Aktualności

  • Getting Things Done – jak być bardziej produktywnym!

    Kiedy słyszymy hasło „produktywność”, naszym pierwszym skojarzeniem powinno być nazwisko Davida Allena, urodzonego w 1945 roku amerykańskiego specjalisty w tej dziedzinie, twórcy metody zarządzania czasem Getting Things Done. Dlaczego? Ponieważ jest to jedna z prostszych i najbardziej efektywnych technik radzenia sobie z mnogością zadań do wykonania. Moda na bycie coraz bardziej produktywnym od kilku lat […]

    Więcej...
  • Raport KNF

    Tworzenie raportów dla Komisji Nadzoru Finansowego, to niekiedy bardzo długi proces wyliczeniowy. W VSoft Insurance Broker możesz sporządzać raporty w każdym momencie. Bieżące wyliczenia znajdują się w menu Raporty, KNF. W poszczególnych kolumnach wyliczane są dane w określony sposób: Liczba umów ubezpieczenia: to liczba polis, które mają datę zawarcia mieszczącą się w wybranym przez nas […]

    Więcej...
  • Szablony mailowe

    Bywa, że często wysyłasz podobną treść wiadomości? Czy wiesz, że w VSoft Insurance Broker możesz definiować własne szablony mailowe? Wysyłając wiadomości o konkretnej treści nie musisz tworzyć ich za każdym razem od nowa. Wystarczy przejść do menu (Konfiguracja), a następnie wybrać opcje Szablony e-mail i dodać własne szablony. Po zapisaniu szablonu będzie mógł on być […]

    Więcej...
  • Zintegrowana skrzynka mailowa

    Praca kancelarii wymaga płynnego przepływu informacji. Szybkość dostarczania wiadomości może być kluczowa dla wielu decyzji i działań. Pełna integracja wykorzystywanych narzędzi jest więc niezwykle ważna. VSoft Insurance Broker zapewnia integracje z indywidualnym serwerem poczty. Korzystanie z tej funkcjonalności jest możliwe poprzez wprowadzenie danych połączenia w menu (Konfiguracja). Połączenie ze skrzynką pocztową daje możliwość obsługiwania wiadomości […]

    Więcej...
  • Życzymy Radosnych Świąt!

    Świąt pachnących choinką, zasypanych śniegiem, smacznych i spędzonych w rodzinnej atmosferze. Świąt magicznych, radosnych i pełnych nadziei na spełnienie noworocznych planów. Życzy zespół VSoft Insurance Broker    

    Więcej...
  • 5 rzeczy na start, które musisz wiedzieć o module raportowania

    1. Gdzie znajdę instrukcję korzystania z modułu raportów? Instrukcja znajduje się w menu „Pomoc” pod hasłem „Raporty OData”. W sekcji zawierającej filmy instruktażowe znajduje się klip, który pokazuje, jak krok po kroku stworzyć własny raport. 2. Czy wszyscy użytkownicy konta mają dostęp do nowego modułu raportów? Domyślnie funkcjonalność dostępna jest dla użytkowników z rolą Administratora […]

    Więcej...
  • Raportowanie w kancelarii brokerskiej

    Nie będzie chyba kontrowersyjnym stwierdzenie, że pod kątem zarządzania, prowadzenie kancelarii brokerskiej nie różni się w swojej istocie od zarządzania każdą inną firmą. Podstawą zarządzania jest konieczność podejmowania wielu decyzji, które niejednokrotnie mają wpływ na dalsze być albo nie być firmy. Decyzje dobrze jest podejmować na podstawie danych, a przede wszystkim informacji i wniosków, które […]

    Więcej...
  • XXII Kongres Brokerów – zaczynamy!

    Koniec maja oznacza, że Kongres Brokerów czas zacząć! Przed nami dwa dni spotkań i ważnych dyskusji o wyzwaniach stojących przed branżą ubezpieczeniową i brokerami. To również doskonała okazja, żeby przekonać się, jak codzienną pracę brokerów, agencji i towarzystw ubezpieczeniowych można usprawnić dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT! VSoft reprezentować będą Kamil Adamski i Paweł Wroniewicz, którzy chętnie […]

    Więcej...
  • Kongres Brokerów 2019: odliczanie czas start!

    Kongres Brokerów 2019 Już za niecały miesiąc odbędzie się coroczne wydarzenie gromadzące branże ubezpieczeniową. Kongres Brokerów po raz 22. stanie się pretekstem do poważnych refleksji oraz rozmów kuluarowych. Obok bogatej części merytorycznej organizatorzy zadbali również o wydarzenia kulturalne i rozrywkowe dla uczestników. Mamy nadzieję, że kolejny raz uda nam się spotkać z Państwem by wymienić […]

    Więcej...