crm dla kancelarii brokerskiej | VSoft Insurance Broker

Podsumowanie roku 2024 z VSoft Insurance Broker

Zbliżający się koniec roku to doskonała okazja do podsumowań i refleksji. To czas, aby spojrzeć wstecz na minione miesiące, ocenić osiągnięcia i zastanowić się nad tym, co udało się zrealizować. Rok 2024 to także kolejny etap rozwoju systemu VSoft Insurance Broker. Odpowiadając na potrzeby rynku oraz sugestie użytkowników, system wzbogacił się o nowe funkcjonalności i ulepszenia, które jeszcze bardziej usprawniają codzienną pracę brokerów.Kluczowe wdrożenieJednym z najważniejszych etapów rozwoju systemu było wdrożenie automatycznego modułu rozliczeniowego, który stanowi istotny krok naprzód w zarządzaniu rozliczeniami prowizyjnymi dla brokerów ubezpieczeniowych. Dzięki niemu można z łatwością przetwarzać pliki prowizyjne, generować szybkie i precyzyjne rozliczenia oraz tworzyć niezbędne raporty kontrolne.Inne ulepszenia w systemieZmiany na liście polis do wznowienia – ułatwiony dostęp do szczegółów polis.Rozbudowa listy statusów polis – dodanie nowych s...

Zadowolony klient priorytetem – sprawdzone sposoby na usprawnienie obsługi w pracy brokera

Rola brokera ubezpieczeniowego wykracza daleko poza pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczeń. Brokerzy pełnią funkcję doradców i opiekunów swoich klientów, dbając o ich interesy na każdym etapie współpracy. Zadowolenie klienta jest kluczowym czynnikiem sukcesu, a odpowiednia technologia może pomóc w budowaniu silnych, długotrwałych relacji. VSoft Insurance Broker dostarcza narzędzi, które automatyzują codzienne zadania, umożliwiając brokerom poświęcenie więcej czasu na obsługę klienta. Poznaj kluczowe funkcje, które wspierają skuteczną komunikację i budowanie spersonalizowanych relacji z kontrahentami.Bezpieczna wymiana dokumentówJednym z kluczowych elementów obsługi klienta jest szybki i bezpieczny przepływ informacji. Portal klienta w VSoft Insurance Broker to nowoczesne narzędzie, które umożliwia kontrahentom wgląd w ich polisy, szkody i inne ważne dokumenty udostępnione przez brokera. Portal klienta umożliwia kontrahentowi samodzielne zgłoszenie szkody i załączanie...

Wdrożenie VSoft Insurance Broker: Przewodnik krok po kroku

Wdrożenie nowego systemu informatycznego w firmie może wydawać się wyzwaniem, ale z VSoft Insurance Broker możesz być całkowicie spokojny. Nasz zespół ekspertów, który ma wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, sprawi, że każdy etap wdrożenia będzie prosty i dostosowany do Twoich specyficznych potrzeb. W poniższym artykule opisujemy kluczowe elementy tego procesu – od migracji danych, początkowej konfiguracji, przez integrację techniczną, aż po organizację procesów biznesowych. Z naszym wsparciem VSoft Insurance Broker stanie się nie tylko narzędziem, ale prawdziwym fundamentem, który pomoże Ci w budowaniu sukcesu Twojej firmy. Migracja danych – indywidualne podejście do Twoich potrzebMigracja danych to proces, do którego podchodzimy indywidualnie, z pełnym zrozumieniem specyficznych potrzeb każdego klienta. Dzięki ogromnemu doświadczeniu naszych ekspertów, którzy doskonale wiedzą jak przeprowadzić przeniesienie danych, jesteśmy w stanie sprawnie zreali...

Brak systemu w erze cyfrowej: Dlaczego opór przed zmianą może wiele kosztować brokerów ubezpieczeniowych?

Współczesny rynek ubezpieczeniowy stoi przed wyzwaniem transformacji cyfrowej. Wraz z pojawieniem się nowych technologii i narzędzi, brokerzy, którzy pragną utrzymać swoją konkurencyjną pozycję, powinni dostosować się do zmian w obrębie swojej działalności. Czy zmiany są nieuniknione i czy na pewno warto za nimi podążać? Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak! Nowa cyfrowa rzeczywistość Era cyfrowa przekształca branżę ubezpieczeniową, w tym działalność brokerów. Nowe technologie mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania kancelarii. Dostęp do innowacyjnych rozwiązań oraz automatyzacja procesów są niezbędne, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Kluczowym elementem w nowej rzeczywistości staje się wybór odpowiedniego partnera, który wspiera cyfryzację branży. Intuicyjny i przyjazny program to krok ku płynnej adaptacji do cyfrowego świata.Opór i strach przed zmianąWiele kancelarii brokerskich boryka się z oporem przed wprowadzeniem zmian. Przywiązanie do tradycyjn...

Jak sprzedawać więcej ubezpieczeń klientom?

Fundamentem pracy osoby sprzedającej ubezpieczenia jest kontakt z klientem, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na to, w jaki sposób przebiega komunikacja, jakie problemy występują podczas obsługi klienta i jak można usprawnić cały ten proces. W momencie, w którym pula klientów rośnie, rośnie również ilość zadań do wykonania. Wsparciem w rozwoju i kluczem do sprawniejszej komunikacji z wieloma klientami może okazać się program CRM dla agenta ubezpieczeniowego czy program CRM dla brokera ubezpieczeniowego. To rozwiązanie może nie tylko wpłynąć na jakość pracy, ale również na ilość pozyskanych klientów, a w efekcie - statystyki sprzedaży. Jak to działa? O tym opowie poniższy tekst. Brokerzy i agencje - obszar działaniaZarówno broker, jak i agent ubezpieczeniowy, są pośrednikami przy zawieraniu umowy ubezpieczeń. Różnica jest jednak znacząca - mocodawcą brokera jest jego klient, zaś agenta - towarzystwo ubezpieczeniowe (TU), które reprezentuje. Broker poszuku...

Czy broker jest administratorem danych? O tym, jak działać zgodnie z RODO

Rozporządzenie 2016/679 (RODO) i akty towarzyszące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sporo namieszały w polskim prawie. Można by sądzić, że doskonale znany każdemu skrót RODO, może utrudniać sprawę jedynie w kwestiach wykorzystania wizerunku czy udostępniania informacji o danej jednostce osobowej osobom trzecim. Okazuje się jednak, że RODO przyniosło wiele zmian i związanych z nimi niejasności w większości sektorów gospodarczych. Wśród tych sektorów znalazł się również sektor ubezpieczeniowy. Nie wszystkie kwestie prawne zostały bowiem doprecyzowane, a jedną z takich kwestii jest charakter, w jakim występują brokerzy ubezpieczeniowi - są oni administratorami danych czy może podmiotem przetwarzającym? Należy zatem dokładnie przyjrzeć się temu, jak kwestie związane z ochroną danych osobowych mają wpływ na działanie agentów i brokerów ubezpieczeniowych.Ochrona danych osobowych w sektorze ubezpieczeniowym Oprócz...

Kiedy broker i agent ubezpieczeniowy ma obowiązek udostępnić klientowi pełnomocnictwo?

Zarówno broker, jak i agent ubezpieczeniowy, sprawują swoje obowiązki na podstawie udzielonych im pełnomocnictw. Warto jednak podkreślić, że pełnomocnictwa te różnią się od siebie przede wszystkim podmiotem, który je udziela. Według artykułu 21 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń agent ubezpieczeniowy uzyskuje w pisemnej formie pełnomocnictwo od zakładu ubezpieczeń, dla którego świadczy swoje usługi. Określa ono przede wszystkim zakres oraz obszar działalności agenta. Broker zaś, jak wynika z art. 27 ust. 1 wspomnianej ustawy, otrzymuje - również w pisemnej formie - pełnomocnictwo od klienta, w którego imieniu będzie wykonywał czynności brokerskie. Osoby pełniące funkcje brokera lub agenta są zobligowane udostępnić pełnomocnictwo podczas dokonywania pierwszej czynności wchodzącej w zakres ich obowiązków. Broker udostępnia zatem pełnomocnictwo udzielone mu przez klienta zakładowi ubezpieczeń, z którym zamierza negocjować w jego imieniu. Ag...

Dlaczego warto mieć system CRM – 7 powodów

Systemy klasy CRM (ang. Customer Relationship Management) funkcjonują na rynku od końca lat 90. ubiegłego wieku i – jak nazwa wskazuje – służą do zarządzania relacjami z klientami. Celem tego typu rozwiązań jest informatyczne wspomaganie przyjętych przez organizację strategii i metod działania względem jej klientów. Czynności te mają doprowadzić do nawiązania długotrwałych relacji między stronami. Systemy te są również nastawione na maksymalizację efektywności prowadzonych działań sprzedażowych i wdrożonych procesów przy jednoczesnej minimalizacji wymaganych nakładów finansowych. W przeniesieniu na rynek ubezpieczeniowy głównym i najważniejszym zamysłem zarządzania relacjami z klientem jest budowanie lojalności klientów indywidualnych i gospodarczych wobec organizacji – multiagencji, kancelarii brokerskiej, towarzystwa ubezpieczeniowego. W naszej branży jest to niezwykle istotne i ma znaczący wpływ na osiągane wyniki. Przejdźmy do konkretów. Co daje posi...

Tag: crm dla kancelarii brokerskiej