system dla brokerów | VSoft Insurance Broker

Aktualizacja Systemu – jeszcze więcej funkcjonalności i bezpieczeństwa!

Mamy przyjemność podzielić się z Wami najnowszymi usprawnieniami w naszym Systemie VIB (VSoft Insurance Broker). Nasza praca nad rozwojem i zapewnianiem jeszcze lepszych narzędzi dla Waszego sukcesu w branży ubezpieczeniowej trwa nieustannie, a teraz chcielibyśmy Wam przedstawić najnowszą wersję Systemu, która dostarcza jeszcze więcej możliwości i zwiększa poziom bezpieczeństwa. Najważniejszą aktualizacją jest możliwość konfiguracji połączenia z pocztą przy użyciu protokołu autoryzacji dostępu OAUTH 2.0. Dzięki temu użytkownicy korzystający z poczty Office 365 mogą teraz w pełni korzystać z rekomendowanych standardów bezpieczeństwa. To rozwiązanie zwiększa nie tylko bezpieczeństwo, ale także wygodę korzystania z Systemu. Oprócz tego wprowadziliśmy szereg innych usprawnień:Możliwość zbiorczego dodawania oraz usuwania zestawień dla polis życiowych, co znacznie usprawni proces zarządzania nimi.Opcję wyszukiwania wśród ryzyk za zakładce "Ryzyka" w sekcji "Pr...

Korespondencja na Autopilocie: automatyzacja pracy brokerów ubezpieczeniowych

Dla każdego brokera ubezpieczeniowego skrzynka pocztowa stanowi nieodłączny element codziennej pracy. To w niej gromadzą się informacje od klientów i towarzystw ubezpieczeniowych, a także wszelkie istotne dokumenty i umowy. Jednak w gąszczu wiadomości łatwo jest się zagubić, a kluczowe informacje mogą nieświadomie umknąć uwadze. Nie mówimy tutaj o pojedynczych wiadomościach, lecz o całej sieci powiązań i danych, przypominającej kokpit samolotu z mnogością wskaźników i przycisków. Tak jak pilot, brokerzy potrzebują niezawodnych narzędzi, by bezpiecznie doprowadzić swoją pracę do celu. Rozwiązaniem są nowoczesne technologie, które nie tylko integrują się ze skrzynką mailową, lecz także dostarczają zestaw praktycznych narzędzi ułatwiających pracę oraz obsługę klienta, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.Wszystkie informacje w jednym miejscu — skuteczna obsługa klientaFunkcja Integracji ze skrzynką pocztową ma kluczowe znaczenie w kontekś...

Multitasking w pracy brokera ubezpieczeniowego – przyjaciel czy wróg?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy brokera ubezpieczeniowego, zdolność do jednoczesnego wykonywania wielu zadań, zwana multitaskingiem, jest często wymagana i ceniona. Brokerzy muszą równocześnie obsługiwać klientów, analizować polisy, negocjować warunki umów i prowadzić administrację. Choć multitasking wydaje się skutecznym sposobem na zwiększenie produktywności, istnieje wiele dowodów na to, że może on negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne pracowników. W tym artykule przyjrzymy się wpływowi multitaskingu na pracę brokera ubezpieczeniowego, metodom radzenia sobie z nim oraz korzyściom automatyzacji i nowoczesnych systemów wspierających.Czym jest multitasking?Multitasking, czyli jednoczesne wykonywanie wielu zadań, może wydawać się efektywne, ale w rzeczywistości często prowadzi do utraty koncentracji, zwiększonego stresu i obniżonej produktywności. Jednym z głównych problemów multitaskingu jest to, że nasz mózg nie jest w stanie skupić się na dwóch ...

5 kroków do stworzenia slipu idealnego

Czasami wydaje się, że tradycyjne podejście jest najlepsze, ale w dobie czwartej rewolucji przemysłowej właściwie nie ma już obszaru, który radzi sobie bez systemów wspierających. Nowe technologie oferują wiele korzyści dla przedsiębiorstw w wielu branżach – nie wykluczając rynku brokerskiego. Ręczne generowanie slipów brokerskich może być czasochłonne i podatne na błędy ludzkie. W dzisiejszych czasach dostępne są jednak narzędzia, które pozwalają na automatyzację tego procesu, co może zaoszczędzić czas i ograniczyć ryzyko popełnienia błędów.VIB – kompleksowe wsparcie pracy brokera ubezpieczeniowegoTakim narzędziem jest VIB – system, który umożliwia szybsze i bardziej efektywne działanie brokerów, a także pozwala na oszczędność czasu i środków. Wiemy, że kluczowymi elementami w pracy każdego brokera są raportowanie, analiza oraz codzienna korespondencja z klientami, ale nie poprzestaliśmy na podstawowych funkcjach. W celu zwiększenia konkurencyjności ...

Rozwijamy VSoft Insurance Broker – kolejna aktualizacja systemu!

Na bieżąco rozwijamy nasze rozwiązania w obszarze ubezpieczeń, dlatego 29 marca wprowadziliśmy kolejną aktualizację systemu. Poniżej prezentujemy szereg nowości, które każdego dnia oszczędzą czas podczas wykonywania obowiązków brokerskich oraz zwiększą satysfakcję z użytkowania systemu.VSoft Insurance Broker – optymalizacja i elastycznośćJedną z nowości jest możliwość samodzielnego zarządzania obiektami biznesowymi, a także ustrukturyzowanie informacji na temat polis obcych w systemie. Rozbudowaliśmy również funkcjonalności dotyczące umów generalnych. Staramy się maksymalnie upraszczać procesy, tak aby użytkownicy aplikacji VIB optymalizowali swój czas pracy z systemem. Kolejnym ważnym elementem wpływającym na czytelność przechowywanych w systemie informacji jest wprowadzenie modyfikacji listy ubezpieczeń (w menu Produkcja) poprzez rozbicie jej na trzy oddzielne listy: Polisy, Gwarancje, Umowy generalne – dzięki czemu dostęp do informacji jest łatwiejszy i b...

Pierwsza aktualizacja systemu VSoft Insurance Broker w 2023 roku!

25 stycznia system VIB został uaktualniony z dodatkowymi funkcjonalnościami. Wprowadzone ulepszenia umożliwią sprawniejsze i bardziej intuicyjne generowanie raportów wszystkim użytkownikom systemu. W ramach tej aktualizacji zostały dodane nowe tabele do protokołu OData, zwane: "PrzedmiotyUbezPolisy", "PrzedmiotyUbezSlipy" i "PrzedmiotyUbezSzkody". Tabele usprawnią proces tworzenia raportów.Kolejnym ważnym ulepszeniem jest dodanie możliwości odwołania polis do Umów Generalnych w raportach OData. Taka zmiana pozwala na kompleksowe tworzenie raportów i zestawień dla tych, którzy obsługują umowy ubezpieczenia w ramach Umów Generalnych. Ponadto zostały wprowadzone dodatkowe logowania związane z autentykacją serwera pocztowego. Dzięki temu znacząco zwiększa się bezpieczeństwo przechowywanych danych w systemie. Zespół VIB ma nadzieję, że wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na komfort pracy brokerów i umożliwią jeszcze efektywniejsze wykonywanie obowiązków.

Przychodzi krawiec do brokera: „Slip(y) na wymiar poproszę”

Tytułowa sytuacja brzmi trochę jak z alternatywnej rzeczywistości. Coś jest ewidentnie poplątane. To krawiec powinien zająć się szyciem na wymiar, a tak w ogóle czy ktokolwiek z Was słyszał kiedykolwiek, żeby ktoś potrzebował slipów na wymiar? Okazuje się, że takich sytuacji wcale nie trzeba szukać w światach równoległych. To codzienność w pracy brokera ubezpieczeniowego. Ba, budowanie slipów brokerskich to jedna z najważniejszych i zarazem najbardziej czasochłonnych i odpowiedzialnych czynności, jakie podejmuje. Do brokera należy poznanie klienta, jego biznesu, branży, w której się porusza, specyficznych zależności, potrzeb. To wszystko po to, żeby przygotować świetnie leżący, zgodny z najnowszymi trendami, idealnie dopasowany do warunków garnitur ubezpieczeniowy. Chyba śmiało można powiedzieć, że tak jak krawiec w dziedzinie mody, tak broker w ubezpieczeniach jest nie tylko rzemieślnikiem, ale swego rodzaju kunsztownym artystą. Dobrze wiemy, że w wysokiej ja...

Obsługa szkody przez brokera ubezpieczeniowego

Wśród wielu czynności brokerskich znajdziemy również zadania związane z rejestrowaniem i obsługą szkód na polisach klientów. Brokerzy korzystający z aplikacji VSoft Insurance Broker mogą zarejestrować szkodę klienta w prosty i intuicyjny sposób, przy użyciu modułu obsługi szkód. Każda zarejestrowana szkoda jest przedstawiana w widoku 360 stopni, który ukazuje pełny kontekst jej obsługi. Podobnie jak w przypadku pozostałych modułów aplikacji w module szkód zadbaliśmy również o integrację danych. Seria odnośników pozwala z poziomu widoku sprawy zmienić kontekst na dowolny obiekt z nią powiązany (np. klient, polisa). Dodatkowo system automatycznie rejestruje wszystkie zdarzenia, które przeprowadzane zostały w związku z daną szkodą. Pozwala to uniknąć błędów, jak również wygenerować sporą oszczędność czasu w pracy brokera. Ponadto podgląd sprawy dostępny jest w Portalu Klienta, dzięki czemu klient zgłaszający szkodę z łatwością może monitorować bie�...

Nowe opcje skonfigurowania poczty mailowej w VIB

W ostatnim czasie zadbaliśmy o użytkowników, których skrzynki mailowe znajdują się na serwerze poczty Gmail lub Office 365. Dotychczas ustawienia dostawców usług poczty elektronicznej nie zezwalały na konfiguracje poczty wraz z zachowaniem wieloetapowego uwierzytelnienia (tzw. MFA). Chcąc prawidłowo skonfigurować pocztę z narzędziem dla brokerów, należało wyłączyć dodatkowe zabezpieczenie weryfikacyjne. W tej sytuacji przechowywane dane były zdecydowanie bardziej narażone na ataki. Na szczęście ustawienia zostały zmienione przez dystrybutorów mailowych, a szybka reakcja naszego zespołu i dostosowanie systemu VSoft Insurance Broker do nowych możliwości, pozwala teraz na konfigurowanie poczty z zachowaniem bezpiecznej weryfikacji.Jak skonfigurować pocztę w VIB?Użytkownicy aplikacji VSoft Insurance Broker, którzy jeszcze nie skonfigurowali poczty lub chcą włączyć wieloetapowe uwierzytelnienie MFA, mogą to zrobić w łatwy sposób. Instruktaż, jak krok po kroku skonfiguro...

Czy broker jest administratorem danych? O tym, jak działać zgodnie z RODO

Rozporządzenie 2016/679 (RODO) i akty towarzyszące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sporo namieszały w polskim prawie. Można by sądzić, że doskonale znany każdemu skrót RODO, może utrudniać sprawę jedynie w kwestiach wykorzystania wizerunku czy udostępniania informacji o danej jednostce osobowej osobom trzecim. Okazuje się jednak, że RODO przyniosło wiele zmian i związanych z nimi niejasności w większości sektorów gospodarczych. Wśród tych sektorów znalazł się również sektor ubezpieczeniowy. Nie wszystkie kwestie prawne zostały bowiem doprecyzowane, a jedną z takich kwestii jest charakter, w jakim występują brokerzy ubezpieczeniowi - są oni administratorami danych czy może podmiotem przetwarzającym? Należy zatem dokładnie przyjrzeć się temu, jak kwestie związane z ochroną danych osobowych mają wpływ na działanie agentów i brokerów ubezpieczeniowych.Ochrona danych osobowych w sektorze ubezpieczeniowym Oprócz...

Tag: system dla brokerów