oprogramowanie dla brokerów ubezpieczeniowych

Sprawdź, jakie nowości wprowadziliśmy w aplikacji w 2021 roku

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy cztery aktualizacje systemu VSoft Insurance Broker. Użytkownikom, którzy zapoznali się z nowinkami i udzielili nam feedbacku, bardzo dziękujemy! Wszystkich tych, których ominęła informacja o nowościach lub nie mieli okazji zapoznać się z nimi, zachęcamy do dalszej lektury i wypróbowania.Nowe powiadomienia mailoweW ramach rozwoju aplikacji uruchomione zostały nowe powiadomienia mailowe. Użytkownicy uzyskali możliwość wysyłania do klientów informacji o kończącej się polisie, umowie generalnej oraz gwarancji. W łatwy sposób użytkownicy korzystający z VIB mogą określić ile dni wcześniej, takie powiadomienie powinno zostać wysłane do klienta i na jakie adresy mailowe.Podpis dokumentów profilem zaufanymWprowadziliśmy szybki dostęp dla użytkowników Portalu Klienta do portalu pozwalającego na podpisywanie dokumentów profilem zaufanym. W czasach, gdy niemal wszystkie umowy zawierane są online, jest to opcja, która zdecydowanie przyśpiesza i ...

Sprawozdania roczne w kancelarii brokerskiej

Sprawozdania roczne w kancelarii brokerskiej to bardzo ważny proces, który nie tylko pozwala sprawdzić i ocenić kondycję spółki, ale również określić realne cele na nadchodzący rok. Przetwarzanie danych z tak długiego okresu czasu, nie należy do najłatwiejszych zadań, dlatego ważne jest, żeby przez cały rok dbać o ich prawidłowe zbieranie. Konsekwencja i skrupulatne podejście są kluczem do systematycznego spisywania najważniejszych informacji. Bez dobrych danych nie będzie dobrych raportów. Pamiętaj jednak, że każdy proces można usprawnić, choćby poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi.Jakie raporty musi stworzyć kancelaria brokerska?Do najważniejszego i obowiązkowego raportu w kancelariach należy sprawozdanie dla Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W zestawieniu dla KNF znaleźć się musza m.in. informacje o liczbie zawartych polis, składkach przypisanych i zainkasowanych, jak również dane o prowizjach. Stworzenie takiego pliku wymaga więc dużego zaangażowania...

Wywiad z Michałem Batyckim, prezesem zarządu Crafto Brokers

Wrocławska kancelaria brokerska Crafto Brokers to miejsce, gdzie wieloletnie doświadczenie styka się ze świeżym spojrzeniem i nowymi technologiami. O potrzebach branży, inwestycji w rozwój oraz technologiach wspierających codzienną pracę rozmawiamy z Michałem Batyckim, prezesem zarządu.Na rynku brokerskim jako kancelaria Crafto Brokers jesteście od niespełna roku, ale wasze doświadczenie jest znacznie dłuższe…Michał Batycki: Naszą kancelarię tworzą ludzie, którzy posiadają dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeń i finansów. Ja sam zajmuję się ubezpieczeniami od 8 lat, w tym czasie branża przeszła ogromną zmianę w podejściu do ryzyka, technologii, jak również w kwestii oferowanych produktów ubezpieczeniowych, a nawet samego customer experience. Dzięki takiemu doświadczeniu od razu wiedzieliśmy, w jakim kierunku chcieliśmy pójść w Crafto Brokers. Nasza strategia od początku zakładała mocne zaangażowanie w rozwiązania technologiczne, wspierające...

Od SaaS(a) do biurka – gdzie naszym danym będzie najlepiej?

Miałem okazję rozmawiać niedawno z osobą żywo zainteresowaną skorzystaniem z naszego rozwiązania do obsługi kancelarii brokerskiej. Wszystko ładnie, pięknie, zakres możliwości systemu zachwycał, dopóki nie okazało się, że aplikacja jest udostępniana w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Rozmówca stracił zainteresowanie i zakończył rozmowę słowami: „Panie Konradzie, ja tam nie ufam tym chmurom, dane są bezpieczniejsze w moim biurku”. To już pewnie zależy od tego, gdzie stoi biurko. Ale nie o wnętrzarstwie miało być, a o tym, dlaczego wciąż zewnętrzna lokalizacja danych budzi niepokój.Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej?Mimo że coraz więcej aplikacji i technologii działa na zasadzie usługi, wciąż można spotkać sceptyków takich rozwiązań. Nie chciałbym się tutaj pochylać nad konkretnymi definicjami „chmur”, ani tworzyć akademickich zestawień i porównań, bo nie w tym rzecz. Upraszczając, jeśli coś jest „w chmurze”, to po prostu nie jest...

Nowości w aplikacji VSoft Insurance Broker!

Na bieżąco rozwijamy nasze rozwiązania w obszarze ubezpieczeń. W ostatnim miesiącu miały miejsce aż dwie aktualizacje aplikacji VIB! Skoncentrowaliśmy się na potrzebach użytkowników i trudnościach jakie napotykają w codziennej pracy z systemem. W panelu rozliczeń wprowadzona została możliwość rejestracji konkretnych wpłat. Dzięki temu użytkownik zyskuje przejrzystość w zakresie rejestrowania informacji o statusie płatności i saldzie polis. Dostęp do informacji jest łatwiejszy i bardziej uporządkowany. Druga aktualizacja to szybki dostęp dla użytkowników Portalu Klienta do portalu pozwalającego na podpisywanie dokumentów profilem zaufanym. Zmiana ta wpływa znacząco na redukcję czasu obsługi. Staramy się maksymalnie upraszczać proces obiegu dokumentów, dzięki czemu użytkownicy aplikacji VIB będą mogli zyskać czas na inne zadania. Mamy nadzieję, że wprowadzone przez nas udogodnienia spotkają się z pozytywnym odbiorem. Użytkownicy mogą na bieżąco oceniać pos...

4 powody, dla których warto Excel zamienić na system

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w pracy wielu brokerów jest Excel. W naszych wpisach wspominaliśmy o tym, że właściwie gromadzone i przetwarzane dane w arkuszu pomagają zachować ład i organizować pracę, ale są też źródłem licznych problemów. W dzisiejszym artykule chcemy pokazać, dlaczego uważamy, że nie jest to rozwiązanie idealne. Dedykowane aplikacje dla brokerów i multiagencji ubezpieczeniowych to systemy, które nie służą tylko do organizacji pracy i danych o klientach. To przede wszystkim aplikacje, które automatyzują procesy.Pierwszym powodem, dla którego zdecydowanie warto pomyśleć o systemie, jest rozwój firmy i nowi pracownicy na pokładzie.Zaczynaliście od dwóch osób w zespole i wzajemna wymiana informacji oraz arkuszy nie stanowiła problemu? A co w przypadku zespołu? Liczba kanałów komunikacji rośnie wraz z każdym kolejnym pracownikiem: jeśli mamy n osób, to kanałów komunikacji między nimi jest n*(n-1)/2. Ponadto zawsze trzeba liczyć się z sytu...

Elektroniczne podpisy polis

Tradycyjny model sprzedaży polis polega na ręcznym podpisywaniu ich i funkcjonuje od lat, jest jednak bardzo czasochłonny. Chcąc zawrzeć umowę agent musi wysłać polisę, kolejno osoba wykupująca ubezpieczenie podpisuje dokument, odsyła i dopiero wtedy mamy formalnie zawartą polisę. Wszystko trwa, a poszczególne etapy trzeba monitorować. Współcześnie istnieją już nowe modele sprzedaży, które znacząco skracają czas zawarcia umów nawet do kilku minut, dzięki elektronicznym podpisom. Elekt Jeśli zależy Ci na oszczędności czasu, warto więc sprawdzić czy TU, z którym współpracujesz udostępnia tego typu możliwość. Inną opcją - najprostszą i dostępną dla każdego jest podpis profilem zaufanym realizowany przez stronę www.moj.gov.pl. Wystarczy, że osoba wykupująca polisę posiada profil zaufany. Instrukcje stworzenia profilu Twoi klienci znajdą tutaj. Podpis polisy przy wykorzystaniu profilu zaufanego akceptują towarzystwa ubezpieczeniowe takie jak: Allianz, Aviva, Er...

Jak powinien wyglądać dobrze zaplanowany proces sprzedaży?

Często zastanawiamy się, dlaczego wybrane przez nas techniki sprzedaży nie przynoszą oczekiwanych efektów. Oferowany produkt zdaje się być dopasowany do potrzeb rynku i budzi duże zainteresowanie. Wyróżnia się na tle konkurencji, ale liczba zgromadzonych leadów nie przekłada się na liczbę zawartych umów. Na jakim etapie został popełniony błąd? Prawdopodobnie w trakcie budowania procesu sprzedażowego. I kontynuowany jest podczas jego realizacji.Wywrotka w pierwszym kroku.W momencie startu działań sprzedażowych liczba zapytań ofertowych jest na tyle niska, że budowanie procesu wydaje się nam zbędne, a w konsekwencji zapominamy całkowicie o jego stworzeniu. Jest to błędne podejście i powoduje problemy na każdym kolejnym etapie. Nie rozpoczynaj sprzedaży bez planu! Liczne procesy sprzedażowe, zwłaszcza w branży B2B, nie kończą się sukcesem przy pierwszym kontakcie klienta z produktem/ rozwiązaniem/ usługą. Po pierwsze ważne jest, żeby zadbać o dobre wrażenia klienta...

Nowy kanał komunikacji

Sprawna komunikacja z użytkownikami aplikacji VSoft Insurance Broker jest dla nas ważna. Chcemy przekazywać informacje o aktualizacjach systemu oraz powiadamiać o organizowanych eventach i artykułach wspomagających pracę z VIB. Ważnym dla nas elementem jest także badanie użyteczności zastosowania poszczególnych funkcjonalności. Pozwala to m.in. odpowiednio zaplanować dalszy rozwój aplikacji. Z tego powodu zdecydowaliśmy się wdrożyć nowy kanał komunikacji bezpośredniej. Już niedługo zespół VIB będzie mógł przekazywać wszystkim użytkownikom informacje bezpośrednio w systemie. Na głównym ekranie VIB będzie wyświetlana informacja o pojawieniu się nowej wiadomości. Wszystkie kluczowe informacje użytkownik uzyska w jednym miejscu, bez konieczności opuszczania panelu rozwiązania. Powstanie również archiwum wiadomości, do których będzie można wrócić w dowolnym momencie. To nie wszystko. Stawiamy na dwustronną komunikację. Każdy z użytkowników będzie mógł przek...

Rok pracy zdalnej brokera

Minął rok od kiedy nasza codzienność zmieniła się o 180 stopni. W tym czasie szczególnie ważne było przedpandemiczne przygotowanie technologiczne wszystkich firm, w tym również kancelarii brokerskich, oraz błyskawiczna reakcja i dostosowanie się do postawionego wyzwania.Małe zespoły szybko zaczęły odczuwać potrzebę standaryzacji i automatyzacji licznych procesów.W przypadku dużych kancelarii, brak systemu wspierającego i ułatwiającego szybką wymianę informacji pomiędzy rozproszonym zespołem oznaczał jedynie chaos. Praca zdalna w sytuacji, gdy dostęp do dokumentacji możliwy jest wyłącznie w siedzibie firmy, a całość danych gromadzona jest w przerzucanych pomiędzy pracownikami plikach Excel jest niemożliwa. Sytuacja kryzysowa jeszcze bardziej utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że digitalizacja procesów jest ważna, a pionierzy w tym zakresie stają się bezkonkurencyjni. Dla firm, które jeszcze rok temu nie myślały o przeniesieniu pracy do jednego, zintegrowanego ...

Tag: oprogramowanie dla brokerów ubezpieczeniowych