Tag: system dla brokerów

Informowanie klientów o zbliżających się terminach płatności to powtarzające się działanie, które zajmuje Ci znaczną część czasu? W VSoft Insurance Broker możesz zautomatyzować ten proces. Jedyne co musisz zrobić to zdefiniować szablon maila, który będzie wysyłany oraz określić termin jego wysłania. W przypadku powiadomień o zbliżającej się płatności, możesz z góry ustawić na ile dni przed datą wymaganej zapłaty powiadomienie ma zostać wysłane. Działanie to wykonasz wchodząc w menu „Konfiguracja” -> „Szablony powiadomień”. Następnie dla każdego klienta włącz powiadomienie w zakładce „Dane” i określ na jakie adresy mailowe ma zostać wysłana informacja. VSoft Insurance Broker zajmie się resztą, a Ty wykorzystaj zaoszczędzony czas. Pamiętaj, żeby VIB wysłał powiadomienie polisa musi mieć status „Zawarta”, a rata „Nieopłacona”. W ten sposób eliminuje się ryzyko błędu. Niespodzianka! W najbliższym czasie w aplikacji wprowadzo...

Dzięki VSoft Insurance Broker utrzymasz w porządku pełnomocnictwa od swoich kontrahentów. Wejdź do menu „Zarządzanie” -> „Dokumenty formalne” i dodaj nowy dokument. Dla pełnomocnictwa określ dostępne parametry. Pamiętaj, ustawiając końcowy termin obowiązywania pełnomocnictw aplikacja VIB przypomni Ci o zbliżającym się końcu jej ważności. Powiadomienie to możesz ustawić na kilka a nawet kilkanaście dni wcześniej. Jeśli pomimo przypomnień nie przedłużysz statusu ważności pełnomocnictwa, aplikacja sama zmieni status na „Wygasł”. Jeżeli jednak zapiszesz nowe pełnomocnictwo, otrzymasz możliwość określenia jego zakresu. W jego ramach możesz określić dla których towarzystw i ryzyk obowiązuje. Widoczne i dostępne będą towarzystwa oraz ryzyka wprowadzone uprzednio do systemu. Dzięki temu VIB będzie mógł automatycznie weryfikować i informować Cię, jeśli na slip tworzony dla danego kontrahenta będziesz chciał dodać ryzyko nieobjęte pełnomocnictwe...

W aplikacji VSoft Insurance Broker możesz w prosty sposób zarządzać zgodami swoich klientów. Zacznij od wprowadzenia w menu „Konfiguracja” wszystkich rodzajów zgód, których udzielają Twoi klienci. Możesz dodać nazwę zgody oraz jej treść, a także wprowadzić uwagi mówiące np. o tym, w jakiej sytuacja dana zgoda jest wymagana. Od teraz możesz w menu „Zarządzanie” -> „Dokumenty” formalne rejestrować zgody. W VIB możesz również określić, czy zgoda jest udzielona bezterminowo lub ustalić koniec okresu obowiązywania. Wtedy, zgodnie z Twoją decyzją, aplikacja przypomni Ci o tym, że jej ważność się kończy – dzięki temu nie umknie Ci żaden ważny termin. Dodatkowo, po jego upłynięciu, VIB automatycznie zmieni status zgody. Po dodaniu zgody uzyskasz dodatkowe funkcje. W obrębie zgody będziesz mógł:dodać kolejne przypomnienia z nią związane,rejestrować dodatkowe uwagi i komentarze,załączyć plik, np. skan dokumentu zgody,podpiąć mail zawierający np. ...

VSoft Insurance Broker to nie tylko przestrzeń pozwalająca na znakomitą organizację i automatyzację pracy brokerskiej. VIB to również szeroki wachlarz możliwości związanych z zarządzaniem rolami i uprawnieniami. Zacznijmy od tego, że w aplikacji dostępnych jest aż sześć różnych ról, które można przypisać użytkownikom. Zakres tych ról możesz zobaczyć w menu "Administracja -> Role i uprawnienia". Co ważne, możesz samodzielnie dostosowywać ten zakres, w zależności od potrzeb Twojego biznesu. Kiedy zakres ról będzie spełniać Twoje oczekiwania, możesz przejść do Struktury organizacyjnej. Odnajdziesz tam, w szczegółach wybranych użytkowników, możliwość nadania odpowiednich ról. Pamiętaj, że możesz przypisać dowolną liczbę ról do użytkownika. Ponadto, poniżej ról użytkownika znajdziesz sekcję pozwalającą na dostosowanie jego indywidualnych uprawnień w zakresie dostępu do poszczególnych rodzajów obiektów biznesowych. Dzięki temu określisz czy uż...

Nierzadko zdarza się, że zachodzi potrzeba przekazania spraw jednego pracownika drugiemu, na stałe lub tylko czasowo. W takiej sytuacji VSoft Insurance Broker również może Ci pomóc! Dzięki aplikacji w łatwy sposób możesz dysponować obiektami biznesowymi oraz zdarzeniami pomiędzy użytkownikami. W profilu każdego z nich znajdziesz zakładkę "Obiekty" zawierającą wszystkie obiekty biznesowe, których opiekunem jest dany użytkownik. Korzystając z filtrów możesz wyszukać tylko te, które Cię interesują i nadać im dodatkowych opiekunów. Możesz także zmienić danego użytkownika na innego, czy przypisać nowego opiekuna głównego. Ponadto na dashboardzie możesz wyszukać odpowiednie zdarzenia i akcją "Zmień użytkowników" zmienić przypisanych do nich użytkowników. Czy wiesz, że…Kiedy użytkownik przestanie być Twoim pracownikiem możesz go dezaktywować. Przejdź do szczegółów danego użytkownika i w sekcji "Konto" ustaw status na Nieaktywny. Dzięki temu użytkownik ni...

VSoft Insurance Broker daje możliwość generowania różnorodnych dokumentów bezpośrednio z poziomu systemu. Możesz utworzyć m.in. dokument faktury czy rekomendacji brokerskiej. Aplikacja pozwala również na automatyczne uzupełnienie dokumentów odpowiednimi danymi – nie musisz poświęcać czasu na wprowadzanie danych ręcznie. Szablony dokumentów są dołączone do systemu w standardzie. Jednak jeśli tylko zajdzie taka potrzeba możesz je edytować lub stworzyć zupełnie nowe od podstaw. Tworzenie dokumentów zawsze odbywa się z poziomu zakładki Załączniki przy użyciu akcji Generuj dokument. W menu Konfiguracja -> Szablony dokumentów znajdziesz wszystkie potrzebne do tego narzędzia: nasz autorski dodatek do Worda służący edycji szablonów oraz zestawy znaczników do kopiowania danych. Dzięki temu możesz stworzyć swoje indywidualne wzory. Zadbaj również o nadanie odpowiedniej kolorystyki, uzupełnienie o logo i wskazanie, które informacje mają pojawić się na wygenerowanym...

VSoft Insurance Broker pomoże Ci zautomatyzować proces obsługi slipu, czyli tzw. ofertowania. Na początku możesz samodzielnie rozbudować podstawową bazę ryzyk oraz rozszerzeń dostępną w VIB (menu Konfiguracja). Dzięki temu zbudujesz propozycję ubezpieczenia dopasowaną nawet do najbardziej wymagających klientów. Ryzyka, rozszerzenia oraz przedmioty ubezpieczenia zestawisz w systemie, a następnie na podstawie wprowadzonych danych wygenerujesz dokument slipu.Kolejnym krokiem, który wykonasz w VIB jest wysłanie zapytania do dowolnej liczby towarzystw ubezpieczeniowych. Otrzymane od nich odpowiedzi możesz zarejestrować w systemie w odniesieniu do całego zapytania lub nawet do konkretnego ryzyka czy rozszerzenia. Tylko od Ciebie zależy jak szczegółowo zapiszesz ofertę ubezpieczyciela. Pamiętaj, im więcej danych tym dokładniejsze porównanie ofert VIB wygeneruje dla Ciebie! Porównanie w formie pliku Excel możesz przekazać do klienta wraz z automatycznie wygenerowanym dokumentem rekom...

VSoft Insurance Broker to aplikacja, w której wymiana dokumentów z Twoimi klientami odbywa się w sposób prosty i bezpieczny. Utworzenie konta w Portalu klienta to tylko 3 proste kroki:wejdź w zakładkę „Podsumowanie w profilu kontrahenta”,wybierz na widżecie konto w systemie i kliknij „Edytuj”,uzupełnij potrzebne dane. W ramach własnego konta klient otrzyma nie tylko wgląd do swoich polis, płatności, szkód oraz flot, ale również będzie mógł wymieniać z Tobą dokumenty. Pamiętaj, że to Ty decydujesz, które z dodanych przez Ciebie dokumentów będą widoczne dla klienta. Dodając do systemu załącznik możesz wybrać dla niego opcję „Widoczny w Portalu klienta”. Po jej zaznaczeniu załącznik będzie mógł zostać pobrany przez klienta. Każdy załączony przez klienta plik automatycznie będzie natomiast dostępny do zarządzania przez Ciebie. Wszystkie dodane załączniki, nie oznaczone opcją „Widoczny w Portalu klienta”, są dostępne jedynie w widoku użytkownika...

Istnieje wiele aplikacji pozwalających na sprawne zarządzanie pracą grupową. W przypadku, gdy mamy do czynienia z danymi poufnymi, a wykonywana w grupie praca to nie kwalifikuje się jako wyjątkowy projekt, a codzienny obowiązek, zdecydowanie bardziej rekomendowane jest ograniczenie ilości narzędzi, z których korzysta zespół. Każda nowa aplikacja to dodatkowo czas, poświęcony na naukę narzędzia, oraz kolejne miejsce, w którym wymieniane są dane. Mając na uwadze charakter pracy użytkowników VSoft Insurance Broker stworzyliśmy możliwość pracy grupowej w obrębie narzędzia. Stwórz zespół i przypisz do niego użytkowników wybierając w menu pozycję „Administracja” i kolejno „Zespoły”. Zarządzanie pracą grupową stanie się łatwiejsze, gdy użytkownicy zostaną przypisani do zespołów odpowiedzialnych za konkretne obszary pracy. Główny opiekun danego obiektu może wskazać związane z nim biznesowo zespoły. Dzięki temu wszyscy członkowie otrzymują dostęp do tego...

VSoft Insurance Broker pozwala na tworzenie bazy nie tylko aktualnych klientów, ale również potencjalnych. Dodatkowy panel zapewnia ułatwiony dostęp do zaplanowanych aktywności związanych z klientem potencjalnym oraz do historii kontaktów. Chcąc sprawdzić listę klientów potencjalnych wystarczy wejść w menu Zarządzanie. W panelu możesz rejestrować jego dane, dokumenty formalne, historię, osoby kontaktowe, załączniki czy korespondencję mailową. Te elementy pozwalają na wsparcie w komunikacji z klientem potencjalnym oraz stanowią kompleksową informację na temat ewentualnych możliwości biznesowych. Wyłączone są jednak możliwości związane z rejestracją polis oraz prowadzeniem procesu ofertowania. Nie ma więc obaw, że dojdzie do pomyłki w tym zakresie. W momencie, gdy klient zostanie oficjalnie pozyskany wystarczy kliknąć ‘Kwalifikuj’ . W ten sposób zostanie on przekwalifikowany na pełnoprawnego kontrahenta z dostępnymi wszystkimi opcjami. Dodatkowo, wszystkie dane w...