Aktualności

VSoft Insurance Broker pomoże Ci zautomatyzować proces obsługi slipu, czyli tzw. ofertowania. Na początku możesz samodzielnie rozbudować podstawową bazę ryzyk oraz rozszerzeń dostępną w VIB (menu Konfiguracja). Dzięki temu zbudujesz propozycję ubezpieczenia dopasowaną nawet do najbardziej wymagających klientów. Ryzyka, rozszerzenia oraz przedmioty ubezpieczenia zestawisz w systemie, a następnie na podstawie wprowadzonych danych wygenerujesz dokument slipu. […]

VSoft Insurance Broker to aplikacja, w której wymiana dokumentów z Twoimi klientami odbywa się w sposób prosty i bezpieczny. Utworzenie konta w Portalu klienta to tylko 3 proste kroki: • wejdź w zakładkę „Podsumowanie w profilu kontrahenta”, • wybierz na widżecie konto w systemie i kliknij „Edytuj”, • uzupełnij potrzebne dane. W ramach własnego konta […]

Istnieje wiele aplikacji pozwalających na sprawne zarządzanie pracą grupową. W przypadku, gdy mamy do czynienia z danymi poufnymi, a wykonywana w grupie praca to nie kwalifikuje się jako wyjątkowy projekt, a codzienny obowiązek, zdecydowanie bardziej rekomendowane jest ograniczenie ilości narzędzi, z których korzysta zespół. Każda nowa aplikacja to dodatkowo czas, poświęcony na naukę narzędzia, oraz […]

VSoft Insurance Broker pozwala na tworzenie bazy nie tylko aktualnych klientów, ale również potencjalnych. Dodatkowy panel zapewnia ułatwiony dostęp do zaplanowanych aktywności związanych z klientem potencjalnym oraz do historii kontaktów. Chcąc sprawdzić listę klientów potencjalnych wystarczy wejść w menu Zarządzanie.   W panelu możesz rejestrować jego dane, dokumenty formalne, historię, osoby kontaktowe, załączniki czy korespondencję […]

Zacznijmy od tego, czym jest Business Intelligence (BI). Encyklopedia Zarządzania[1] podaje, że BI jest zbiorem praktyk, działań oraz technologii, które przekształcają dane w użyteczne informacje biznesowe. Istotą BI jest bazowanie na ogromnych ilościach informacji, które same w sobie nie mają żadnej wartości, natomiast zestawione razem, z zastosowaniem odpowiednich mechanizmów oraz technik prezentacji, stanowią doskonały materiał […]

Moduł raportowania to rozszerzenie podstawowych możliwości VIB-a. Pozwala na stworzenie raportu według Twoich potrzeb i preferencji, a ponadto możesz zwizualizować dane wykresami. Stworzenie własnych raportów nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej – w VIB-ie wystarczą Ci do tego narzędzia powszechnie znane i dostępne jak np. Excel czy Power BI. Nie musisz też znać struktury bazy danych, […]

Czym jest proces? Panowie Geary A. Rummler i Alan P. Brache, autorzy książki pt. ,,Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać „białymi plamami” w strukturze organizacyjnej?”* określają tym mianem ciąg czynności zaprojektowanych tak, aby w ich wyniku powstał produkt lub usługa. Czyli w przełożeniu na biznes ubezpieczeniowy jest to wykonywanie krok po kroku różnych działań (według określonych […]

VSoft Insurance Broker pozwala uporządkować procesy ofertowania, obsługi szkód, pozyskiwania klienta czy rejestracji polisy, zgodnie z Twoimi preferencjami. Dzięki specjalnemu kreatorowi stworzysz procesy składające się z etapów i zadań, nadasz im opisy i skonfigurujesz terminy, a także ustawisz przypomnienia.   Co możesz zrobić w ramach modułu procesów? Stworzyć dowolny proces powiązany z obiektem, np. obiegu […]

Kiedy słyszymy hasło „produktywność”, naszym pierwszym skojarzeniem powinno być nazwisko Davida Allena, urodzonego w 1945 roku amerykańskiego specjalisty w tej dziedzinie, twórcy metody zarządzania czasem Getting Things Done. Dlaczego? Ponieważ jest to jedna z prostszych i najbardziej efektywnych technik radzenia sobie z mnogością zadań do wykonania. Moda na bycie coraz bardziej produktywnym od kilku lat […]