przewodnim zostało ogłoszone hasło "Sztuczna inteligencja a my". To właśnie podczas tego wydarzenia, gromadzącego pośredników, ubezpieczycieli i firmy okołorynkowe, rozbrzmią dyskusje na temat najważniejszych trendów i wyzwań w sektorze ubezpieczeniowym. Zeszłoroczna XXV edycja Kongresu Brokerów przyciągnęła rekordową liczbę ponad 1200 uczestników, co świadczy o jej niezwykłym sukcesie. Tegoroczne wydarzenie zapowiada się równie obiecująco! Będziemy w tym roku aktywnie uczestniczyć w Kongresie, prezentując na miejscu nasz nowatorski program VSoft Insurance ...
Z radością informujemy, że z początkiem kwietnia 2024 roku, VSoft Insurance Broker zostanie wzbogacony o nowy Moduł Rozliczeń. Wdrożenie umożliwi skuteczne i zautomatyzowane przeprowadzanie rozliczeń prowizyjnych z towarzystwami ubezpieczeniowymi, tym samym przynosząc szereg korzyści w pracy brokera.Korzyści z wdrożenia Modułu Rozliczeń:Automatyzacja procesu rozliczeń - więcej czasu na koncentrację na kluczowych aspektach Waszej działalności.Zwiększenie efektywności operacyjnej - szybsze i bardziej precyzyjne rozliczenia.Bogatsza baza danych - dostęp do rzeczywistych wpłat i zwrotów, ułatwiających generowanie raportów kontrolnych.Obniżenie kosztów obsługi procesów - cykliczne generowanie rozliczeń przyczyniających się do optymalizacji działań. Dzięki Modułowi Rozliczeń w VIB, brokerzy ubezpieczeniowi będą mogli cieszyć się nową jakością zarządzania rozliczeniami, oszczędzając czas i zwiększając precyzję operacji. Automatyzacja procesu z pewnością przyczy...
Branża ubezpieczeniowa staje się coraz bardziej konkurencyjna, wymagając od brokerów ubezpieczeniowych ciągłego rozwoju, tak aby sprostać oczekiwaniom klientów i efektywnie konkurować na rynku. Decyzja o wyborze systemu wspierającego codzienną pracę zespołu wydaje się nieodzowna – ale jakie rozwiązanie wybrać? A przede wszystkim, jakie korzyści niesie za sobą korzystanie z nowoczesnych systemów? Odpowiedzi na to pytanie udzieliła Katarzyna Adamowicz, właścicielka Kancelarii Brokerskiej ARTERIA – która oferuje usługi w zakresie pośrednictwa i doradztwa ubezpieczeniowego.Jakie usługi oferuje Wasza kancelaria? Osoby związane z nasza Kancelarią są obecne na rynku usług ubezpieczeniowych od ponad 25 lat. Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie pośredniczenia i doradztwa we wszelkich kwestiach dotyczących umów ubezpieczeń  zawieranych przez naszych Klientów, łącznie z udziałem w procesie likwidacji szkód. Znając specyfikę firm budowlanych, produkcyjnych i handlow...
W dzisiejszych czasach, wraz z postępem technologicznym, systemy informatyczne stały się nieodzowną częścią funkcjonowania większości firm i organizacji. Kancelarie brokerskie nie są wyjątkiem. W branży gdzie szybkość i innowacyjność są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, korzystanie z najnowszych technologii jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności na rynku. Nie jest tajemnicą, że korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy, co przekłada się na szybsze i lepsze podejmowanie decyzji biznesowych. Mimo tej, dla wielu, oczywistej wiedzy, wiele firm  wciąż obawia się wprowadzania zmian i digitalizacji swoich działań. Często z powodu mylnych wyobrażeń o kosztach wdrożenia lub obaw o bezpieczeństwo. Jednakże, aby sprostać wyzwaniom współczesnego rynku, kancelarie brokerskie powinny aktywnie wykorzystywać nowoczesne rozwiązania informatyczne i systematycznie ulepszać swoje usługi. Przyjrzymy się zatem pow...
Czasami wydaje się, że tradycyjne podejście jest najlepsze, ale w dobie czwartej rewolucji przemysłowej właściwie nie ma już obszaru, który radzi sobie bez systemów wspierających. Nowe technologie oferują wiele korzyści dla przedsiębiorstw w wielu branżach – nie wykluczając rynku brokerskiego. Ręczne generowanie slipów brokerskich może być czasochłonne i podatne na błędy ludzkie. W dzisiejszych czasach dostępne są jednak narzędzia, które pozwalają na automatyzację tego procesu, co może zaoszczędzić czas i ograniczyć ryzyko popełnienia błędów.VIB – kompleksowe wsparcie pracy brokera ubezpieczeniowegoTakim narzędziem jest VIB – system, który umożliwia szybsze i bardziej efektywne działanie brokerów, a także pozwala na oszczędność czasu i środków. Wiemy, że kluczowymi elementami w pracy każdego brokera są raportowanie, analiza oraz codzienna korespondencja z klientami, ale nie poprzestaliśmy na podstawowych funkcjach. W celu zwiększenia konkurencyjności ...
Na bieżąco rozwijamy nasze rozwiązania w obszarze ubezpieczeń, dlatego 29 marca wprowadziliśmy kolejną aktualizację systemu. Poniżej prezentujemy szereg nowości, które każdego dnia oszczędzą czas podczas wykonywania obowiązków brokerskich oraz zwiększą satysfakcję z użytkowania systemu.VSoft Insurance Broker – optymalizacja i elastycznośćJedną z nowości jest możliwość samodzielnego zarządzania obiektami biznesowymi, a także ustrukturyzowanie informacji na temat polis obcych w systemie. Rozbudowaliśmy również funkcjonalności dotyczące umów generalnych. Staramy się maksymalnie upraszczać procesy, tak aby użytkownicy aplikacji VIB optymalizowali swój czas pracy z systemem. Kolejnym ważnym elementem wpływającym na czytelność przechowywanych w systemie informacji jest wprowadzenie modyfikacji listy ubezpieczeń (w menu Produkcja) poprzez rozbicie jej na trzy oddzielne listy: Polisy, Gwarancje, Umowy generalne – dzięki czemu dostęp do informacji jest łatwiejszy i b...
25 stycznia system VIB został uaktualniony z dodatkowymi funkcjonalnościami. Wprowadzone ulepszenia umożliwią sprawniejsze i bardziej intuicyjne generowanie raportów wszystkim użytkownikom systemu. W ramach tej aktualizacji zostały dodane nowe tabele do protokołu OData, zwane: "PrzedmiotyUbezPolisy", "PrzedmiotyUbezSlipy" i "PrzedmiotyUbezSzkody". Tabele usprawnią proces tworzenia raportów.Kolejnym ważnym ulepszeniem jest dodanie możliwości odwołania polis do Umów Generalnych w raportach OData. Taka zmiana pozwala na kompleksowe tworzenie raportów i zestawień dla tych, którzy obsługują umowy ubezpieczenia w ramach Umów Generalnych. Ponadto zostały wprowadzone dodatkowe logowania związane z autentykacją serwera pocztowego. Dzięki temu znacząco zwiększa się bezpieczeństwo przechowywanych danych w systemie. Zespół VIB ma nadzieję, że wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na komfort pracy brokerów i umożliwią jeszcze efektywniejsze wykonywanie obowiązków.
Tytułowa sytuacja brzmi trochę jak z alternatywnej rzeczywistości. Coś jest ewidentnie poplątane. To krawiec powinien zająć się szyciem na wymiar, a tak w ogóle czy ktokolwiek z Was słyszał kiedykolwiek, żeby ktoś potrzebował slipów na wymiar? Okazuje się, że takich sytuacji wcale nie trzeba szukać w światach równoległych. To codzienność w pracy brokera ubezpieczeniowego. Ba, budowanie slipów brokerskich to jedna z najważniejszych i zarazem najbardziej czasochłonnych i odpowiedzialnych czynności, jakie podejmuje. Do brokera należy poznanie klienta, jego biznesu, branży, w której się porusza, specyficznych zależności, potrzeb. To wszystko po to, żeby przygotować świetnie leżący, zgodny z najnowszymi trendami, idealnie dopasowany do warunków garnitur ubezpieczeniowy. Chyba śmiało można powiedzieć, że tak jak krawiec w dziedzinie mody, tak broker w ubezpieczeniach jest nie tylko rzemieślnikiem, ale swego rodzaju kunsztownym artystą. Dobrze wiemy, że w wysokiej ja...
Fundamentem pracy osoby sprzedającej ubezpieczenia jest kontakt z klientem, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na to, w jaki sposób przebiega komunikacja, jakie problemy występują podczas obsługi klienta i jak można usprawnić cały ten proces. W momencie, w którym pula klientów rośnie, rośnie również ilość zadań do wykonania. Wsparciem w rozwoju i kluczem do sprawniejszej komunikacji z wieloma klientami może okazać się program CRM dla agenta ubezpieczeniowego czy program CRM dla brokera ubezpieczeniowego. To rozwiązanie może nie tylko wpłynąć na jakość pracy, ale również na ilość pozyskanych klientów, a w efekcie - statystyki sprzedaży. Jak to działa? O tym opowie poniższy tekst. Brokerzy i agencje - obszar działaniaZarówno broker, jak i agent ubezpieczeniowy, są pośrednikami przy zawieraniu umowy ubezpieczeń. Różnica jest jednak znacząca - mocodawcą brokera jest jego klient, zaś agenta - towarzystwo ubezpieczeniowe (TU), które reprezentuje. Broker poszuku...