system dla brokerów | VSoft Insurance Broker

4 powody, dla których warto Excel zamienić na system

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w pracy wielu brokerów jest Excel. W naszych wpisach wspominaliśmy o tym, że właściwie gromadzone i przetwarzane dane w arkuszu pomagają zachować ład i organizować pracę, ale są też źródłem licznych problemów. W dzisiejszym artykule chcemy pokazać, dlaczego uważamy, że nie jest to rozwiązanie idealne. Dedykowane aplikacje dla brokerów i multiagencji ubezpieczeniowych to systemy, które nie służą tylko do organizacji pracy i danych o klientach. To przede wszystkim aplikacje, które automatyzują procesy.Pierwszym powodem, dla którego zdecydowanie warto pomyśleć o systemie, jest rozwój firmy i nowi pracownicy na pokładzie.Zaczynaliście od dwóch osób w zespole i wzajemna wymiana informacji oraz arkuszy nie stanowiła problemu? A co w przypadku zespołu? Liczba kanałów komunikacji rośnie wraz z każdym kolejnym pracownikiem: jeśli mamy n osób, to kanałów komunikacji między nimi jest n*(n-1)/2. Ponadto zawsze trzeba liczyć się z sytu...

Elektroniczne podpisy polis

Tradycyjny model sprzedaży polis polega na ręcznym podpisywaniu ich i funkcjonuje od lat, jest jednak bardzo czasochłonny. Chcąc zawrzeć umowę agent musi wysłać polisę, kolejno osoba wykupująca ubezpieczenie podpisuje dokument, odsyła i dopiero wtedy mamy formalnie zawartą polisę. Wszystko trwa, a poszczególne etapy trzeba monitorować. Współcześnie istnieją już nowe modele sprzedaży, które znacząco skracają czas zawarcia umów nawet do kilku minut, dzięki elektronicznym podpisom. Elekt Jeśli zależy Ci na oszczędności czasu, warto więc sprawdzić czy TU, z którym współpracujesz udostępnia tego typu możliwość. Inną opcją - najprostszą i dostępną dla każdego jest podpis profilem zaufanym realizowany przez stronę www.moj.gov.pl. Wystarczy, że osoba wykupująca polisę posiada profil zaufany. Instrukcje stworzenia profilu Twoi klienci znajdą tutaj. Podpis polisy przy wykorzystaniu profilu zaufanego akceptują towarzystwa ubezpieczeniowe takie jak: Allianz, Aviva, Er...

Jak powinien wyglądać dobrze zaplanowany proces sprzedaży?

Często zastanawiamy się, dlaczego wybrane przez nas techniki sprzedaży nie przynoszą oczekiwanych efektów. Oferowany produkt zdaje się być dopasowany do potrzeb rynku i budzi duże zainteresowanie. Wyróżnia się na tle konkurencji, ale liczba zgromadzonych leadów nie przekłada się na liczbę zawartych umów. Na jakim etapie został popełniony błąd? Prawdopodobnie w trakcie budowania procesu sprzedażowego. I kontynuowany jest podczas jego realizacji.Wywrotka w pierwszym kroku.W momencie startu działań sprzedażowych liczba zapytań ofertowych jest na tyle niska, że budowanie procesu wydaje się nam zbędne, a w konsekwencji zapominamy całkowicie o jego stworzeniu. Jest to błędne podejście i powoduje problemy na każdym kolejnym etapie. Nie rozpoczynaj sprzedaży bez planu! Liczne procesy sprzedażowe, zwłaszcza w branży B2B, nie kończą się sukcesem przy pierwszym kontakcie klienta z produktem/ rozwiązaniem/ usługą. Po pierwsze ważne jest, żeby zadbać o dobre wrażenia klienta...

Nowy kanał komunikacji

Sprawna komunikacja z użytkownikami aplikacji VSoft Insurance Broker jest dla nas ważna. Chcemy przekazywać informacje o aktualizacjach systemu oraz powiadamiać o organizowanych eventach i artykułach wspomagających pracę z VIB. Ważnym dla nas elementem jest także badanie użyteczności zastosowania poszczególnych funkcjonalności. Pozwala to m.in. odpowiednio zaplanować dalszy rozwój aplikacji. Z tego powodu zdecydowaliśmy się wdrożyć nowy kanał komunikacji bezpośredniej. Już niedługo zespół VIB będzie mógł przekazywać wszystkim użytkownikom informacje bezpośrednio w systemie. Na głównym ekranie VIB będzie wyświetlana informacja o pojawieniu się nowej wiadomości. Wszystkie kluczowe informacje użytkownik uzyska w jednym miejscu, bez konieczności opuszczania panelu rozwiązania. Powstanie również archiwum wiadomości, do których będzie można wrócić w dowolnym momencie. To nie wszystko. Stawiamy na dwustronną komunikację. Każdy z użytkowników będzie mógł przek...

Rok pracy zdalnej brokera

Minął rok od kiedy nasza codzienność zmieniła się o 180 stopni. W tym czasie szczególnie ważne było przedpandemiczne przygotowanie technologiczne wszystkich firm, w tym również kancelarii brokerskich, oraz błyskawiczna reakcja i dostosowanie się do postawionego wyzwania.Małe zespoły szybko zaczęły odczuwać potrzebę standaryzacji i automatyzacji licznych procesów.W przypadku dużych kancelarii, brak systemu wspierającego i ułatwiającego szybką wymianę informacji pomiędzy rozproszonym zespołem oznaczał jedynie chaos. Praca zdalna w sytuacji, gdy dostęp do dokumentacji możliwy jest wyłącznie w siedzibie firmy, a całość danych gromadzona jest w przerzucanych pomiędzy pracownikami plikach Excel jest niemożliwa. Sytuacja kryzysowa jeszcze bardziej utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że digitalizacja procesów jest ważna, a pionierzy w tym zakresie stają się bezkonkurencyjni. Dla firm, które jeszcze rok temu nie myślały o przeniesieniu pracy do jednego, zintegrowanego ...

Webinar: Self service w raportowaniu. Jak efektywnie wykorzystać gromadzone dane?

"Self service w raportowaniu. Jak efektywnie wykorzystać gromadzone dane?" to webinar produktowy organizowany przez firmę VSoft, dedykowany osobom związanym z branżą ubezpieczeniową. Podczas spotkania przedstawimy możliwości modułu raportowania aplikacji VSoft Insurance Broker. Raporty skutecznie pomagają w podjęciu decyzji, dlatego powinny być precyzyjne, prezentowane w przystępnej, atrakcyjnej i zrozumiałej formie. W najbliższym cyklu użytkownicy uzyskają informacje nt. rodzajów raportowania dostępnych w aplikacji, zakresu zbierania danych oraz skutecznego wykorzystania ich. Agenda: Czym jest rozwiązanie "Self service"? Dlaczego wybraliśmy rozwiązanie "Self service" w aplikacji VIB? Praktyczne zastosowanie Spotkanie poprowadzi Konrad Jakubowski, Product Owner aplikacji VSoft Insurance Broker.

Jak efektywnie zacząć pracę z VIB?

Często otrzymujemy pytania dotyczące tego, jak wygląda rozpoczęcie pracy z aplikacją VSoft Insurance Broker. Zastanawiacie się, ile czasu musicie przeznaczyć na skonfigurowanie wszystkich parametrów i co zrobić w pierwszej kolejności, aby pracowało się lepiej. Skoro pytacie, to my odpowiadamy. Poniżej znajdziecie propozycję tego, jak postawić pierwsze kroki w VIB. Jeśli jesteś użytkownikiem systemu sprawdź, czy każdy z punktów został wykonany przez Ciebie prawidłowo. Zapomniałeś o którymś z nich? Uzupełnij braki. Na pewno zauważysz różnice w codziennej pracy. Krok 0Zapoznaj się z instrukcją. Wiemy, że nikt nie lubi czytać instrukcji , jednak w instrukcji VIB znajdziesz wiele przydatnych informacji. W tym rozdziały, które opisują, jak zacząć pracę z systemem. Kolejne kroki tego zestawienia są szerzej opisane właśnie w instrukcji. Znajdziesz w niej nie tylko tekst, ale również screeny konkretnych sytuacji czy filmy. Zbiór informacji znajdziesz w systemie, na belce...

5 powodów, żeby wybrać VSoft Insurance Broker

Chcesz przenieść obsługę procesów brokerskich do jednego systemu oraz zautomatyzować część działań? W naszym wpisie znajdziesz odpowiedź, na pytanie, dlaczego powinieneś wybrać rozwiązanie VSoft Insurance Broker, jeśli chcesz uzyskać pozytywny efekt. Zobacz najmocniejsze strony naszego rozwiązania i korzyści, które mają przełożenie na jakość i komfort wykonywanej przez brokera pracy. Niski próg wejścia - SaaSDzięki udostępnieniu systemu jako usługi możliwe jest rozpoczęcie pracy niemal natychmiast po rejestracji na stronie. Podstawowe dane potrzebne do pracy, są domyślnie wprowadzone. Nie musisz poświęcać czasu na żmudną konfigurację od zera. Nie ma dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem systemu. Możliwość szybkiego wdrożeniaZapewnia ją nowoczesny, przejrzysty i intuicyjny interfejs, a także szereg pomocy: instrukcje i filmy instruktażowe, Helpdesk, na którym specjaliści czekają żeby odpowiedzieć na wszelkie pytania oraz ogrom materiałów pomocn...

„VSoft nie działa”, czyli dobre praktyki komunikacji na helpdesku

Każdej firmie, która dostarcza oprogramowanie, bardzo zależy na jak najszybszej i najskuteczniejszej poprawie każdego błędu zgłoszonego przez użytkowników aplikacji. Przyczyn takiego podejścia jest co najmniej kilka. Najbardziej oczywista i chyba najważniejsza to chęć posiadania zadowolonych klientów. To oni, dzieląc się swoimi opiniami i przemyśleniami, mają duży wpływ na to, jak na rynku postrzegana jest dana aplikacja, co z kolei wpływa na decyzje zakupowe potencjalnych użytkowników, czyli w ostateczności na to, czy dostawca oprogramowania zarobi czy nie. Jak w każdej innej branży, zadowolony klient to podstawa. Konrad Jakubowski, Product Owner VIB, opisał 10 najważniejszych kroków, o których powinieneś pamiętać, zgłaszając błąd. Skracajmy czas rozwiązania problemu, wspólnie stosując się do dobrych praktyk. Kliknij i przeczytaj artykuł!

Nowa wersja aplikacji dla brokerów

Nowy Rok kalendarzowy rozpoczynamy od realizacji najważniejszego dla nas celu, ciągłego udoskonalania systemu brokerskiego, czyli od aktualizacji! W najnowszej wersji postawiliśmy na uruchomienie nowych powiadomień mailowych. Zmiany, jakie pojawią się w aktualizacji to m.in. możliwość wysłania do klientów informacji o kończącej się polisie, umowie generalnej i gwarancji. W menu Konfiguracja, Szablony powiadomień można zdefiniować nowy szablon i określić ile dni wcześniej powinno zostać wysłane powiadomienie do klienta. Adresy mailowe, na które ma zostać wysłane powiadomienie, określamy adekwatnie jak w przypadku innych powiadomień, w szczegółach kontrahenta. Chcesz zmienić datę i czas wysyłki powiadomienia? W aplikacji VIB możesz dokonać ręcznie zmiany tych parametrów zawsze, gdy tylko pojawi się taka potrzeba. Z poziomu zakładki Powiadomienia w szczegółach polisy, umowy generalnej, czy gwarancji zawsze możesz również podpatrzeć status powiadomienia. Mamy nadziej...

Tag: system dla brokerów