Tag: program dla kancelarii brokerskiej

Cyfrowy świat zaistniał stosunkowo niedawno, a jednak już teraz trudno wyobrazić sobie życie w innych realiach. Życie bez komputerów, Internetu, ciągłego dostępu do danych i bez ogromnych ułatwień, jakie przyniosła nam cyfryzacja. Wydaje się, że liczba zawodów i usług, dla których digitalizacja jest obojętna, zmniejsza się z dnia na dzień. A jak to jest w przypadku kancelarii brokerskich, czy niezbędny jest system IT do obsługi codziennych zadań? Po pierwsze, pojęcie systemu dla wielu osób przybiera różne znaczenia. Dla jednych systemem będzie rozbudowany Excel, dla drugich autorski system samodzielnie budowany od podstaw, a dla innych gotowy produkt ogólnodostępny na rynku. Każde z tych rozwiązań może działać w kancelarii brokerskiej, a różnić się będą finalnie jakością efektów. Jakie to różnice?Każde, nawet pozornie łatwe, rozwiązanie niesie ze sobą wyzwania. Przy ewidencji pracy w Excelu należy poświęcić najpierw wiele czasu, aby przygotować odpowie...

Jak wybrać najlepsze rozwiązania dla kancelarii brokerskiej? Przede wszystkim ważne są funkcje, na których zależy nam najbardziej. Obsługa slipów brokerskich, polis i szkód, raportowanie, rozliczenia i fakturowanie, panel klienta, CRM… zastosowań jest wiele i tylko od nas zależy, które uznamy za kluczowe. Inwestując czas i pieniądze w nowe narzędzie, warto jednak zastanowić się, jak będzie się z niego korzystać na co dzień.Czas – tylko czy na pewno start?Czasami może się okazać, że na rozpoczęcie pracy z systemem trzeba poczekać, a powodów może być wiele. Jeśli zależy nam na sprawnym wdrożeniu i szybkim rozpoczęciu pracy, to warto rozważyć skorzystanie z rozwiązań pudełkowych, które nie wymagają dużych dostosowań.Kolejnym ważnym czynnikiem do sprawdzenia jest serwisowanie i obsługa klienta. Najczęściej możemy liczyć na podstawowe wsparcie – zebrane pytania FAQ lub formularz kontaktowy. Dobrze jednak mieć świadomość, że jeśli napotkamy na trudności ...