Pełnomocnictwa

  • Pełnomocnictwa

    Dzięki VSoft Insurance Broker utrzymasz w porządku pełnomocnictwa od swoich kontrahentów. Wejdź do menu Zarządzanie -> Dokumenty formalne i dodaj nowy dokument. Dla pełnomocnictwa określ dostępne parametry. Pamiętaj, jeśli ustawisz końcowy termin obowiązywania pełnomocnictwa VIB przypomni Ci wcześniej (7, 14 lub 30 dni) o jego wygaśnięciu, a po tym fakcie zmieni status na „Wygasł”. Po […]

    Więcej...
  • Zgody

    W aplikacji VSoft Insurance Broker możesz w prosty sposób zarządzać zgodami swoich klientów. Zacznij od wprowadzenia w menu Konfiguracja rodzajów zgód, których udzielają Twoi klienci. Możesz dodać nazwę zgody oraz jej treść, a także wprowadzić uwagi mówiące np. o tym, w jakiej sytuacja dana zgoda jest wymagana. Od teraz możesz w menu „Zarządzanie” -> „Dokumenty […]

    Więcej...
  • Role i uprawnienia w aplikacji VIB

    VSoft Insurance Broker to nie tylko przestrzeń pozwalająca na znakomitą organizację i automatyzację pracy brokerskiej, ale również szeroki wachlarz możliwości związanych z zarządzaniem rolami i uprawnieniami. Zacznijmy od tego, że w aplikacji VIB dostępnych jest aż sześć różnych ról, które można przypisać użytkownikom. Zakres tych ról możesz zobaczyć w menu „Administracja -> Role i uprawnienia”. […]

    Więcej...
  • Zarządzanie opiekunami obiektów

    Nierzadko zdarza się, że zachodzi potrzeba przekazania spraw jednego pracownika drugiemu, na stałe lub tylko czasowo. W takiej sytuacji VSoft Insurance Broker również może Ci pomóc! W łatwy sposób możesz dysponować obiektami biznesowymi oraz zdarzeniami pomiędzy użytkownikami. W profilu każdego z nich znajdziesz zakładkę „Obiekty” zawierającą wszystkie obiekty biznesowe, których opiekunem jest dany użytkownik. Korzystając […]

    Więcej...
  • Szablony dokumentów dla brokerów

    VSoft Insurance Broker daje możliwość generowania różnorodnych dokumentów bezpośrednio z poziomu systemu. Możesz utworzyć m.in. dokument faktury czy rekomendacji brokerskiej. Aplikacja pozwala również na automatyczne uzupełnienie dokumentów odpowiednimi danymi – nie musisz poświęcać czasu na wprowadzanie danych ręcznie. Szablony dokumentów są dołączone do systemu w standardzie, jednak jeśli zajdzie taka potrzeba możesz je edytować lub […]

    Więcej...
  • Tworzenie slipów brokerskich

    VSoft Insurance Broker pomoże Ci zautomatyzować proces obsługi slipu, czyli tzw. ofertowania. Na początku możesz samodzielnie rozbudować podstawową bazę ryzyk oraz rozszerzeń dostępną w VIB (menu Konfiguracja). Dzięki temu zbudujesz propozycję ubezpieczenia dopasowaną nawet do najbardziej wymagających klientów. Ryzyka, rozszerzenia oraz przedmioty ubezpieczenia zestawisz w systemie, a następnie na podstawie wprowadzonych danych wygenerujesz dokument slipu. […]

    Więcej...
  • Wymiana dokumentów

    VSoft Insurance Broker to aplikacja, w której wymiana dokumentów z Twoimi klientami odbywa się w sposób prosty i bezpieczny. Utworzenie konta w Portalu klienta to tylko 3 proste kroki: • wejdź w zakładkę „Podsumowanie w profilu kontrahenta”, • wybierz na widżecie konto w systemie i kliknij „Edytuj”, • uzupełnij potrzebne dane. W ramach własnego konta […]

    Więcej...
  • Zarządzanie pracą zespołową

    Istnieje wiele aplikacji pozwalających na sprawne zarządzanie pracą grupową. W przypadku, gdy mamy do czynienia z danymi poufnymi, a wykonywana w grupie praca to nie kwalifikuje się jako wyjątkowy projekt, a codzienny obowiązek, zdecydowanie bardziej rekomendowane jest ograniczenie ilości narzędzi, z których korzysta zespół. Każda nowa aplikacja to dodatkowo czas, poświęcony na naukę narzędzia, oraz […]

    Więcej...
  • Klient potencjalny

    VSoft Insurance Broker pozwala na tworzenie bazy nie tylko aktualnych klientów, ale również potencjalnych. Dodatkowy panel zapewnia ułatwiony dostęp do zaplanowanych aktywności związanych z klientem potencjalnym oraz do historii kontaktów. Chcąc sprawdzić listę klientów potencjalnych wystarczy wejść w menu Zarządzanie.   W panelu możesz rejestrować jego dane, dokumenty formalne, historię, osoby kontaktowe, załączniki czy korespondencję […]

    Więcej...
  • Dlaczego warto mieć system CRM – 7 powodów

    Systemy klasy CRM (ang. Customer Relationship Management) funkcjonują na rynku od końca lat 90. ubiegłego wieku i – jak nazwa wskazuje – służą do zarządzania relacjami z klientami. Celem tego typu rozwiązań jest informatyczne wspomaganie przyjętych przez organizację strategii i metod działania względem jej klientów, które to czynności mają doprowadzić do nawiązania długotrwałych relacji między […]

    Więcej...
Tagi: ,