program dla kancelarii brokerskiej | VSoft Insurance Broker

Wywiad z Katarzyną Adamowicz, właścicielką kancelarii brokerskiej Arteria

Branża ubezpieczeniowa staje się coraz bardziej konkurencyjna, wymagając od brokerów ubezpieczeniowych ciągłego rozwoju, tak aby sprostać oczekiwaniom klientów i efektywnie konkurować na rynku. Decyzja o wyborze systemu wspierającego codzienną pracę zespołu wydaje się nieodzowna – ale jakie rozwiązanie wybrać? A przede wszystkim, jakie korzyści niesie za sobą korzystanie z nowoczesnych systemów? Odpowiedzi na to pytanie udzieliła Katarzyna Adamowicz, właścicielka Kancelarii Brokerskiej ARTERIA – która oferuje usługi w zakresie pośrednictwa i doradztwa ubezpieczeniowego.Jakie usługi oferuje Wasza kancelaria? Osoby związane z nasza Kancelarią są obecne na rynku usług ubezpieczeniowych od ponad 25 lat. Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie pośredniczenia i doradztwa we wszelkich kwestiach dotyczących umów ubezpieczeń zawieranych przez naszych Klientów, łącznie z udziałem w procesie likwidacji szkód. Znając specyfikę firm budowlanych, produkcyjnych i handlow...

Dlaczego warto wdrożyć nowoczesny system IT w kancelarii brokerskiej w 2023?

W dzisiejszych czasach, wraz z postępem technologicznym, systemy informatyczne stały się nieodzowną częścią funkcjonowania większości firm i organizacji. Kancelarie brokerskie nie są wyjątkiem. W branży gdzie szybkość i innowacyjność są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, korzystanie z najnowszych technologii jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności na rynku. Nie jest tajemnicą, że korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy, co przekłada się na szybsze i lepsze podejmowanie decyzji biznesowych. Mimo tej, dla wielu, oczywistej wiedzy, wiele firm wciąż obawia się wprowadzania zmian i digitalizacji swoich działań. Często z powodu mylnych wyobrażeń o kosztach wdrożenia lub obaw o bezpieczeństwo. Jednakże, aby sprostać wyzwaniom współczesnego rynku, kancelarie brokerskie powinny aktywnie wykorzystywać nowoczesne rozwiązania informatyczne i systematycznie ulepszać swoje usługi. Przyjrzymy się zatem pow...

5 kroków do stworzenia slipu idealnego

Czasami wydaje się, że tradycyjne podejście jest najlepsze, ale w dobie czwartej rewolucji przemysłowej właściwie nie ma już obszaru, który radzi sobie bez systemów wspierających. Nowe technologie oferują wiele korzyści dla przedsiębiorstw w wielu branżach – nie wykluczając rynku brokerskiego. Ręczne generowanie slipów brokerskich może być czasochłonne i podatne na błędy ludzkie. W dzisiejszych czasach dostępne są jednak narzędzia, które pozwalają na automatyzację tego procesu, co może zaoszczędzić czas i ograniczyć ryzyko popełnienia błędów.VIB – kompleksowe wsparcie pracy brokera ubezpieczeniowegoTakim narzędziem jest VIB – system, który umożliwia szybsze i bardziej efektywne działanie brokerów, a także pozwala na oszczędność czasu i środków. Wiemy, że kluczowymi elementami w pracy każdego brokera są raportowanie, analiza oraz codzienna korespondencja z klientami, ale nie poprzestaliśmy na podstawowych funkcjach. W celu zwiększenia konkurencyjności ...

Rozwijamy VSoft Insurance Broker – kolejna aktualizacja systemu!

Na bieżąco rozwijamy nasze rozwiązania w obszarze ubezpieczeń, dlatego 29 marca wprowadziliśmy kolejną aktualizację systemu. Poniżej prezentujemy szereg nowości, które każdego dnia oszczędzą czas podczas wykonywania obowiązków brokerskich oraz zwiększą satysfakcję z użytkowania systemu.VSoft Insurance Broker – optymalizacja i elastycznośćJedną z nowości jest możliwość samodzielnego zarządzania obiektami biznesowymi, a także ustrukturyzowanie informacji na temat polis obcych w systemie. Rozbudowaliśmy również funkcjonalności dotyczące umów generalnych. Staramy się maksymalnie upraszczać procesy, tak aby użytkownicy aplikacji VIB optymalizowali swój czas pracy z systemem. Kolejnym ważnym elementem wpływającym na czytelność przechowywanych w systemie informacji jest wprowadzenie modyfikacji listy ubezpieczeń (w menu Produkcja) poprzez rozbicie jej na trzy oddzielne listy: Polisy, Gwarancje, Umowy generalne – dzięki czemu dostęp do informacji jest łatwiejszy i b...

Pierwsza aktualizacja systemu VSoft Insurance Broker w 2023 roku!

25 stycznia system VIB został uaktualniony z dodatkowymi funkcjonalnościami. Wprowadzone ulepszenia umożliwią sprawniejsze i bardziej intuicyjne generowanie raportów wszystkim użytkownikom systemu. W ramach tej aktualizacji zostały dodane nowe tabele do protokołu OData, zwane: "PrzedmiotyUbezPolisy", "PrzedmiotyUbezSlipy" i "PrzedmiotyUbezSzkody". Tabele usprawnią proces tworzenia raportów.Kolejnym ważnym ulepszeniem jest dodanie możliwości odwołania polis do Umów Generalnych w raportach OData. Taka zmiana pozwala na kompleksowe tworzenie raportów i zestawień dla tych, którzy obsługują umowy ubezpieczenia w ramach Umów Generalnych. Ponadto zostały wprowadzone dodatkowe logowania związane z autentykacją serwera pocztowego. Dzięki temu znacząco zwiększa się bezpieczeństwo przechowywanych danych w systemie. Zespół VIB ma nadzieję, że wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na komfort pracy brokerów i umożliwią jeszcze efektywniejsze wykonywanie obowiązków.

Przychodzi krawiec do brokera: „Slip(y) na wymiar poproszę”

Tytułowa sytuacja brzmi trochę jak z alternatywnej rzeczywistości. Coś jest ewidentnie poplątane. To krawiec powinien zająć się szyciem na wymiar, a tak w ogóle czy ktokolwiek z Was słyszał kiedykolwiek, żeby ktoś potrzebował slipów na wymiar? Okazuje się, że takich sytuacji wcale nie trzeba szukać w światach równoległych. To codzienność w pracy brokera ubezpieczeniowego. Ba, budowanie slipów brokerskich to jedna z najważniejszych i zarazem najbardziej czasochłonnych i odpowiedzialnych czynności, jakie podejmuje. Do brokera należy poznanie klienta, jego biznesu, branży, w której się porusza, specyficznych zależności, potrzeb. To wszystko po to, żeby przygotować świetnie leżący, zgodny z najnowszymi trendami, idealnie dopasowany do warunków garnitur ubezpieczeniowy. Chyba śmiało można powiedzieć, że tak jak krawiec w dziedzinie mody, tak broker w ubezpieczeniach jest nie tylko rzemieślnikiem, ale swego rodzaju kunsztownym artystą. Dobrze wiemy, że w wysokiej ja...

Jak sprzedawać więcej ubezpieczeń klientom?

Fundamentem pracy osoby sprzedającej ubezpieczenia jest kontakt z klientem, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na to, w jaki sposób przebiega komunikacja, jakie problemy występują podczas obsługi klienta i jak można usprawnić cały ten proces. W momencie, w którym pula klientów rośnie, rośnie również ilość zadań do wykonania. Wsparciem w rozwoju i kluczem do sprawniejszej komunikacji z wieloma klientami może okazać się program CRM dla agenta ubezpieczeniowego czy program CRM dla brokera ubezpieczeniowego. To rozwiązanie może nie tylko wpłynąć na jakość pracy, ale również na ilość pozyskanych klientów, a w efekcie - statystyki sprzedaży. Jak to działa? O tym opowie poniższy tekst. Brokerzy i agencje - obszar działaniaZarówno broker, jak i agent ubezpieczeniowy, są pośrednikami przy zawieraniu umowy ubezpieczeń. Różnica jest jednak znacząca - mocodawcą brokera jest jego klient, zaś agenta - towarzystwo ubezpieczeniowe (TU), które reprezentuje. Broker poszuku...

Obsługa szkody przez brokera ubezpieczeniowego

Wśród wielu czynności brokerskich znajdziemy również zadania związane z rejestrowaniem i obsługą szkód na polisach klientów. Brokerzy korzystający z aplikacji VSoft Insurance Broker mogą zarejestrować szkodę klienta w prosty i intuicyjny sposób, przy użyciu modułu obsługi szkód. Każda zarejestrowana szkoda jest przedstawiana w widoku 360 stopni, który ukazuje pełny kontekst jej obsługi. Podobnie jak w przypadku pozostałych modułów aplikacji w module szkód zadbaliśmy również o integrację danych. Seria odnośników pozwala z poziomu widoku sprawy zmienić kontekst na dowolny obiekt z nią powiązany (np. klient, polisa). Dodatkowo system automatycznie rejestruje wszystkie zdarzenia, które przeprowadzane zostały w związku z daną szkodą. Pozwala to uniknąć błędów, jak również wygenerować sporą oszczędność czasu w pracy brokera. Ponadto podgląd sprawy dostępny jest w Portalu Klienta, dzięki czemu klient zgłaszający szkodę z łatwością może monitorować bie�...

Nowe opcje skonfigurowania poczty mailowej w VIB

W ostatnim czasie zadbaliśmy o użytkowników, których skrzynki mailowe znajdują się na serwerze poczty Gmail lub Office 365. Dotychczas ustawienia dostawców usług poczty elektronicznej nie zezwalały na konfiguracje poczty wraz z zachowaniem wieloetapowego uwierzytelnienia (tzw. MFA). Chcąc prawidłowo skonfigurować pocztę z narzędziem dla brokerów, należało wyłączyć dodatkowe zabezpieczenie weryfikacyjne. W tej sytuacji przechowywane dane były zdecydowanie bardziej narażone na ataki. Na szczęście ustawienia zostały zmienione przez dystrybutorów mailowych, a szybka reakcja naszego zespołu i dostosowanie systemu VSoft Insurance Broker do nowych możliwości, pozwala teraz na konfigurowanie poczty z zachowaniem bezpiecznej weryfikacji.Jak skonfigurować pocztę w VIB?Użytkownicy aplikacji VSoft Insurance Broker, którzy jeszcze nie skonfigurowali poczty lub chcą włączyć wieloetapowe uwierzytelnienie MFA, mogą to zrobić w łatwy sposób. Instruktaż, jak krok po kroku skonfiguro...

Powrót do przyszłości

Pewnie wielu z Was kojarzy film "2001: Odyseja kosmiczna" z 1968 roku. Pośród licznych gadżetów w użyciu na ekranie jest również… tablet. Do złudzenia przypominający te, których używamy dzisiaj. W "Pamięci absolutnej" z 1990 roku Arnold Schwarzenegger jeździ autonomicznym samochodem. Takie już dziś poruszają się po drogach. Choć tu, na szczęście, producenci nie poszli za intuicją twórców wspomnianego filmu i nie posadzili za kółkiem dziwnych i trochę strasznych lalek. Przykładów, gdzie twórcy dzieł popkultury puszczali wodze fantazji i wymyślali przeróżne rzeczy, które mają szansę zmaterializować się w przyszłości, można by mnożyć. W VSoft też lubimy sobie czasem pofantazjować na temat tego, co moglibyśmy zrobić, aby ułatwić życie użytkownikom naszych systemów. Np. w jaki sposób łatwiej, szybciej, efektywniej może pracować się brokerom ubezpieczeniowym? Co mogliby otrzymać, jaka funkcjonalność zdejmie z nich jak najwięcej „dodatkowych” obowi�...

Tag: program dla kancelarii brokerskiej