Aktualności

Dlaczego warto postawić w pracy brokera na aplikację VSoft Insurance Broker? Ponieważ z VIB nigdy nie zaczynasz od zera. Narzędzie zostało stworzone w taki sposób, by jak najbardziej ułatwić nowym użytkownikom wdrożenie. Korzystanie z aplikacji jest proste i przyjemne. Wszystko dzięki stałemu wsparciu dedykowanego zespołu, licznym funkcjom pomocy oraz interfejsowi zaprojektowanemu zgodnie z zasadami UX, […]

Pracując z VSoft Insurance Broker nigdy nie jesteś sam. Istnieje szereg sposobów poprzez które wspieramy Twoją codzienną pracę, niezależnie od tego czy jesteś klientem indywidualnym czy pracownikiem dużej kancelarii, będącej naszym klientem. Na Twoją prośbę pomocy zawsze odpowie dedykowany zespół. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także zestaw filmików instruktażowych, umieściliśmy również na specjalnej platformie […]

Uzupełnianie materiałów firmowych o spersonalizowane elementy, np. logo, zajmują Ci dużo czasu? Wiemy, że czasami na pozór bardzo drobne zmiany mogą pochłaniać ogromną ilość pracy, dlatego w aplikacji VSoft Insurance Broker postanowiliśmy stworzyć możliwość dostosowania ustawień systemu tak, aby Twoja praca była jeszcze bardziej komfortowa. Rozszerzone ustawienia znajdziesz w menu „Konfiguracja”, „Ustawienia kancelarii”. Dzięki dostępnym […]

VSoft Insurance Broker posiada wiele mechanizmów, które przypomną Ci m.in. o kończących się terminach, konieczności np. wznowienia polisy i inne, które ułatwiają cały proces obsługi klienta. Jednym z nich są wspomniane już automatyczne powiadomienie o wznowieniu. Rejestrując każdą polisę wybierasz kiedy system ma przypomnieć Ci o jej wznowieniu. W Twoim kalendarzu utworzy się odpowiednie zadanie, […]

Informowanie klientów o zbliżających się terminach płatności to powtarzające się działanie, które zajmuje Ci znaczną część czasu? W VSoft Insurance Broker możesz zautomatyzować ten proces. Jedyne co musisz zrobić to zdefiniować szablon maila, który będzie wysyłany oraz określić termin jego wysłania. W przypadku powiadomień o zbliżającej się płatności, możesz z góry ustawić na ile dni […]

Dzięki VSoft Insurance Broker utrzymasz w porządku pełnomocnictwa od swoich kontrahentów. Wejdź do menu „Zarządzanie” -> „Dokumenty formalne” i dodaj nowy dokument. Dla pełnomocnictwa określ dostępne parametry. Pamiętaj, ustawiając końcowy termin obowiązywania pełnomocnictw aplikacja VIB przypomni Ci o zbliżającym się końcu jej ważności na kilka a nawet kilkanaście dni wcześniej. Jeśli pomimo przypomnień nie przedłużysz […]

W aplikacji VSoft Insurance Broker możesz w prosty sposób zarządzać zgodami swoich klientów. Zacznij od wprowadzenia w menu „Konfiguracja” wszystkich rodzajów zgód, których udzielają Twoi klienci. Możesz dodać nazwę zgody oraz jej treść, a także wprowadzić uwagi mówiące np. o tym, w jakiej sytuacja dana zgoda jest wymagana. Od teraz możesz w menu „Zarządzanie” -> […]

VSoft Insurance Broker to nie tylko przestrzeń pozwalająca na znakomitą organizację i automatyzację pracy brokerskiej, ale również szeroki wachlarz możliwości związanych z zarządzaniem rolami i uprawnieniami. Zacznijmy od tego, że w aplikacji VIB dostępnych jest aż sześć różnych ról, które można przypisać użytkownikom. Zakres tych ról możesz zobaczyć w menu “Administracja -> Role i uprawnienia”. […]

Nierzadko zdarza się, że zachodzi potrzeba przekazania spraw jednego pracownika drugiemu, na stałe lub tylko czasowo. W takiej sytuacji VSoft Insurance Broker również może Ci pomóc! W łatwy sposób możesz dysponować obiektami biznesowymi oraz zdarzeniami pomiędzy użytkownikami. W profilu każdego z nich znajdziesz zakładkę “Obiekty” zawierającą wszystkie obiekty biznesowe, których opiekunem jest dany użytkownik. Korzystając […]

VSoft Insurance Broker daje możliwość generowania różnorodnych dokumentów bezpośrednio z poziomu systemu. Możesz utworzyć m.in. dokument faktury czy rekomendacji brokerskiej. Aplikacja pozwala również na automatyczne uzupełnienie dokumentów odpowiednimi danymi – nie musisz poświęcać czasu na wprowadzanie danych ręcznie. Szablony dokumentów są dołączone do systemu w standardzie, jednak jeśli zajdzie taka potrzeba możesz je edytować lub […]