Klient potencjalny

  • Klient potencjalny

    VSoft Insurance Broker pozwala na tworzenie bazy nie tylko aktualnych klientów, ale również potencjalnych. Dodatkowy panel zapewnia ułatwiony dostęp do zaplanowanych aktywności związanych z klientem potencjalnym oraz do historii kontaktów. Chcąc sprawdzić listę klientów potencjalnych wystarczy wejść w menu Zarządzanie.   W panelu możesz rejestrować jego dane, dokumenty formalne, historię, osoby kontaktowe, załączniki czy korespondencję […]

    Więcej...
  • Dlaczego warto mieć system CRM – 7 powodów

    Systemy klasy CRM (ang. Customer Relationship Management) funkcjonują na rynku od końca lat 90. ubiegłego wieku i – jak nazwa wskazuje – służą do zarządzania relacjami z klientami. Celem tego typu rozwiązań jest informatyczne wspomaganie przyjętych przez organizację strategii i metod działania względem jej klientów, które to czynności mają doprowadzić do nawiązania długotrwałych relacji między […]

    Więcej...
  • Self-service Business Intelligence – z czym to się je?

    Zacznijmy od tego, czym jest Business Intelligence (BI). Encyklopedia Zarządzania[1] podaje, że BI jest zbiorem praktyk, działań oraz technologii, które przekształcają dane w użyteczne informacje biznesowe. Istotą BI jest bazowanie na ogromnych ilościach informacji, które same w sobie nie mają żadnej wartości, natomiast zestawione razem, z zastosowaniem odpowiednich mechanizmów oraz technik prezentacji, stanowią doskonały materiał […]

    Więcej...
  • Raporty OData

    Moduł raportowania to rozszerzenie podstawowych możliwości VIB-a. Pozwala na stworzenie raportu według Twoich potrzeb i preferencji, a ponadto możesz zwizualizować dane wykresami. Stworzenie własnych raportów nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej – w VIB-ie wystarczą Ci do tego narzędzia powszechnie znane i dostępne jak np. Excel czy Power BI. Nie musisz też znać struktury bazy danych, […]

    Więcej...
  • Dlaczego warto myśleć procesowo?

    Czym jest proces? Panowie Geary A. Rummler i Alan P. Brache, autorzy książki pt. ,,Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać „białymi plamami” w strukturze organizacyjnej?”* określają tym mianem ciąg czynności zaprojektowanych tak, aby w ich wyniku powstał produkt lub usługa. Czyli w przełożeniu na biznes ubezpieczeniowy jest to wykonywanie krok po kroku różnych działań (według określonych […]

    Więcej...
  • Procesy

    VSoft Insurance Broker pozwala uporządkować procesy ofertowania, obsługi szkód, pozyskiwania klienta czy rejestracji polisy, zgodnie z Twoimi preferencjami. Dzięki specjalnemu kreatorowi stworzysz procesy składające się z etapów i zadań, nadasz im opisy i skonfigurujesz terminy, a także ustawisz przypomnienia.   Co możesz zrobić w ramach modułu procesów? Stworzyć dowolny proces powiązany z obiektem, np. obiegu […]

    Więcej...
  • Getting Things Done – jak być bardziej produktywnym!

    Kiedy słyszymy hasło „produktywność”, naszym pierwszym skojarzeniem powinno być nazwisko Davida Allena, urodzonego w 1945 roku amerykańskiego specjalisty w tej dziedzinie, twórcy metody zarządzania czasem Getting Things Done. Dlaczego? Ponieważ jest to jedna z prostszych i najbardziej efektywnych technik radzenia sobie z mnogością zadań do wykonania. Moda na bycie coraz bardziej produktywnym od kilku lat […]

    Więcej...
  • Raport KNF

    Tworzenie raportów dla Komisji Nadzoru Finansowego, to niekiedy bardzo długi proces wyliczeniowy. W VSoft Insurance Broker możesz sporządzać raporty w każdym momencie. Bieżące wyliczenia znajdują się w menu Raporty, KNF. W poszczególnych kolumnach wyliczane są dane w określony sposób: Liczba umów ubezpieczenia: to liczba polis, które mają datę zawarcia mieszczącą się w wybranym przez nas […]

    Więcej...
  • Szablony mailowe

    Bywa, że często wysyłasz podobną treść wiadomości? Czy wiesz, że w VSoft Insurance Broker możesz definiować własne szablony mailowe? Wysyłając wiadomości o konkretnej treści nie musisz tworzyć ich za każdym razem od nowa. Wystarczy przejść do menu (Konfiguracja), a następnie wybrać opcje Szablony e-mail i dodać własne szablony. Po zapisaniu szablonu będzie mógł on być […]

    Więcej...
  • Zintegrowana skrzynka mailowa

    Praca kancelarii wymaga płynnego przepływu informacji. Szybkość dostarczania wiadomości może być kluczowa dla wielu decyzji i działań. Pełna integracja wykorzystywanych narzędzi jest więc niezwykle ważna. VSoft Insurance Broker zapewnia integracje z indywidualnym serwerem poczty. Korzystanie z tej funkcjonalności jest możliwe poprzez wprowadzenie danych połączenia w menu (Konfiguracja). Połączenie ze skrzynką pocztową daje możliwość obsługiwania wiadomości […]

    Więcej...
Tagi: ,