Szablony mailowe

  • Szablony mailowe

    Bywa, że często wysyłasz podobną treść wiadomości? Czy wiesz, że w VSoft Insurance Broker możesz definiować własne szablony mailowe? Wysyłając wiadomości o konkretnej treści nie musisz tworzyć ich za każdym razem od nowa. Wystarczy przejść do menu (Konfiguracja), a następnie wybrać opcje Szablony e-mail i dodać własne szablony. Po zapisaniu szablonu będzie mógł on być […]

    Więcej... More...
  • Zintegrowana skrzynka mailowa

    Praca kancelarii wymaga płynnego przepływu informacji. Szybkość dostarczania wiadomości może być kluczowa dla wielu decyzji i działań. Pełna integracja wykorzystywanych narzędzi jest więc niezwykle ważna. VSoft Insurance Broker zapewnia integracje z indywidualnym serwerem poczty. Korzystanie z tej funkcjonalności jest możliwe poprzez wprowadzenie danych połączenia w menu (Konfiguracja). Połączenie ze skrzynką pocztową daje możliwość obsługiwania wiadomości […]

    Więcej... More...
  • 5 rzeczy na start, które musisz wiedzieć o module raportowania

    1. Gdzie znajdę instrukcję korzystania z modułu raportów? Instrukcja znajduje się w menu „Pomoc” pod hasłem „Raporty OData”. W sekcji zawierającej filmy instruktażowe znajduje się klip, który pokazuje, jak krok po kroku stworzyć własny raport. 2. Czy wszyscy użytkownicy konta mają dostęp do nowego modułu raportów? Domyślnie funkcjonalność dostępna jest dla użytkowników z rolą Administratora […]

    Więcej... More...
  • Raportowanie w kancelarii brokerskiej

    Nie będzie chyba kontrowersyjnym stwierdzenie, że pod kątem zarządzania, prowadzenie kancelarii brokerskiej nie różni się w swojej istocie od zarządzania każdą inną firmą. Podstawą zarządzania jest konieczność podejmowania wielu decyzji, które niejednokrotnie mają wpływ na dalsze być albo nie być firmy. Decyzje dobrze jest podejmować na podstawie danych, a przede wszystkim informacji i wniosków, które […]

    Więcej... More...
  • Na tropie rozwiązania dla kancelarii – jak szukać?

    Jak wybrać najlepsze rozwiązania dla kancelarii brokerskiej? Przede wszystkim ważne są funkcje, na których zależy nam najbardziej. Obsługa slipów brokerskich, polis i szkód, raportowanie, rozliczenia i fakturowanie, panel klienta, CRM… zastosowań jest wiele i tylko od nas zależy, które uznamy za kluczowe. Inwestując czas i pieniądze w nowe narzędzie, warto jednak zastanowić się, jak będzie […]

    Więcej... More...
  • Moc nowych funkcjonalności!

    Lato w pełni, więc zespół VIB działa na najwyższych obrotach, aby odciążyć brokerów w sezonie wakacyjnym. W tym celu zaprojektowaliśmy szereg nowych funkcjonalności usprawniających codzienne obowiązki kancelarii brokerskiej. Pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej trafiły w Wasze ręce. Spodziewajcie się informacji o wdrożeniu nowych funkcji już wkrótce! Jeszcze łatwiejsze zarządzanie procesami dzięki: • Kreatorowi szablonów, […]

    Więcej... More...
  • Nowości w VIB

    System stale się rozwija i nie zwalnia, oto kolejne nowości w VIB . Od początku roku już 8 razy aktualizowaliśmy system, udostępniając nowe funkcjonalności i udogodnienia, m.in.:  rozbudowa portalu klienta o widoczność flot i możliwość wymiany dokumentów z brokerem,  słowniki w plikach importu pojazdów, instrukcje obsługi, dostosowania pod RODO, możliwość załączania wielu załączników na raz, […]

    Więcej... More...
  • Premiera witryny VSoft Insurance Broker

    Witamy na nowej witrynie VSoft Insurance Broker – innowacyjnego programu dla kancelarii brokerskich. Znajdziecie tu kompleksowe informacje na temat produktu, jego wersji i funkcjonalności. Zapraszamy do przetestowania wersji DEMO, umówienia się spotkanie lub prezentację on-line. Nasi konsultanci z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania.

    Więcej... More...
Tagi: ,